A股科技崛起的关键时刻

近期我持续追踪AI硬件领域，尝试从“地”的维度逆向推演“天”的走向

AI硬件板块近期走势相当强劲，许多大盘股普遍录得20%左右的涨幅

通常这类大盘股的涨幅背后都有业绩支撑和涨价预期，这意味着AI硬件市场正在获得资金认可，既然能获得认可则说明当前市场风格偏向进攻，呈现强势特征

强势行情的背后是市场逐步对外部局势免疫，走出独立行情。能够走出独立行情依托的是锂电和AI硬件这两个能产生业绩的板块，符合4-5月的主要基调

综合推理得出4-5月以业绩预期为核心主线，带动锂电和AI硬件两大方向，这两个方向的确定性和市场反馈又反过来影响市场，使市场偏好转向强势行情

既然市场对外部局势免疫，在没有额外因素影响下，我判断锂电和AI硬件很可能成为4-5月的主要方向之一

我目前关注的是AI硬件，符合国家“走科技独立路线，不受外部影响”的定位

AI硬件涵盖PCB、CPO、光纤、液冷、电子布、服务器等领域，但我不喜欢分散仓位操作

因此我必须选择一个主攻方向

这两我把宝押在液冷上

去年机器人行情让我记忆犹新，前期一批机器人标的碎步上行吸引市场关注，吸引资金热度，后期就培育出了一个襄阳的轴

所以我对AI硬件行情的个人预期也按这个模式来

光纤光模块、PCB这些把市场热度带起来了，我就看液冷能否趁热打铁，彻底引爆行情

我为什么其他的不选就做液冷服务呢，是因为它过去的股性就是这样，适合走连板，目前就它能连板能反包

人性很难改变，股性亦然，所以我绝不能让走趋势的去走连板

舆论层面有各种光的相关段子，这就是市场关注度，市场层面各类大票轮番表现，我的盘感告诉我临界点已经很接近了

所以我不能只是观望，这个阶段我已经全力出击

液冷

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