算力竞赛与星际探索的新格局

AI计算资源需求没有上限，多少GPU都不够，token的消耗量远远超乎你的想象。大约从2024年到2026年，token的数量消耗，仅在中国大陆，大概就增长了一千多倍。有人预测未来两年还有几百倍的增幅，其实这个数据无论你是谁，都很难预测准确。因为AI是一个极其特殊的现象，我们可以问问自己，你们会嫌弃自己太聪明吗？你会觉得自己太厉害了吗？不会的！每个人都渴望更优秀，所以人类对宇宙的探索和对智慧 的追求是无止境的。正是因为如此，当今AI发展会导致token消耗无穷无尽，当它无穷无尽时，计算资源的需求就没有尽头，十万GPU大家已经觉得相当惊人。美国的那七大公司，没有一个能满足需求，它们认为远远不够，还需要采购更多。一百万GPU够不够？仍然不够。英伟达去年计划销售四百万GPU，大家还争抢到缺货，在这种环境下计算资源的需求到底有多大？实际上今天真的无法说清。

这段话刷新了我的认知上限，人工智能看不到尽头，它会吸引越来越多的资金疯狂推动这个进程。

波浪式前进，这种上涨了一波，既有监管的需求，又有量化需要获利了结（其实就是收割一波）的需求，所以人工智能的波浪式调整是正常的。

今天表现最出色的是商业航天，这是人类从地球文明迈向星际文明的必经之路。

如同大航海时代，向外不断扩张，能够获取更多的资源。

星际文明还有很长的路要走，只要这个路径能够实现商业盈利，那么就会不断形成正循环。

虽然商业航天这个大方向我很看好，但是4月最后10天是容易暴雷的时候，对于那些没有出业绩的公司，或者压在最后出年报的公司，我是敬而远之的，就算炒概念，也得等年报出完再说。

今天天齐锂业出业绩了，一季报暴增，再结合之前赣锋锂业的业绩，不难看出，锂矿已经逆转了。

霍尔木兹海峡的封锁还会持续一段时间，油气设施已经炸了一部分就算现在完全通行，少则半年，多则一两年才能完全恢复战前状态，这就是新能源的大力发展机遇期。