激光雷达竞争转向性能 行业预判智驾迎来关键转折
◎陈铭 记者 邓贞
“行业对成本的激烈竞争暂时告一段落，开始转向比拼性能。”在谈及激光雷达产业近期的动向时，禾赛科技联合创始人、首席科学家孙恺在近日的公司技术开放日活动上表达了这一观点。
参与活动的产业链各方人士普遍认同，激光雷达产业正从“价格之争”迈向“价值之争”。同时，伴随着L3级自动驾驶落地预期增强、高阶智能驾驶渗透率提高以及用户接受度上升，智能驾驶行业正处在关键转折的前夕。“这个‘拐点’即将到来，更确切地说，我认为就在今年。”地平线CEO余凯在现场发言中表示。
竞争焦点：从成本转向性能
在活动上，禾赛科技联合创始人、CEO李一帆提出了一个长期困扰他的疑问：“我们的车企客户常常问我，为什么不选择一个更便宜的激光雷达品牌？在他们看来，消费者感受到的体验差异似乎并不明显。”
这或许也是许多智能驾驶企业面临的共同挑战。激光雷达行业的“降本之战”，在某种程度上是整个智驾产业链价格“内卷”的体现。随着智能驾驶技术从高端车型向更广阔的市场快速普及，传感器、芯片、算法方案的价格受到挤压，行业曾经历“装车量增长，但盈利压力加大”的时期。
余凯分析认为：一方面，充分的行业竞争确实促进了产品快速迭代，提升了中国智能电动汽车产业链的整体竞争力；另一方面，价格战也让产业链上的企业长期处于高压状态，供应商与车企之间很难彻底摆脱利润分配的零和博弈局面。
然而，当成本降低到一定程度后，产业的竞争逻辑似乎正在发生变化。就激光雷达市场而言，从业者普遍感觉到，行业正从“卷”成本转向“卷”性能。
从产业竞争格局来看，高工智能汽车研究院的数据显示：2022年中国车载激光雷达市场，图达通、禾赛、Livox三家合计份额超过九成，华为与速腾聚创的合计份额仅为2.54%；到了2025年，市场格局已发生巨大变化，国内乘用车前装激光雷达市场超过九成的份额由禾赛、华为、速腾聚创三家占据。随着华为近期发布896线激光雷达，行业在“线数”上的竞争明显加剧。
线数在一定程度上对应着激光雷达的分辨率能力。孙恺指出，线数并非性能的全部：“线数提升的同时，测距能力也必须跟上，否则即使线数达到数万，依然无法清晰识别远处的小目标。”李一帆在接受采访时也强调，测距距离、分辨率、安全性等都是激光雷达性能升级的重要维度。
这意味着，业内厂商需要通过提供更高性能的产品来争夺市场主导权。在开放日活动中，孙恺发布了禾赛第五代6D全彩自研芯片平台“毕加索”，以及全球首款6D全彩激光雷达超感光芯片“毕加索SPAD-SoC”。该技术通过将彩色感光与TOF测距在芯片层面进行像素级融合，实现了在同一颗芯片上同步感知三维空间和物体色彩。据介绍，搭载该芯片的禾赛ETX激光雷达最远测距可达600米，最高支持4320线，预计在今年下半年量产交付。
智能驾驶“拐点”加速临近
硬件竞争逻辑的转变，部分源于需求端的变化。余凯认为，随着消费者越来越愿意为更高级别的智能驾驶体验支付额外费用，行业的“拐点”正在加速到来。
他对此有切身体会。过去，20万元以下车型的典型消费逻辑是“性价比优先”，用户往往倾向于选择智能驾驶的低配版本。但在地平线HSD目前交付的几款售价13万元至19万元的车型中，余凯发现：“面对高、中、低不同档位的智驾配置，超过一半的用户选择了高配，这在以往是从未出现过的现象。”
与此同时，用户使用频率也在上升。余凯表示，搭载HSD的车型，用户的智驾里程占比已达到40%，超过了市场平均水平。“我们的目标是今年突破50%，这意味着用户‘对车辆的信任超过了自己’。”余凯认为，这是一个标志性的心理转折点。
在行业人士看来，这一变化意味着智能驾驶配置正成为影响购车决策的关键因素，用户开始用选择为更好的体验投票。余凯直言，如果未来智能驾驶真正成为购车的必选项，那么车企与供应商之间就不再是在有限市场内进行零和博弈，而是有机会共同“将市场蛋糕做大”。
物理AI：智能驾驶的下一个战场
在活动现场，“物理AI”成为一个被频繁提及的词汇。多位业内人士认为，物理AI正成为智能驾驶竞争下半场的重要升级方向。
从技术演进的角度，李一帆表示，物理AI时代的到来为激光雷达等空间感知行业创造了许多“从零到一”的机遇。“最核心的机遇主题就是AI，尤其是物理世界AI基础设施的构建与物理世界的数字化进程。这其中蕴含着从‘空间感知’向‘空间智能’的跨越，也包含了从‘纯硬件’到‘AI硬件’的范式升级。”李一帆说道。
从更大的产业背景来看，随着汽车产业在感知、算力、算法、工程化和安全可靠性等方面的持续积累，汽车产业链的能力外溢已成为近两年的重要趋势。原本服务于汽车智能化的底层技术能力，正越来越多地被迁移到具身机器人(14.970, 0.00, 0.00%)、低空飞行器等更广泛的应用场景中。
基于此，禾赛科技在现场展示了全新的空间智能AI硬件产品Kosmo，旨在将真实世界的空间数据转化为可大规模获取的“标准资源”，高效赋能物理AI的训练。据介绍，该产品预计于今年下半年正式发布。
围绕未来十年的物理AI发展，多位业内人士分享了各自的见解。余凯认为，物理AI的价值，本质上在于将人类从重复、繁重的现实任务中解放出来。梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司执行副总裁、梅赛德斯-奔驰（上海）数字技术有限公司CEO王忻则认为，未来的汽车将不再仅仅是从A点到B点的交通工具，而可能成为一个具有陪伴属性、能够理解并回应用户的“灵魂伴侣”。