石化AI要闻日报 · 2026年4月27—28日
石化AI日报速递
2026年4月27日—28日 · 全球前沿技术进展一览
执行摘要
在过去48小时里，OpenAI与微软终止独家授权、中国首个面向AI领域的安全审查出现否决、Meta收购Manus受阻以及DeepMind大卫·西尔弗完成创纪录种子轮等事件接连发生，令全球AI产业格局形成“三重结构性扰动”。同时，国产算力与CPU供应链也同步进入量价上行的新阶段。
关键进展
1资本市场
OpenAI与微软再度调整合作框架：所谓“独家云授权”正式走向终止，收益分成安排设定上限并延续至2030年。4月27日，微软在官方博客中表示，原先的无限期独家授权将改为非独家许可，并延伸至2032年；OpenAI可在任意云平台（包括AWS）部署并提供完整产品。与此同时，微软不再向OpenAI支付收入分成，但OpenAI向微软的分成付款仍将持续至2030年且设置上限；微软则保留27%股权收益和Azure优先发布权。该协议也直接化解了OpenAI与Amazon 500亿美元合作所带来的法律层面不确定性。
2资本市场
国家发改委叫停Meta对Manus的收购：这是中国首个AI领域外商投资安全审查被否决的案例。4月27日，国家发改委外商投资安全审查工作机制办公室发布禁止投资决定，要求撤回Meta对AI智能体公司Manus提出的超20亿美元收购交易。原因在于，Manus在国内的产品Monica积累了大量中文语料与用户交互数据，模型权重出境被认为可能触及《数据安全法》相关要求；两位联合创始人此前也已被采取出境限制措施。该案进一步明确了AI技术在关键信息基础设施中的法律定位。
3资本市场
DeepMind大卫·西尔弗启动Ineffable Intelligence，融资11亿美元创下种子轮新高：4月27日，前DeepMind强化学习团队负责人David Silver宣布成立Ineffable Intelligence。公司完成11亿美元融资，估值51亿美元，由红杉资本与光速创投领投，英伟达与谷歌参与投资。其技术路线聚焦"无人类数据学习"：通过强化学习让AI从自身经验中归纳并获得知识，并将定位指向"超级智能首次接触"。
4资本市场
英特尔Q1营收136亿美元明显超预期，数据中心与AI部门同比增长22%：英特尔2026财年Q1营收为136亿美元（同比+7%），高于华尔街平均预期14亿美元。其DCAI部门收入达51亿美元（同比+22%），其中AI特定收入超过7.5亿美元（同比+87.5%），也是2021年Q2以来首次跑赢AMD数据中心增速。公司股价自年初以来累计上涨约94%，显示CPU在AI推理与智能体时代正重新回到算力架构的核心位置。
5模型前沿
DeepSeek V4带动A股半导体行情，华为昇腾概念股普遍大涨：4月27日，DeepSeek V4相关发布消息持续发酵，A股半导体板块出现全线拉升。覆铜板指数涨5.82%、半导体设备指数涨5.68%；个股表现上，芯源微涨17.81%、方邦股份涨16.28%。据介绍，DeepSeek首次将华为昇腾NPU与英伟达GPU并列纳入硬件验证清单。中信证券认为，国产算力的商业化“上限”正在被明显抬升。
6资本市场
Anthropic年化收入突破300亿美元，首次超过OpenAI的250亿美元：截至2026年4月，Anthropic年化收入（ARR）已超过300亿美元，并首次反超OpenAI的250亿美元。其中国内产品Claude Code贡献25亿美元ARR；企业年消费超百万美元的客户数由12家快速增至超1000家。Anthropic计划在2026年10月启动IPO，融资目标超过600亿美元，潜在估值或超8000亿美元。
7资本市场
SpaceX与Cursor签署600亿美元收购期权，AI编程赛道估值继续上冲：4月22日，马斯克旗下SpaceX与AI编程平台Cursor的母公司Anysphere达成战略期权合作——SpaceX可在年内以600亿美元全资收购Cursor，或选择以100亿美元收购双方合作项目。Cursor去年11月估值仅290亿美元，短短五个月里交易对价便翻倍，反映AI编程工具赛道的热度正在加速升温。
8模型前沿
华为昇腾950超节点下半年进入批量上市，国产算力迎来关键拐点：DeepSeek方面在标注中提到，受高端算力限制，V4-Pro服务吞吐表现十分有限，并预计下半年昇腾950超节点一旦批量上市，相关价格将出现较大幅度下调。4月27日，昇腾概念股走强，卡莱特涨14.75%、深圳华强涨停。长江证券进一步指出，国产模型与算力正处于“全面共振”的前夜：昇腾950 PR单卡算力可达英伟达H20的2.87倍。
9资本市场
全球CPU陷入深度缺货与涨价周期，AI推理时代的算力配比从1:8重构至1:2：TrendForce数据显示，智能体时代每吉瓦数据中心CPU需求从3000万颗迅速跃升至1.2亿颗（约3倍增长）。摩根士丹利预测，Agentic AI将带来325亿至600亿美元不等的CPU增量市场。服务器CPU的交货周期也从1-2周延长至8-12周；消费级价格涨幅约5%-10%、服务器级约10%-20%、AI专用更是超过25%。业内普遍认为这是2010年以来最为严重的一轮供需失衡。
10算力基建
特斯拉Q1运营利润同比增长136%，AI5芯片tape out、Robotaxi付费里程环比近乎翻倍：特斯拉2026年Q1运营利润同比大幅提升136%，Robotaxi付费里程环比接近翻倍，且4月已扩展到更多新城市。公司完成自研AI5芯片的tape out，同时宣布将布局半导体制造，以保障Robotaxi与Optimus产线所需芯片供给。马斯克表示，2026年底将向车主推送无人监督版本FSD。
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