十大AI手机概念龙头股深度盘点

1. 中兴通讯（000063）——豆包AI手机关键盟友

该企业与字节跳动携手打造内置豆包助手的AI手机，拥有系统层智能体、高权限及跨应用操作实力，堪称端侧AI应用典范。二代机型现已提上日程，计划2026年上半年面市。中信证券指出，此番合作堪比车圈的“华为与赛力斯”模式。

2. 光弘科技（300735）——AI终端代工新星

该企业已涉足各类AI手机、AI电脑、AI摄像头等整机与零部件代工，6月12日正式切入“AI手机”赛道。一季度营业收入同比飙升85.86%，受惠于AI终端代工订单激增。股价于6月17日板块异动中封板。值得注意的是，受新产能爬坡影响，一季度归母净利同比回落51.91%。

3. 鹏鼎控股（002938）——全球PCB巨头，全场景覆盖

该企业已打造涵盖AI手机、AI PC、AI眼镜等AI端侧消费品的全方位产品阵列，系全球AI端侧供应链关键一环。依托高端PCB核心技术壁垒，受惠于AI终端算力迭代对主板层数及材质的严苛要求。流通盘超2300亿，稳居板块中军。

4. 东山精密（002384）——果链与PCB双引擎赋能

身为消费电子ETF核心标的，该企业在AI手机PCB领域竞争优势显著。一季度每股收益达0.61元，流通盘超3000亿，在AI手机概念股涨停频次榜位居次席。受惠于苹果折叠屏新机预期及AI终端硬件迭代。

5. 蓝思科技（300433）——精密结构件暗藏霸主

该企业业务覆盖视窗防护玻璃、背板玻璃及金属中框，独家提供豆包手机核心精密结构件与LIPO屏幕封装。同时身兼苹果、华为等巨头核心供应商。虽一季度盈利略显波动，但AI手机驱动的结构件升级趋势极具确定性。

6. 兆易创新（603986）——存储与指纹识别双线布局

该企业在AI手机产业链从两大维度获益：存储芯片提价（AI手机对内存容量及带宽需求暴增）与指纹识别芯片（多款旗舰及中高端机型商用方案供应商）。2026年一季度DRAM价格环比上浮50%-55%，兆易创新作为消费电子ETF权重股，6月4日涨幅逼近7%。

7. 江波龙（301308）——本土存储模组领军者

该企业专注存储模组业务，AI手机对存储容量与速率要求显著提升，直接带动存储芯片需求。一季度每股收益高达9.21元，流通盘逾1450亿，业绩弹性极强。

8. 汇顶科技（603160）——触控及指纹芯片霸主

该企业小尺寸指纹触控芯片广泛搭载于华为、小米、vivo等头部手机品牌。AI手机交互方式革新对触控及生物识别提出更严苛要求，作为行业龙头将充分受惠于硬件迭代红利。

9. 道明光学（002632）——AI散热材料关键标的

该企业石墨烯散热膜已切入OPPO、努比亚等品牌的AI手机及折叠屏机型。AI手机算力飙升催生海量散热需求，其散热方案已成AI终端标配，堪称散热赛道标杆个股。

10. 京东方A（000725）——全球AMOLED面板翘楚

2024年该企业智能手机AMOLED面板全球市占率达15.7%，稳居全球第二、国内首位，并跻身苹果供应链。6月4日板块拉升时录得涨停。AI手机对显示品质与功耗管控提出更高标准，京东方作为面板龙头，系AI手机硬件升级的直接受益方。

以上个股可总结为三大核心主线：

整机与代工侧（中兴通讯、光弘科技）：直接受惠于AI手机放量及代工订单增长。

元器件涨价传导（存储：兆易创新、江波龙；PCB：鹏鼎控股、东山精密；散热：道明光学）：AI手机对算力与存储的硬性需求，致使DRAM、PCB、散热等环节持续供需紧绷。

果链与折叠屏（蓝思科技、京东方A、东山精密）：苹果初代折叠屏秋季发布临近，叠加AI增强版Siri重构，果链硬件升级逻辑明朗。

⚠️ 风险提示：AI手机销量不及预期、存储提价反噬终端需求、产业链竞争白热化等风险仍需警惕。上述分析依循公开资讯，不构成投资建议。