WAIC AI盛会：神州数码神州鲲泰发布三款智算新品
✦ +「关注」我们并「点亮星标」获取神州数码集团最新动态7月17日至20日，2026世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能治理高级会议在上海盛大启幕。作为全球AI产业发展的重要风向标，本届大会以"智能伙伴 共创未来"为核心主题，汇聚全球顶尖智慧，集中展示人工智能领域的最新技术进展、产业落地成果与治理框架共识，推动技术创新与安全治理协同并进。深耕国产算力基础设施领域多年，神州数码旗下神州鲲泰持续构建覆盖云、网、边、端的完整产品与服务体系。本次亮相WAIC，神州鲲泰重磅发布三款算力基础设施产品，分别为KunT
算力基础设施投资机遇
产业核心逻辑AI服务器是AI大模型训练与推理的关键算力支撑。2026年行业将彻底摆脱纯题材炒作，步入订单兑现、业绩释放、量价齐升的超级景气周期。整条产业链划分为：整机品牌、全球代工、国产算力、配套温控零部件四大核心梯队。浪潮信息 000977A股AI服务器领军企业，国内市场份额超50%、位列全球前三。深度绑定英伟达生态与国内头部互联网大厂，液冷服务器市场份额行业第一。2026年中报业绩大爆发，净利润同比预增超2倍，二季度单季利润创历史新高，是板块最核心的中军力量。紫光股份 000938ICT基础设施综合龙
AI算力集中催生液冷基建新机遇
近期海外科技社区HackerNews热议AI数据中心扩张加速算力资源向巨头集中的趋势。目前顶尖科技企业凭借资本与供应链优势，已掌控全球超七成高性能GPU资源，新建智能计算中心算力普遍突破百P FLOPS，每部署一个百P级AI中心，即可带动相关资产增值超十亿元，中小厂商因资源门槛难以入局。这一趋势的核心驱动源于AI大模型快速迭代对高密度算力的持续攀升，全球先进GPU封装产能长期紧张，核心产能优先向头部企业倾斜。同时，智算中心对绿色节能要求显著提高，PUE必须低于1.15，仅具备液冷技术能力的企业方可获取能耗
AI热潮未退，下半年聚焦算力与产业链红利
7月以来，通信设备指数单周跌幅超10%，创下2025年以来最大单周下滑。同时，存储价格持续攀升，对AI基础设施的PE估值形成压力，市场观点出现分化。但多数机构认为，此轮调整并非基本面恶化，而是前期涨幅过大引发的筹码松动与情绪波动。相反，当前回调恰是布局良机，2026年下半年将是AI产业业绩兑现与技术突破的集中爆发期。一、当前AI核心特征：从算力基建迈向商业化落地1.大模型加速变现AI投资的核心逻辑，正在从概念转向盈利。Anthropic财务数据显示，大模型已具备商业化盈利能力，打破了‘增收不增利’的质疑。
AI算力升级：十大核心龙头股名单
点击关注获取更多干货内容新一代 AI 算力平台已步入批量生产阶段，高端 GPU 配备 HBM 存储、1.6T 高速光模块及液冷散热技术同步更新，单机柜的算力密度显著增加国外云厂商不断增加算力投资预算，国内万卡规模的国产智能计算中心加速建设，DPU、高速交换芯片以及高端算力 PCB 的需求量也同步激增国产算力芯片生态不断完善，全产业链的自主替代进程加快，机构资金持续布局算力芯片、服务器、光互联、温控及高速硬件等多个领域，行业呈现量价齐升态势，订单排产周期被拉长算力升级主要围绕芯片、服务器、高速互联、液冷温控
AI硬件主线切换：业绩落地、扩产加速与国产超节点共振
今日要点若聚焦今日最明确的信号，答案仍是业绩。沪电与深南二季度利润持续上行，背后并非仅是出货回暖，而是AI高阶订单、BT载板、mSAP工艺及泰国产能爬坡共同驱动。与此同时，CCL环节的涨价已从原材料传导至终端，生益、金安国纪、华正等企业均实现顺价与产品结构升级同步推进。这标志着算力链条中两大质疑——需求是否因情绪波动消退、利润是否被上游侵蚀——均获得实质性回应：需求未减，利润未被吞噬。对资金而言，此类真实业绩远胜任何题材炒作。招商电子：PCB/CCL产业链中报预告及观点更新PCB业绩预告点评：整体符合或超
两相液冷技术攻克高功率AI芯片散热难题
两相液冷技术攻克高功率AI芯片散热难题 当前AI芯片功率持续增长，热流密度逐步攀升，传统单相水冷方案已逼近物理极限。单相水冷借助显热换热移除热量，当负载骤然上升时热量积累速度远超散热速度，芯片进出口温差能达十五至二十摄氏度，芯片表面温差超过八摄氏度。长期剧烈的温度变化会引发热应力，加速芯片封装老化进程；与此同时散热响应存在滞后，高负载工况下频繁触发芯片降频，直接导致算力损失。传统单相水冷仅能承受约150W/cm²的热流密度，难以满足新一代高功耗算力芯片的工作要求。 两相液冷利用工质沸腾吸收潜热实现高效散热
2026世界人工智能大会7月启幕！人形机器人引领科技新潮流
展览总面积超过10万平方米，成为全球人工智能领域规模空前的展示盛会。本届大会在上海世博中心、张江科学城和徐汇西岸三大关键区域设立会场，"三地四馆"协同联动，为参观者带来身临其境的观展新体验。根据世界人工智能大会组委会发布的数据（2025年6月），本次WAIC 2026展览面积首次跨越10万平方米大关，荣登全球AI展会规模之最。超过千家企业参与展示、3000余项创新产品精彩呈现，涉及芯片、大型模型、具身智能终端等多个前沿领域。其中华为Atlas 950超节点集群实机首次公开露面，引发业界广泛关注。依据上海市
岚瑞人工智能液冷项目用地顺利摘牌
岚瑞AI液冷散热技术项目用地顺利摘牌7月13日，岚瑞AI液冷散热项目用地顺利摘牌。该项目由广东岚瑞技术集团股份有限公司投资建设，选址黄江镇田心社区，总投资额3.8亿元，占地约49.31亩，核心业务涵盖扣板、快速接头、液冷模组及液冷分配装置的研发、制造与销售。项目规划效果图广东岚瑞技术集团股份有限公司创办于2018年，长期致力于AI服务器液冷散热技术的研发与生产。公司主要经营人工智能液冷散热部件（包括液冷板、扣板、快速接头、液冷模组、CDU液冷分配装置等）及配套包装业务，其产品广泛应用于数据中心、智算中心、
领益智造40亿押注光通信，剑指AI算力底层材料
光通信市场持续升温，吸引消费电子巨头纷纷布局。 7月10日晚，消费电子龙头领益智造(15.160, -0.44, -2.82%)（002600.SZ）发布公告，拟通过控股子公司参与富通集团（嘉善）通信技术有限公司（简称“富通嘉善”）重整投资招募，计划以不超过40亿元获取其核心资产与经营权。 富通嘉善主营光纤预制棒、光纤、光缆、电线电缆等产品的研发与销售。 领益智造表示，此举旨在强化AI算力产业链布局，与现有散热业务形成协同，切入光通信材料领域。 《中国经营报》记者获悉，领益智造此前已收购立敏达，布局光模块
周度机构调研热门股曝光
根据Choice数据统计，截至今日，沪深两市本周共有217家上市公司获得机构调研。从行业分布来看，电子、机械设备和基础化工行业获得机构调研频次最高。此外，通信、商贸零售等行业的关注度也有所上升。 从细分领域来看，通用设备、汽车零部件和光学光电子板块位居机构关注度前三名。此外，消费电子、光伏设备等行业的机构关注度也有所提高。 具体上市公司方面，据Choice数据统计，沪电股份(129.440, -7.86, -5.72%)、胜宏科技(272.000, -24.70, -8.32%)和鲍斯股份(6.720,
AISSD的六大核心需求：从GPU缓存到集群KV存储
AISSD的首个应用场景：新兴的AI存储架构——Near-GPU Caching（GPU近端缓存）。绿色下行链路代表批量预取。CPU启动批量大数据块I/O操作，将数据湖数据高效大规模地转移到服务器本地SSD，建立GPU近端缓存层。绿色横向链路意味着SSD缓存直接向GPU提供数据，最终加载到GPU片上HBM中进行模型训练或推理计算。该架构数据流的主要设计价值在于解决高速网络环境下小数据粒度访问效率低下的痛点。AI训练涉及大量细碎样本的随机读取。如果每次都通过高速网络访问远端数据湖，小数据包传输和网络协议开销
探秘首个十万卡国产AI集群：基础设施自主化进展如何？
点击蓝字 关注我们从处理器到超算网络，国产人工智能底座经受了一场全面整合考验封面 | 高工智算作者 | Phillip7月10日，光合组织2026智能计算应用大会期间，中科曙光发布消息，国内首座全自主十万卡AI大规模集群——曙光8000（登峰）正式建成，并同步接入国家超算互联网。作为我国首个达到十万卡规模、采用全本土技术路径构建的AI大型集群，曙光8000（登峰）涵盖运算、连接、存储、液冷、软件平台及运营管理等核心环节，意味着AI底座建设开始从万卡阶段迈向十万卡级别部署。相较于单纯提升计算规模，曙光800
国产十万卡集群重塑AI算力新格局
新智元报道步入人工智能纪元，计算能力从未如此呈现「割裂」态势。科研运算苛求顶尖精准度，却常因效能低下而被闲置；智能推理追逐极致速率，却在应对现实世界的复杂规则时显得「不合常理」。「精准但迟缓」或「迅捷却失准」——这种「失衡」的计算供给，在「智能+」的时代洪流下，已逐步难以适配真实的应用需求。一家生物医药企业，或许既要借助高精度算力模拟蛋白折叠，也要运用低精度算力筛选候选化合物。一家车辆制造商，既要执行碰撞模拟，也要培育自动驾驶算法。这种零散化、分离化的诉求，催生了一种崭新的、能够「一体化」的计算基座。这正
AI 机柜散热瓶颈突破：金刚石成液冷新贵
关注公众号回复［666］领取资料扫码进群行业专家解读行业摘要：随着80-120kW高功率AI机柜全面普及，液冷已成为机房标准配置，然而普通铜铝及常规导热材料的散热极限已至，芯片积热与降频问题频发。金刚石散热材料因此迅速崛起，成为今年液冷上游增速最快、订单最为紧缺的细分领域。多数从业者仅聚焦冷板与浸没设备，却忽视了决定散热上限的关键在于导热介质。传统金属基材的热导率存在天花板，难以承载高密度算力的持续发热，而金刚石凭借卓越的导热性能，已获得多家头部算力企业的定点测试订单。一、金刚石散热适配AI机房的核心优势