AI 板块回调或是黄金入场点

去年科技股行情始于七月左右，延续至十一月。至今调整已半年，今年有望再现去年的科技逼空走势。市场震荡回调皆属低吸良机。

审视宏观定调：

美联储难以继续加息，美伊冲突仅属局部摩擦，油价难现大幅上涨，成长股压制因素得以缓解。

基本面提供支撑：

科技主线持续走强，二季度电子行业利润增长104%，电子材料涨幅接近六倍。AI需求推动算力与存储极度紧缺，两者需求呈平方级扩张，国产GPU、光模块及半导体材料业绩逐步兑现，国内存储对标海外巨头仍具成长空间。

海外AI龙头Anthropic估值已升至万亿，年底有望达1.5万亿，长线想象空间充裕。科技长牛逻辑坚实。至于此前网传的金融危机担忧：英伟达当前动态市盈率仅二十出头，实属杞人忧天，至少现阶段如此。

身处人工智能时代，便应坚定看好人工智能，看多即做多。这不仅源于职业需求，更是价值观的抉择。

仅作行业交流，不构成投资建议