AI上游核心材料股解析
一、光通信材料
若无线光通信，AI算力便无从谈起。
AI服务器间数据高速传输依赖光模块，而磷化铟、四氯化锗、石英砂及工业气体均为关键核心材料。
重点推荐：
云南锗业——磷化铟、四氯化锗
驰宏锌锗——锗类材料
石英股份——高纯度石英砂
中船特气——电子特种气体
天通股份、福晶科技——光学材料
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二、PCB材料
AI服务器升级，最大受益者当属高速PCB。
PCB核心价值不仅在于板体，更在于其背后材料。
重点推荐：
东材科技——高端树脂
宏和科技——电子玻纤布
光华科技——PCB化学品
铜冠铜箔——HVLP铜箔
三、MLCC材料
AI服务器、高端GPU及汽车电子对MLCC需求持续攀升。
真正受益的是材料环节。
重点推荐：
博迁新材——高端镍粉
国瓷材料——电子陶瓷
爱迪特——陶瓷材料
四、HBM与半导体材料
AI算力越强，对HBM及先进制程需求越旺盛。
半导体材料则是全产业链基石。
重点推荐：
江丰电子——靶材
南大光电——ArF光刻胶
立昂微——硅片
中巨芯——湿电子化学品
中船特气——电子特气
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