AI日报 9月4日:博通业绩倍增,超节点迈入放量周期
北京时间9月4日破晓时分，博通对外披露2026财年第三季度业绩并举行电话沟通会：本季度AI相关芯片业务收入录得167亿美元，较上年同期大幅攀升221%、较上季度增长54%；下一季度AI营收预期锁定在217亿美元（同比+236%），全年AI营收预期进一步上调至580亿美元（同比+186%）。管理层描绘出更为震撼的中长期蓝图——2027年AI业务营收将实现倍增至约1150亿美元，2028年再度翻番至约2300亿美元。客户构成同步明朗：谷歌签订长约、未来若干年内年均订购数百亿美元规模TPU产品；Anthropi
AI长剧板块高开低走沦为悲剧！
早盘AI长剧板块曾独领风骚，昨日斩获三板的欢瑞世纪、龙版传媒、大晟文化纷纷向四板发起冲击，然而好景不长，AI长剧迅速掉头向下，核心标的芒果超媒自最高13个点一路滑落至收盘-1.8个点，欢瑞世纪则从涨停回落至-2.8个点，唯有经过充分换手的龙版传媒成功封住四连板笑傲全场。AI长剧今日的走势与8月31日农业种植的走法颇为相似，农业种植由于资金介入较深，次日便迎来强力反包，因此AI长剧能否复刻这一走势实现反包值得期待。液冷板块今日迎来小爆发，集泰股份斩获四连板，金帝股份收获两连板，但板块内权重核心英维克、浪潮信
AI行情现状与未来展望
核心观点：当下的AI走势，基本对标1998至1999年的互联网泡沫时期。无论是产业高度、深度还是广度，唯有当年的科网股可比肩，其他板块都难以望其项背。科网浪潮从95年延续至00年，历时约5年，AI行情预计也将拥有类似的周期长度。硬件端业绩已得到持续验证，但应用端（特别是闭环应用）仍有很大差距——尚未诞生现象级的AI智能体，端侧产品仅限于迭代升级，缺乏颠覆性的创新。科网泡沫在2000年破裂的标志是估值透支且盈利逻辑无法兑现，反观当前的AI硬件具备业绩支撑，距离那个阶段尚早。本轮液冷板块受到资金青睐轮动，根本
曾靠爱情出圈,今借AI逆袭,培育钻石华丽转身?
为投资者提供专业财经资讯信息创造价值，专业助力成长！——腾讯官方证券投资服务平台今日A股市场上，培育钻石板块迎来全线井喷，宏昌科技盘中涨幅超17%，惠丰钻石一度飙升超15%，黄河旋风盘中触及涨停，恒盛能源同样涨停。板块集体躁动，资金加速涌入。以前你提到"培育钻石"，脑海里浮现的是什么？大概率是"钻石的廉价替代品、便宜货、不值钱"之类印象。1克拉从8000一路跌至3500，行业内卷严重利润崩塌，没人在意它。然而今年以来，培育钻石为何多次活跃？还得从英伟达说起。今年初，英伟达宣布下一代Vera Rubin架构
AI算力新蓝海：英伟达与谷歌双双重仓OCS，谁能抢占先机？
今日A股市场展现出典型的"权重稳市、题材发力"态势。三大主要指数同步冲高后回落，上证综指微幅收涨0.02%，科创50指数高开后走低，两市全天成交额萎缩至1.76万亿，已连续两个交易日不足2万亿，市场整体做多意愿趋于谨慎-10。不过，板块表现分化加剧：高位热门品种继续大幅杀跌，传智教育、深中华A等标的封于跌停，获利资金离场信号强烈；与此同时，液冷服务器、海运、机器人、培育钻石等多个方向轮番走强，结构性机会依旧可圈可点。在成交规模收缩、热点切换提速的胶着阶段，市场迫切需要一条兼具产业逻辑支撑与增量空间想象的核
AI散热概念强势领跑市场
Hello，这里是『一空同学』 今日话题：1、高开小阴线2、AI散热领涨免责声明：本文讨论所有标的，仅为研究或复盘所用，不作为投资建议！........今日收出高开小阴线，量能缩量400亿，三市成交1.78万亿元。全市场涨(1846)跌(3570)，涨少跌多，涨跌幅中位数-0.68%。继续缩量小阴线，横盘震荡，情绪低迷，耐心等吧，缺量之下反弹难以为继。早盘一度高开横盘，但下午一波快速下跌，不得不提一下，因为原因来自外围的半导体杀跌，源头是一则消息：美国商务部长卢特尼克公开表态：正在考虑对进口半导体， 加征
增材制造赋能AI算力散热 | 深圳前沿增材制造AI散热高峰论坛圆满收官
2026年8月26日，由Formnext Asia深圳展与增材工业携手举办的"前沿增材制造AI散热应用高峰论坛"在深圳国际会展中心顺利召开。论坛邀请了9位来自产业链上下游的专家学者，聚焦"增材制造破解AI散热难题"这一核心议题，针对AI芯片热管理、铜合金增材成形、液冷后处理清粉、绿激光规模化生产、车规级功率模块等行业热点展开深入交流，分享来自生产一线的实战案例。伴随AI训练与推理芯片功耗跨入千瓦门槛、单位面积热流密度逼近每平方厘米千瓦量级，传统风冷及常规金属加工手段已接近物理瓶颈，液冷正加速成为AI基础设
AI数据中心正从工程项目迈向标准化工产品
一套高密度 AI 数据中心，从外观看并不复杂：IT Room、Electrical Room、HVAC Room、Battery Room，以及 CDU、CRAH、变压器和液冷供回水系统，都是大家熟悉的基础设施。把这些系统放在一起观察，会发现一个更值得关注的变化：AI 数据中心的建设逻辑正在被彻底改写。AI 数据中心正从传统的"建筑+机电工程"模式，逐步演进为一个可标准化、模块化、批量复制的大型工业产品。传统数据中心的基本逻辑是：Building → MEP → Rack → Server先确定建筑，再把
算力浪潮重塑半导体格局,国产芯片迎来黄金替代期
随着 AI 大模型由理念迈向大规模商用，半导体产业正逐步摆脱以消费电子为核心的传统周期，迈入由算力引领的崭新发展阶段。最新行业报告表明，2026 年全球半导体市场规模有望飙升 89.9%，总量跨越 1.51 万亿美元大关，刷新行业增速纪录。本轮增长动力已从手机、PC 等终端消费转移，AI 大模型训练、超大规模算力服务器的爆发性需求，正成为驱动芯片产业腾飞的关键力量。与以往存储涨价、消费电子回暖带动的周期性波动不同，此轮半导体景气具备鲜明的结构性特质。AI 训练及推理对算力芯片、高带宽内存、先进封装等环节的
富瑞上调敏实集团目标价至47.7港元 看好机器人与液冷板块稳步发展
知名投行富瑞在最新研究报告中表示，将敏实集团(26.96, -0.48, -1.75%)（00425）的目标价上调至47.7港元，该公司上半年盈利能力具备较强韧性，机器人零部件与液冷两大新兴业务正稳步推进。公司管理层再次确认全年实现双位数增长的经营目标，其中新兴业务板块在上半年录得约1亿元人民币营收，机器人与液冷业务分别贡献了70%和30%的占比。全年新兴业务营收目标维持在8亿元人民币不变。 富瑞进一步分析指出，敏实集团机器人相关部件已于今年6月正式开启交付流程，机器人ODM一体化生产线同样在6月投入运行
美国AI基建陷电力瓶颈,中国智算中心百日落成凭什么?
2026年Q1，美国已有超过70个AI数据中心项目出现停摆或延迟，总投入高达1300亿美元。资金和芯片都已就绪，唯独电力供应跟不上节奏。8月23日，美国头号电网运营商PJM发布新政：凡是用电量超过50MW的AI数据中心，须在2027年6月之前搞定专属电源，否则将被限电。同一日，Gartner预测今年全球数据中心耗电量将飙升26%，突破565太瓦时。与此同时，阿里云凭借全模块化架构CUBE 5.0将大型AI数据中心的交付周期压缩至100天，造价同步降低10%以上；万国数据300MW东台智算中心正式签约，全面
刘军：算力下半程角力Token效率，联想中国AI基础设施业务迈入盈利阶段
新浪科技讯 8月18日晚间消息，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军披露了ISG中国业务在集团第一财季（2026年4月-6月）的最新进展。相关数据显示，联想中国AI基础设施业务营收同比上扬10%，成功迈入可持续盈利阶段。 刘军表示，当下行业竞争重心已由"峰值算力"转向"Token产出效率"，算力依然处于供不应求阶段。联想已完成AI全栈布局，进入关键卡位赛阶段，将全力把握算力超级周期这一重大机遇，锁定"领先AI基建商"定位，助力客户创造更高Token价值。 刘军认为，伴随大模型和智能体应用持续深化，训练与推理
AI算力业绩大增,资本聚焦六大领域.附龙头
最新24小时内，陆续披露了几组关键数据：CoreWeave第二季度营收达25.8亿美元，订单储备规模攀升至1042亿美元，仅一季度新增客户合同金额便突破250亿美元；公司还将2026年资本开支指引从原定的310亿—350亿美元区间上调至350亿—390亿美元。Nebius的表现更为亮眼。其第二季度营收达到5.823亿美元，AI云业务收入同比增长近6倍，新签4笔单笔金额超过10亿美元的AI云服务协议；公司预计本年度可获得逾90亿美元客户预付款，客户承诺总额已超400亿美元，并将2026年底电力资源储备目标提
领益智造盘中涨幅逾4% AIDC业务总部及量产中心落户苏州相城
领益智造（01688）盘中涨幅超过4%，截至发稿时，股价上扬2.60%，当前报价6.31港元，交易额达5859.22万港元。 据悉领益智造官方微信消息，8月12日，公司AIDC业务总部及量产中心项目签约仪式于苏州相城顺利举办。借助此次系列部署，领益智造在苏州相城落地AIDC业务总部，构筑涵盖服务器液冷散热、服务器电源、整机机柜集成的全方位产品体系，加快量产制造、联合实验、产业平台化协作进程。此外，在AIDC业务方面，依托子公司立敏达液冷技术与赛尔康服务器电源，形成稀缺的冷电一体化竞争优势，产品已获得海外顶
AI服务器为何青睐液冷散热？
往昔，数据中心服务器主要依赖风冷来散热。然而，随着AI服务器功耗不断攀升，传统散热手段逐渐显露出换热效率低、噪音变大、耗电量增加以及占用空间大等弊端。在此背景下，得益于更卓越的换热效率，液冷技术正逐步确立为新一代高功率服务器热管理的核心发展方向。在传统服务器时期，处理器功耗较低，依靠风扇、散热器及空气流动即可满足散热需求。但如今，AI服务器正经历着翻天覆地的变化。随着GPU集群规模的扩张，高性能计算芯片的功耗不断攀升，导致服务器内部的热源密度日益增高。同时，先进封装技术的进步使得芯片内部结构愈发复杂，局部