AI浪潮席卷全球

AI,AI,还是AI!

6月29日，国务院常务会议专门听取了关于全国AI发展的汇报，在原有的“人工智能+”基础上进一步加码：要求加快超大规模智算集群、攻克关键技术、增加资金和人才保障。6月30日，美团推出了LongCat-2.0。拥有1.6万亿参数，从头预训练，全程运行在五万卡国产算力集群上。没有使用任何海外芯片。DeepSeek也发布了通知：V4正式版将于7月中旬上线，首次引入峰谷分时定价。高峰时段API价格翻倍。涨价原因很简单：算力紧缺，用价格来调节供需。

与此同时，近20家半导体企业从今天起集体涨价。英飞凌、德州仪器、意法半导体、芯联集成、斯达半导、扬杰科技、士兰微、华润微——涨幅10%到30%不等。上半年已经有超过20家发过一轮涨价函。今天的这一轮，叠加AI服务器电源此前涨了20%到85%的那一轮，组成了一个清晰的因果链——AI数据中心的算力需求，正在像黑洞一样吞噬全球芯片产能。

每次有此类新闻，我身边的朋友总会自动分成两派，保守派觉得是泡沫，是资本的游戏，是借势炒作；先锋派觉得未来已来，一场硅基革命正在如火如荼的开展。我是旗帜鲜明的先锋派。首先，AI的浪潮并不是几家企业，几个资本的自嗨，世界主要经济体全都下场，大国博弈也都压了重注。嘴上说的可能有假，真金白银的砸钱绝对不会骗人。其次，目前传统行业普遍存在乏力的情况，解决这些问题的最好方法不是缝缝补补，是破局创新，带来希望。用新的增长带动传统的转型走出泥潭。最后，我觉得也是最现实的，现在就业市场上待遇最优厚的就是AI人才，动辄上亿挖人才，堪比明星球员转会，要不是能带来巨大的收益，聪明的资本怎么会用钱打水漂。现在唯一可以探讨的是对于AI产业的估值是正常或者阶段性偏高，但整体产业发展向好的趋势和前景是明确。

同样是6月29日，韩国总统李在明在青瓦台主持了一场电视直播的投资报告会。

三星会长李在镕、SK集团会长崔泰源站在他两边。李在明说了一句话：“半导体、物理人工智能和AI数据中心，是我们实现重大飞跃的三大支柱。”然后公布了数字：

三星和SK海力士将在韩国西南部各建两座存储芯片晶圆厂，企业投资总额800万亿韩元，约合5180亿美元。政府配套扶持800万亿韩元。SK集团半导体累计投资1100万亿韩元。AI数据中心投资1000万亿韩元，2035年前建成总规模15GW。三星单独宣布了2655万亿韩元的计划。SK海力士宣布投400万亿韩元在西南部建设新产业集群。龙仁半导体集群的完工时间从2045年提前到2033年，砍掉了12年。

所以李在明带着两个巨头站到镜头前，不是宣布一个商业计划，是宣示一种态度：这个赛道，韩国要拿国家意志来守。由此可见韩国对半导体和AI产业的重视程度。最近韩国股市和这些明星半导体产业都杀疯了。然后整个韩国都出现了积极向好的信号，豪宅区房屋销量增长，人均两个股票账户增量资金疯狂入市，三星和海力士的员工人均百万年薪，甚至连韩国老大难的少子化问题都开始缓解，新出生人口开始增长了。还是那句话“解决存量问题的最好方法不是缝缝补补，而是破局创新，带来希望”。信心比黄金珍贵啊。

他说这不是什么玄学，是概率论里最基础的定理。

孙哥争议很大，他很早以前的一本书《这世界既残酷也温柔》我读过两遍，对他的感觉极好。我对大数定理的理解是，第一，你要勇敢，只要行动起来，哪怕有偶发的溃败偏离，在坚持行动次数足够做的情况下，会有一半的成功几率，而现实往往也是奖励勇敢的人；第二，方向无比重要，如果你是猜硬币，先猜字后面改猜花，或者想猜硬币立起来，那这些情况是绝对不适用大数定理的。

大数定理最残酷的地方在于：它只关心你做了多少次同一方向的尝试。

如果你只有一次机会，输了就全没了，那大数定理对你没用。你必须活得够久、试得够多、每次失败的成本控制在可承受范围内。在投资上很多人都在强调纪律执行自己的交易系统，包括量化的“完美交易模型”，我想也都有大数定理的作用在里面。