智能体赛道：中美欧机器人竞逐新格局

2026年4月20日，波士顿马拉松终点处，一台特斯拉Optimus人形机器人在展厅内，向三万多名冲刺选手招手致意。就在几小时前，这台机器人还在上海消费电子展上引来众多参观者驻足。当日，北京亦庄举办了全球首次人形机器人半程马拉松，20支中国队伍跑完21公里赛程。

东西呼应，两场活动描绘出全球智能体竞技的全新格局——这项被多国纳入国家战略前沿的科技竞赛，正以空前热度在中美之间全面展开。

一、两强对峙，多方角逐

当前全球智能体产业呈现"中美领跑、欧日追赶"的四角格局。中国依托完整的产业体系和丰富的应用场景，在企业级市场占据明显优势；美国凭借技术前沿和资本实力，在具身大模型研发上保持领先；欧盟在标准设定方面走在前列，但缺少本土龙头；日本则在核心元器件领域保有优势。

就整机出货量而言，中国厂商的全球份额正持续攀升。"对比法"技术市场研究公司数据表明，2025年全球人形机器人安装量中，中国占比突破80%。Omdia统计显示，2025年头部厂商出货总量逾14000台，年增幅近5倍。中国信通院《人形机器人产业发展白皮书（2025）》指出，2025年全球人形机器人市场容量达170亿元，其中中国独占85亿元，份额过半。

政策维度上，两国均将具身智能上升为国家战略。2026年政府工作报告把具身智能纳入重点培育的未来产业；美国则通过吸纳科技巨头上层进入总统科技顾问委员会，将AI及人形机器人技术全面纳入国家战略竞争体系。

二、中美较量：谁占先机，谁居后发？

中美在智能体赛道的比拼，正从科研攻关延伸至量产交付。整机出货量维度，中国厂商已在全球拿下可观份额；技术前沿层面，美国企业在具身大模型研发上仍占优势。

美国：聚焦"通用化"的赛道先锋。特斯拉Optimus被视作行业标杆。截至2026年初，逾千台Optimus在特斯拉自有工厂执行产线作业。马斯克透露Optimus Gen3已进入最终研发阶段，计划2026年夏季投产，2027年大规模量产。弗里蒙特工厂的Optimus产线年产能设计为100万台。

工业应用方面，Figure 02已在宝马斯帕坦堡工厂稳定运行近一年，截至2026年已协助生产3万辆汽车、处理9万个零部件。波士顿动力与谷歌DeepMind联手，将Gemini Robotics AI植入Atlas人形机器人。

中国：走"场景化"路线的快速跟进者。与美国的"通用化"路径不同，中国企业更注重"场景驱动"。智元截至2026年3月累计下线第10000台通用具身机器人；银河通用Galbot S1已在宁德时代等制造企业负责重载搬运与质检工作；众擎机器人手握超3000台意向订单，聚焦工业巡检场景。

资本维度上，本土具身智能企业融资潮涌现。宇树科技、银河通用、智元机器人等十余家公司已迈入百亿估值行列。华映资本海外合伙人邱谆表示，几乎唯有中美两国在具身智能大模型研究上处于领先位置，中国供应链优势显著。中国专利申请量全球居首，累计突破3.2万件，占全球总量的68%。核心零部件国产化率已升至75%。

三、扬帆出海：国产机器人如何破局国际市场？

依托整机出货量全球领先的底气，国产机器人出海正从"产品输出"向"技术协同与生态共建"转型。

马来西亚，智元机器人首家海外体验中心年初开张，呈现机器人在家居、商用、康养等场景的应用；克罗地亚，本土企业采用宇树科技G1平台开发人形机器人"通卡"，拟在景区担任接待工作；波兰，一台引入的中国机器人经本地软件定制后走红网络。据《南华早报》消息，宇树科技正与阿里巴巴谋划"树卖通"出海项目，拟通过速卖通平台打入欧美日市场。

2026年初CES展会，机器人成为增速最快的品类之一，CES主办方特别提及中国企业在消费级和工业级人形机器人领域展现的"实质进步"。深圳南山区"机器人谷"集结了大量研发及配套企业，可谓"上下楼即上下游，园区即产业链"。

四、竞合博弈：不同路径塑造未来版图

中美在具身智能上的不同路线，正塑造两种发展模式。华映资本邱谆认为，这种差异让中美在具身智能领域形成较强互补，也构成中国机器人出海的基石。

供应链"中国优势"。人形机器人所需核心部件，可在以上海为中心、150公里半径内百分百集齐。从伺服电机、减速器、传感器、控制器到整机装配，已形成完备产业链。刚落幕的北京人形机器人半马赛事中，冠军机器人的核心部件产自东莞。华翔启源把行星减速器重量降至270g，减重70%。中国在供应链完备性方面具备全球独一无二的竞争力。

技术生态"美国突破"。美国在AI大模型、物理AI等前沿领域创新能力突出。Figure推出全栈神经网络架构Helix 02，原10.9万行C++代码已被替代；谷歌DeepMind的Gemini Robotics模型正推动VLA（视觉-语言-行动）成为机器人核心技术路线。

与此同时，产业分化持续加剧。摩根士丹利指出，2026年人形机器人将更偏向"营销融资噱头"，而非大规模生产力应用。美国机器人产业也出现显著分化：Agility、Figure AI融资提速，iRobot宣告破产，RealSense从英特尔分拆。

五、未来何方？在竞合中探索中国道路

全球人形机器人市场正处于高速扩张期。Research and Markets数据显示，全球人形机器人市场容量将从2025年的206亿元增至2035年的1.68万亿元，年均复合增长率达49.2%。

中国的核心优势体现为"全产业链协同"与"场景定义能力"。完备的供应链、丰富的应用场景、持续的政策支持，使中国成为全球人形机器人产业增长的主引擎。但挑战也不容忽视：核心零部件国产化率虽提升，高端传感器等领域仍有短板；本土龙头缺少高端标准制定权；出海面临各国合规与技术门槛。

正如波士顿马拉松终点的Optimus与亦庄赛道上竞速的中国机器人共同昭示的——具身智能的全球竞赛才刚启幕。谁能率先达成规模化量产，谁能真正打通商业闭环，谁能定义下一代人机交互范式，谜底仍未解开。但方向已明晰：在这场万亿级赛道的争夺中，决定成败的不再是单项技术突破，而是供应链、政策、场景与生态的系统化竞争力。

（下期预告：《万亿赛道，暗藏泡沫——具身智能亟待跨越的五重障碍》——聚焦"大脑"能力短板、商业化不及预期、供应链风险、标准缺失与估值泡沫五大挑战，作为系列完结篇。）