AI终端新纪元：从功能叠加到智能核心

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一、政策与技术驱动，新一代智能终端全面迈向智能原生

当前，新一代智能终端正朝着以大模型为基础、智能体为核心 的智能原生方向发展，最终将实现万物智联、协同智慧的全新范式。 在这一进程中，新一代智能终端的内涵已发生深刻演进——人工智能 不再是终端的附加功能，而是深度融入芯片、操作系统、感知交互与连 接架构的智能内核。由此，新一代智能终端已全面具象化为人工智能终端。

人工智能终端是指具备主动感知理解、多模态交互、智能化服务和自主学习进化等能力，结合了端侧和云端的人工智能能力，独立或协同完成特定人工智能任务的终端产品。

人工智能终端不仅能够接收用户的明确指令，还能主动感知用 户需求、理解使用场景，并通过语音、图像、手势、文字等多种方 式进行自然流畅的交互。更重要的是，它能基于对环境和用户行为 的理解，提供个性化、前瞻性的服务，甚至在使用过程中不断优化自身表现，实现“越用越聪明”的效果。

当前，AI 终端已进入规模化商用阶段，典型产品形态包括 AI 手机、AI PC、智能可穿戴设备（如智能手表、AR/VR 眼镜）、人 形机器人以及智能网联汽车等。这些设备不再是孤立的工具，而是 嵌入生活与工作全场景的智能节点，正在深刻改变人机关系的本质。 本报告聚焦在 2025 年智能化服务水平进一步提高的 AI 手机、AI PC 和日益成熟的 AI 眼镜等可穿戴设备，深入分析其 AI 能力增强背后的全栈能力演进——硬件协同突破及软件系统性升级。

在实际应用中，人工智能终端展现出“四新”的鲜明特征：认 知协同、场景预见、意图驱动、服务共生。这四大特征并非凭空而 来，而是建立在主动感知理解、多模态自然交互、智能化服务、自 主学习进化四大核心能力基础之上的自然演进。

上述“四新”特征的实现，离不开底层全栈技术的系统性突破。 AI 终端的发展不是单一技术的胜利，而是硬件、软件、算法、安全 与生态协同演进的结果（图 1）。

在硬件层面，传统的 CPU（中央处理器）已无法满足 AI 计算的 高并发、低延迟需求。如今，“CPU+GPU+NPU”异构计算架构已 成为行业标配。其中，NPU（神经网络处理器）专为 AI 任务设计， 能高效处理图像识别、语音合成、大模型推理等复杂运算。同时， 存储技术也取得关键突破，通过高速缓存、存算一体等方案，有效 缓解了长期制约性能的“存储墙”问题。此外，感知与交互硬件全 面升级，高清摄像头、高灵敏度麦克风阵列、毫米波雷达、触觉传 感器等多模态感知单元协同工作，为终端提供了“眼耳鼻舌身”般的 综合感知能力。

在软件层面，操作系统正经历一场深刻的 AI 化重构。新一代 AI 操作系统不仅调度计算资源，更构建了一个端云协同的智能中枢。 本地端负责实时响应和隐私敏感任务，云端则提供强大的模型训练 与知识更新能力。两者无缝衔接，既保障了响应速度，又实现了持续进化。与此同时，终端智能体（Agent）概念兴起，每个 AI 终端 都可视为一个具备目标、规划与执行能力的智能体，能自主调用应 用、协调服务、完成复杂任务。例如，用户只需说“帮我准备明天 的出差”，智能体就能自动订票、打包行李清单、同步会议资料， 全程无需人工干预。

安全与隐私是 AI 终端普及的前提。为此，行业构建了多层次可 信体系：从硬件级的安全芯片，到软件层的数据加密与权限管理， 再到用户可控的隐私设置，确保智能服务在“可用不可见”的原则 下运行。只有让用户放心，AI 终端才能真正融入生活。

2025 年，在国家“人工智能+”战略和全球技术创新浪潮的双重 推动下，AI 终端产业迎来爆发式增长。一方面，产品形态更加多元： AI 手机强调个人助理能力，AI PC 聚焦生产力提升，可穿戴设备关 注健康与沉浸体验，人形机器人探索家庭与公共服务场景，智能网 联汽车则成为移动的第三生活空间。另一方面，应用场景全面渗透： 从智能家居、智慧办公，到智能制造、智慧医疗、智慧教育，AI 终 端正成为连接数字世界与物理世界的桥梁。

尤为关键的是，产业生态日趋成熟。芯片厂商、终端制造商、操 作系统开发者、大模型公司、应用服务商等各方紧密协作，形成了 从底层技术到上层应用的完整链条。开源社区、标准制定、开发者 工具等基础设施的完善，也加速了创新落地。

可以预见，在不远的将来，每个人身边都将拥有一个或多个 AI终端，它们了解你的习惯、预判你的需求、守护你的隐私、陪伴你的成长。这场由 AI 终端引领的人机协作新时代，已然全面开启。

（一）顶层设计层面，发展人工智能终端成为全球共识

一是全球主要经济体正围绕人工智能终端展开战略部署。美国 于 2025 年 7 月发布《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》，明确将 智能网联汽车、机器人列为人工智能将在物理世界带来广泛创新的 领域，驱动汽车制造商和技术公司投资于 AI 驱动的车载计算平台、 传感器融合系统等；欧盟《人工智能法案》聚焦于自动驾驶、工业 设备与消费电子三大终端领域，通过严格监管确保 AI 技术安全融入 社会应用。法案将前两者的 AI 系统划为“高风险”类别，要求企业 遵循最高安全标准并完成强制性 CE 认证，以保证技术可靠落地。

同时，法案对消费电子中的通用大模型施加透明度规定，并限制情感识别等敏感应用，以在发展中保护公民权利。这些举措共同彰显 了欧盟在推进终端智能化过程中“可信 AI 优先”的战略导向；日本 以“社会 5.0”战略推动服务机器人等终端在社会场景落地；韩国则聚焦 AI 芯片等强化技术主权。

二是国家人工智能战略持续深化，发展人工智能终端已成为该 战略的重要实施环节。2025 年《政府工作报告》强调要“支持大模 型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、 智能机器人等新一代智能终端”。国务院《关于深入实施“人工智 能+”行动的意见》（国发 202511 号）明确提出，“大力发展智能 网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿 戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境”。 这标志着新一代智能终端不仅是技术创新的产物，更是国家培育新 质生产力、构建现代化产业体系的战略支点，其发展被赋予了服务 高质量发展、创造高品质生活的时代使命。相较国外，我国依托超 大规模市场、全球最完整的智能终端产业链及制度化的安全治理框 架，在人工智能终端领域自然形成了“场景驱动、生态协同、安全 可控”的系统性发展路径；在强化技术创新的同时，正加快构建覆 盖芯片、系统、应用、数据的全链条治理体系，为全球 AI 产业演进 贡献兼具创新活力与制度韧性的中国实践。

（二）产业生态层面，人工智能终端迈入规模化商用阶段

一是全球人工智能终端供应链趋于成熟，我国实现人工智能终端产业关键技术突破。全球产业链上下游企业正围绕端侧大模型、 异构算力、智能体操作系统等构建全栈能力，从芯片（高通、联发 科、华为昇腾等）、操作系统（鸿蒙、澎湃 OS、ColorOS）到端侧 大模型与智能体框架，人工智能终端产业链各环节已形成协同发展 的良好生态和成熟的技术栈。我国厂商在关键赛道实现系统性突破， 逐步建立起与全球巨头并跑甚至领跑的能力，推动行业走向多极化、 融合化的跨设备智能新阶段。

二是新一代智能终端产业生态呈现爆发式增长，AI 手机、AI PC、 AI 眼镜等人工智能终端产品加快走进千家万户。Canalys 预测，2025 年全球 AI 手机渗透率将达到 34%，AI PC 出货量将超 1 亿台，占 PC 出货总量的 40%以上，2025 年上半年国内可穿戴腕带设备出货量达 3390 万台，同比增长 36%。IDC 预测，2025 年全年 AI 眼镜市场出 货量预计达到 1,451.8 万台，到 2029 年全球智能眼镜年销量有望突 破 5500 万副，市场规模将达千亿元级别。据 Counterpoint 统计预测， 随着用户对健康监测需求升级，加速推动消费电子需求和技术迭代 （如传感器精度提升、AI 算法优化），预计到 2034 年将达到 4317 亿美元，复合年均增长率（CAGR）为 19.59%。

（三）标准体系层面，健全人工智能终端测评体系

中国计算机行业协会人工智能产业工作委员会下设的人工智能 终端工作组，联合全国信息技术标准化技术委员会人工智能分技术 委员会（SAC/TC28/SC42）、全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会（SAC/TC242）下设的人工智能终端标准组，围 绕人工智能终端智能化水平不统一、用户认知模糊等产业痛点，广 泛汇聚国内产学研用各方力量，系统开展《人工智能 终端智能化分 级》系列国家标准研制工作。该系列标准由全国信息技术标准化技 术委员会提出并归口，以《第 1 部分：参考架构》为顶层指引，《第 2 部分：总体要求》为通用基准，分品类制定了移动终端、微型计算 机、电视等多类终端的专项标准，首次构建了覆盖“感知、认知、 执行、记忆、学习”五大能力域，区分 L1 响应级、L2 工具级、L3 辅助级的可量化、可测试、场景化的智能化分级框架与测评方法。 该标准体系不仅填补了我国在 AI 终端评价领域的空白，为产品设计、 用户选型、市场监管和政策制定提供了权威技术依据，更通过推动 产业从“参数堆砌”向“能力导向”转型，有效引导人工智能终端 高质量发展，加速端侧智能与端云协同生态成熟，对提升我国在全 球 AI 终端产业中的竞争力、保障技术主权与供应链安全具有重要战 略意义。