AI赛道强势拉升

昨日提及盘面出现止跌信号，核心依据是易中天连续两日企稳，加上今日已是第三个交易日。硬件板块此前下跌节奏过快，存在技术性反弹需求，但需把握好操作时点。上午行情再度被韩子拖累，韩子主要受存储板块影响，业绩披露后出现回调，去杠杆加上海力士退出美股上市等利空叠加，整体处于涨多调整状态，A子盲目跟跌实无必要。 个股涨跌基本对半，硬件板块表现强劲，其余非AI方向资金关注度不足，甚至沦为资金抽血对象，科创半导体进入最后冲顶阶段，该领域减持公告密集，需警惕风险。热门赛道风险持续累积，中美半导体差距客观存在，但从涨幅看似乎已有赶超海外之势。 昆仑万维延续升势，盘中波动加剧，成交额放大至83亿，成交量连续四日递增，市场热度明显上升，后市仍可乐观看待。 中兴通讯今日成交209亿，消息面显示旗下努比亚将推出全球首款AI智能体手机，此前联想也有相关传闻传出，合作对象大概率是豆包。AI手机与AI PC类似，是端侧AI的关键落地形态，涉及端侧软件、端侧AI芯片、端侧模组等领域，标的如中科创达等。中兴通讯同时承担AI基础设施建设重任，华为近期备受瞩目，实际上中兴在多个维度与华为相近，AI浪潮下中兴不会掉队。 大涨过后必然分化，整体定性为反弹操作，保持理性判断。