公募基金布局AI材料，超越芯片与光
Wind统计显示，今年以来，MLCC指数（8841298.WI）攀升102.94%，玻璃纤维指数（8841043.WI）上涨104.63%，部分上游材料个股涨幅已超200%。从“身处光中、铭刻芯里”深入到“工业基石”与“电子布”的微观领域，那些在AI材料赛道先行一步的基金经理，正从这轮结构性涨价潮中获取布局收益。在AI服务器的物料清单里，MLCC的走势愈发强劲。高盛分析师Nelson Armbrust在最新报告中指出，MLCC已跃升为AI服务器物料成本的第三大项，仅次于GPU和存储芯片。这一转变源于AI算
AI材料细分领域强势崛起
除了大盘股持续上涨外，资金还在不断挖掘与光学相关的材料细分领域*天洋新材：主营产品为EVA/POE/EPE光伏封装胶膜，市场炒作逻辑在于光模块透镜固定胶、底填胶及光器件封装环氧胶的应用，目前处于小批量导入阶段；*飞凯材料：光纤涂覆与光模块封装材料双线发展；*三孚股份：CPO应用的关键上游化工原料供应商，核心产品为9N超高纯四氯化硅，属于全光互联的基础材料；昨日提及的国产替代Marvell的三只股票：*裕太微、*盛科通信、*优迅股份均大幅高开，因此建议投资者优先理解其逻辑。此外，当前市场热点集中在散热材料：
陆子恒:AI暴力搜索20万种材料,揭示热导率极限真相 | AI for Science沙龙
编者按材料研发的传统“试错模式”，正在被人工智能技术加速颠覆。5月21日，未来光锥「AI for Science 创变者说」第二期沙龙“AI+材料的千亿级机会”，邀请了三位学界与产业一线嘉宾，共同探讨AI+材料科学的前沿与实践。北京中关村学院首席材料科学家、开物纪创始人陆子恒，正带领团队用AI重新定义材料研发，直播中，他分享了理想的材料模型长什么样，团队如何暴力穷举一个关于新材料的答案等问题。发现新材料对人类文明发展非常重要，人类文明的很多时代都是用新材料命名的——石器时代、铜器时代、铁器时代，现在的我们
6月2日AI材料智造论坛开启
作为“2026全球产业科技创新合作大会暨中澳创新周”的重要组成部分，6月2日（周二）下午将举办“AI+材料智造与全球化创新合作”专场活动。本次盛会聚焦AI与新材料产业的深度融合，汇聚海内外高校、科研院所及行业龙头企业的院士、专家与精英代表。大家将深入探讨AI在材料研发、工艺改良、智能制造转型及国际协作中的应用，通过主旨演讲与圆桌对话，共同探索智造领域的未来突破。活动时间: 6月2日 13:30-17:30举办地点: 上海张江科学城希尔顿酒店五楼多功能厅扫码报名 即可观看直播
申万宏源予建滔积层板“增持”评级，看好一体化竞争优势
申万宏源发布研报指出，建滔积层板盈利能力有望显著增强。该行预测2026至2028年公司营收将分别达到268亿、356亿及383亿港元，综合毛利率预计分别为30%、31%和32%。毛利率提升主要得益于产品结构优化及逐步提价。归母净利润方面，预计2026-2028年分别为46.2亿、66.6亿及75.4亿港元，对应PE估值分别为37倍、26倍和23倍。尽管公司估值低于同行，但考虑到市场差异，申万宏源采取谨慎态度，首次覆盖并给予“增持”评级。 申万宏源的核心观点如下： 作为全球CCL龙头，建滔积层板凭借一体化优
AI写材料越来越溜，体制内人更该留个心眼
最近，一份法院判决书在网上引发广泛讨论。全国首例AI代写"种草笔记"不正当竞争案——案件核心并不复杂：有人借助AI工具批量生成无线耳机体验笔记，发布者没有真实购买和使用相关产品，AI却凭借强大的语言模拟能力，编造出"地铁上开降噪简直是救命，通勤路上整个人都平静了"这类极具生活细节和真实质感的使用体验。很多同行把这当成互联网圈的一则八卦，但作为在材料老兵，看到这份判决时，我心里确实生出了一阵寒意。因为这份判决并不只是规范网络营销秩序，它也给每一个习惯在深夜借助大模型赶材料的体制内人，敲响了一记沉重警钟。面对
AI材料产业链全解析
AI 材料领域全面更新：1、昨日台媒消息被外媒大量转载，“rubin试产定于6月开启，首批货品将于7月抵达北美各大机房，量产预计在2026年下半年实施”。【结论】侧面澄清，得出两点，一是主流 PCB、载板方案维持原状，二是集中采购将引发供不应求，致使 AI 材料通胀、二代布与铜箔坐等涨价。2、hvlp涨价将在5至6月实施三井金属 5 月涨价幅度将超 10%，国内计划 6 月跟进。冷门的 rtf/hte 易受 AI 挤占引发通胀、需重点关注，锂电若涨价、将是“神助攻”（“抽血”逻辑）。3、铜箔为何能支撑千亿
人工智能驱动新材料研发：智能创制时代的机遇与挑战 | 云岫研究
人工智能与物质科学的深度融合正在重塑新材料研发的底层逻辑，这场技术变革正推动材料科学从传统的“经验试错”模式向“智能创制”新范式转变。伴随AI大模型在解析复杂结构、生成创新方案以及跨尺度推理能力方面的突破性进展，材料领域正经历从“经验驱动”向“智能驱动”的根本性转变，智能化的“临界点”已在全球科研与产业界悄然到来，并形成以数据资源、智能算法、自动化实验平台为三角支柱的发展态势。云岫资本系统梳理人工智能与材料科学的融合演进路径及技术前沿，为您剖析这一产业生态中的核心竞争优势，发掘潜在的投资机会。云岫资本智能