AI手机时代正式开启

AI手机时代即将来临，今日网信办备案了7款手机端侧AI模型，详情请见下表。值得注意的是苹果将引入千问模型来增强苹果智能。阿里在科技领域底蕴深厚，云计算国内领跑，拥有千问大模型和平头哥AI芯片，只是大众印象多停留在支付工具上。这给腾讯带来了巨大压力，AI手机问世后，微信如何守住流量入口，移动端的Agent（如WorkBudy）又将如何运作。 昨文提及A股不仅受美股影响，还看韩国脸色，今日现实狠狠打脸。韩国股市今日暴涨熔断，A股却一路向南，无视涨势，典型的“跟跌不跟涨”。跨过六月进入七月，科技板块出现震荡，长鑫公布申购日期后科技股掉头，似乎在等待长鑫打开上涨天花板？ ………… 今日（07-15）两市成交额2.57万亿（东财数据），较前一交易日减少1328亿，量能显著萎缩。这是连续缩量，成交额维持在2万亿上方第67天，低于3万亿第3天，中位数涨幅0.76%，涨跌家数比3351:2098。 看一下跟踪数据：11个宽基指数中，仅1涨10跌。科技股调整，权重指数全线飘绿，近期微盘股表现尚可，距离20日线仅一步之遥，跌久必涨，回归是自然规律。 跟踪的13个行业板块指数中，3涨10跌。恒生互联、创新药板块持续走强，相关ETF表现亮眼。煤炭板块重新盈利，实属不易。半导体设备今日调整，若明日无法企稳则考虑卖出。 ……… 早间获悉宽基ETF申购信息，本周（周一周二）净流入555.11亿元。其中，中证1000ETF流入最多，达150.46亿元；沪深300ETF流入122.37亿元；中证500ETF流入103.31亿元。如此大规模买入主要是护盘行为，稳健投资者可跟随。 有长鑫科技申购资格的投资者记得参与，中一签至少盈利两万。 ……… 以下灰色部分改写为正常字体。今日操作：近期波动剧烈，有能力者可高抛低吸或低吸高抛，我暂未操作。跟踪方向：创业板成长ETF、科创芯片ETF、国产芯片链、国产替代。半导体设备ETF，当前AI产业链涨价，唯有扩产解决，设备需求旺盛，无论国内外都有市场，短期交易机会多。个人算力需求激增。AIPC到来将引发硬件新一轮紧缺。 通信ETF 515880，关注AI硬件海外供应链（达链、谷链）及光通信。卫星ETF 159206，聚焦商业航天，关注SpaceX2026年Q3 IPO及朱雀三号回收试验，马斯克登月建城计划。人工智能AI515070涵盖易中天和寒武纪。机器人ETF 159530，关注宇树科技6月1日过会。恒生科技/互联ETF。储能电池ETF 159566，储能稳定且AI需求大，锂矿爆发带动锂电池上涨（动力电池为主）。取消出口退税。油气危机将促使能源短缺国重视储能与新能源。 电网设备ETF 159326，AI电源是关键，算力尽头是电力。欧美电网老化超40年，算力电力需求激增致负荷过载。“中十五五”规划下，未来几年订单无忧，可长期配置。有色金属：贵金属（金银）、工业金属（铜铝）、小金属（钨、镓、锗）、能源金属（锂）。钨：导弹核心材料，硬度高，熔点世界第一。镓、锗：用于芯片及军用雷达、卫星通信、量子传感等尖端装备。钴：高温合金关键成分，用于航空发动机和装甲。锑：用于红外制导、夜视仪、装甲硬化。矿业ETF 561330跟踪中证有色指数，选取国内市值前40的有色矿业股，每半年调仓。动荡时期，有色为国际定价，建议持有。化工行业ETF 516570，跟踪中证石化指数，涵盖国内化工龙头。“十五五”及美国中期选举将影响大宗需求。走势稳健如龟爬，但向前，涨价将反映在季报中，建议继续持有。战争传闻保油减化将助推化工涨价。煤炭ETF 515220，印尼控煤出口，受油气战争情绪影响，煤化工走强。印尼3月对华煤出口同比下降22%（4-14），厄尔尼诺导致用电需求增加。港股创新药ETF近期连续上涨，似已回暖。现金流/红利ETF拉长看走势良好。当前持仓：A类（恒生互联网、化工、煤炭），B类（电网设备、半导体设备、芯片）。以上内容，评论区见。作者提示：素材