杭州人工智能产业：平台驱动与应用落地研究

杭州市人工智能

产业发展研究

人工智能已成为重塑城市竞争力和培育新质生产力的重要力量。当前，全国主要城市正围绕算力、模型、数据、场景和生态加快布局，产业竞争也由单点技术突破转向综合能力比拼。作为全国数字经济重镇和平台经济高地，杭州依托较强的数字产业基础、平台企业生态和丰富应用场景，在人工智能发展中形成了鲜明的平台驱动和应用导向特征。本文重点围绕杭州人工智能产业的发展基础、产业结构、主要短板和路径选择展开分析。

一、现状研究：杭州人工智能产业基础与发展环境

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人工智能的内涵与产业演进阶段

从产业研究视角来看，人工智能并非单一技术门类，而是由算法、算力、数据三类关键要素共同支撑、并通过软件平台、行业模型与应用场景实现价值转化的综合性技术—产业体系。

其产业化演进经历了“感知智能—认知智能—生成式智能—行业深度嵌入”几个阶段。

近两年，国内人工智能产业的核心特征已由早期的算法能力比拼，逐步转向以大模型为牵引、以算力和数据为底座、以应用落地为检验标准的系统竞争。市场话语权也正在由“谁先有模型”转向“谁能更低成本供给算力、谁能更快形成行业应用闭环、谁能更有效组织产业生态”。

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杭州人工智能产业发展基础

杭州发展人工智能，最核心的底座并不是某一项新近出现的技术突破，而是长期积累形成的数字经济优势基础。2025年，杭州数字经济核心产业增加值达到6780亿元，占全市GDP比重达29.5%，显示数字经济仍然是杭州最重要的产业支柱之一。

与许多“先有制造、后补数字”的城市不同，杭州人工智能的发展路径更接近于依托平台经济、数字服务业和互联网生态持续演进而来，即在较强数字经济底盘之上向人工智能加快升级。

这种底层结构决定了杭州人工智能产业天然具有较强的软件化、平台化和应用化特征。

进一步看，杭州人工智能产业基础并非单纯来自互联网企业集聚，而是建立在数字技术、软件信息服务、智能物联、云计算、安防视觉、电子商务、金融科技等多类产业长期交织演进之上。

阿里巴巴、蚂蚁集团奠定了平台经济、云服务和数据生态基础，海康威视、大华股份推动了视觉智能与安防AI的产业化应用，新华三等企业则强化了网络、算力和数字基础设施支撑。

杭州逐步形成了以平台企业为牵引、以数字产业为支撑、以应用场景为导向的产业基础格局，整体呈现出“软硬结合但偏软、平台牵引但重应用”的特征。

创新支撑条件看，杭州已形成“企业牵引、高校院所支撑、新型研发机构承接、资本人才协同”的复合型支撑体系：

2019年杭州获批建设国家新一代人工智能创新发展试验区时，科技部已明确提及浙江大学、之江实验室、西湖大学、阿里达摩院、中国科学院大学杭州高等研究院、北航杭州创新研究院等高校院所和研发平台共同参与人工智能科研布局。

以之江实验室为代表的高能级创新平台，持续在智能感知、智能计算、智能网络和智能系统等方向开展前沿研究，并形成较强的人才集聚和技术供给能力。

杭州长期活跃的数字产业资本、民营经济活力、创业氛围以及较强的人才吸附能力，也为人工智能企业在技术孵化、融资扩张、市场拓展和成果转化过程中提供了重要支撑。对杭州而言，这种创新资源与资本人才协同并进的结构，不仅增强了技术供给能力，也提升了人工智能产业从创新到落地的转化效率。

整体来看，杭州人工智能产业的发展基础具有鲜明的复合型特征：

既有数字经济长期积累形成的底盘优势，也有平台企业和数字产业链条构成的生态支撑，还有高校院所、新型研发机构、资本市场和人才资源共同形成的创新供给体系。

正是这种“数字经济底座+平台企业牵引+创新资源支撑+资本人才协同”的综合基础，决定了杭州人工智能产业并非走单点技术突破或硬件制造优先的发展路径，而是更偏向于平台驱动、应用导向和生态协同演进，这也是杭州能够在全国人工智能城市竞争格局中形成自身特色的重要原因。

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杭州人工智能产业发展历程

杭州人工智能产业发展大致可以划分为三个时期。

1

数字经济奠基期（约21世纪初到2018年）

这一时期的关键特征，不是严格意义上的人工智能产业集聚，而是电子商务、互联网服务、云计算、数字支付等基础业态快速发展，为后续AI产业提供了用户场景、数据沉淀、平台能力和资本积累。

杭州AI产业的很多优势，根源上并不是“AI时代才开始培育”，而是数字经济时代已奠定基底。

2

平台驱动与试验区建设期（2019-2022年）

一方面，阿里巴巴等平台型企业持续发挥牵引作用，依托云计算、数字支付、电商平台和海量应用场景，加快推动人工智能技术由单点探索走向平台化输出和生态化扩散。

另一方面，2019年，科技部支持杭州建设国家新一代人工智能创新发展试验区，杭州随后出台行动方案和配套政策，围绕技术创新、产业培育、融合应用、人才引育、空间布局等方面进行系统部署。杭州人工智能发展的逻辑正式开始从企业自发探索，转向“国家试验区+地方政策+平台企业+场景开放”协同推进。

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大模型驱动的加速发展期（2023年至今）

自2023年以来，生成式人工智能快速发展，杭州开始形成一批具有全国乃至全球关注度的大模型和新锐AI企业，代表性成果包括通义千问、DeepSeek等通用大模型，以及以SpatialLM为代表的垂直领域模型探索。培育出了“杭州六小龙”企业，推动杭州人工智能产业由“平台驱动、软件应用”进一步向“模型+物理世界智能”延伸。

政策力度也持续加大，围绕数据、算力、算法供给，高端制造提升、企业培育、品牌塑造和生态建设等方面深度发力，推动人工智能加快向“终端产品和产业化落地”拓展。

总体判断，杭州人工智能产业发展并不是线性推进，而是经历了“数字经济奠基—平台生态与试验区建设—大模型催化加速”三个相互衔接的时期。其发展历程更像是数字平台和城市应用场景共同驱动下的产业升级过程。

正因其演进路径具有较强的数字经济基因，杭州人工智能产业当前最突出的特点，不是底层硬件先行，而是生态组织能力和场景转化能力先行。

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产业规模、空间分布与结构特征

1

产业规模/ DEEPER

从产业规模看，杭州人工智能产业已进入快速增长阶段，根据《杭州市加快建设人工智能创新高地实施方案（2025年版）》，到2025年底，杭州提出人工智能核心产业营业收入超过3900亿元、规模以上核心产业企业超过700家的目标。

从实际运行情况看，公开报道显示，2025年1—10月，全市人工智能核心产业营收同比增长26.3%、工业总产值同比增长22.4%，表明杭州人工智能产业继续保持较快增长态势。

结合全市数字经济核心产业长期保持高占比这一背景，人工智能正在从数字经济的重要组成部分，进一步成长为杭州现代化产业体系中的关键引擎。

2

空间分布/ DEEPER

从空间分布看，杭州人工智能产业呈现明显的核心区集聚特征。

滨江区（高新区）作为国家新一代人工智能创新发展试验区核心区，2023年就已引进培育人工智能企业超过150家，在全市占比近30%，重点企业营收近1800亿元；到2024年，其高端软件与人工智能产业规模以上企业营业收入已超过2000亿元，占杭州市比重超过40%。

余杭区则加快建设人工智能创新高地核心承载地，截至2025年底，规上人工智能核心产业企业达180家，营收突破1180亿元。

其他城区也在加快差异化布局：西湖区依托阿里中心、西湖大学等资源，重点发展云计算、基础模型、开源社区和智能空天等赛道；

萧山区、钱塘区依托制造业基础，重点发力智能制造、生物智造、智慧医疗和具身智能等方向；

拱墅区则围绕智能计算、智慧医疗和“人工智能+文创”加快构建环高校创新圈和成果转化体系；

上城区聚焦空间智能、AI元宇宙等新兴方向。

整体看，杭州人工智能产业已形成以滨江、余杭为核心承载区，西湖、萧山、钱塘、拱墅、上城等区差异化协同发展的空间格局，体现出由点状突破向全域联动加快演进的特征。

3

产业结构/DEEPER

从产业结构看，杭州人工智能并不表现为“底层芯片—整机制造—终端出口”型结构，而是以软件服务、平台能力、视觉智能、行业解决方案和场景应用为主要构成。

第一梯队主要由平台型企业、大型数字企业和视觉智能龙头构成，这类企业在云计算、数据资源、算法平台、行业解决方案和市场渠道等方面具备较强基础，构成了杭州人工智能产业的底层生态和龙头牵引力量，代表性企业包括阿里巴巴、蚂蚁集团、海康威视、大华股份、网易、新华三等。

第二梯队主要由近年快速成长的新兴企业构成，已具备较强活跃度和外部辨识度，重点分布在大模型、AIGC工具、智能机器人、空间智能、脑机接口及行业智能化应用等方向，代表性企业包括深度求索（DeepSeek）、宇树科技、云深处科技、群核科技、强脑科技、申昊科技等。

第三梯队主要是围绕细分场景开展算法服务、行业应用开发、数据处理、系统集成和解决方案落地的中小创新主体。

这类企业单体规模通常不大，但数量众多、贴近应用端，是杭州人工智能产业向制造、治理、金融、零售、文旅等领域加快渗透的重要承接力量。

整体来看，杭州人工智能产业已形成较为清晰的发展格局：

在产业规模上保持较快增长，成为杭州数字经济升级的重要增量；

在空间分布上呈现以滨江、余杭为核心的集聚特征，形成“两极牵引，多区协同”的空间格局；

在结构上则形成“头部平台企业牵引—新锐科技企业突破—中小创新主体扩散”的多层级体系。

其本质上是一种依托数字经济基础、平台企业生态和丰富应用场景所形成的平台驱动型、应用导向型发展路径，这也是杭州区别于北京、上海、深圳等城市的鲜明特征。

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政策体系与制度支撑

杭州人工智能产业快速发展，并非完全依赖市场自发演进，政策体系和制度供给在其中发挥了重要支撑作用。

自2019年建设国家新一代人工智能创新发展试验区以来，杭州已逐步形成从试验区建设、产业创新发展、全产业链行动计划、人工智能创新高地到终端产业延伸布局的政策递进体系。

整体看，杭州人工智能政策呈现持续升级特征：早期侧重试验区建设和基础培育，中期转向全产业链和创新高地布局，近期则进一步向终端和前沿赛道延伸，着力打造人工智能“第一城”。

表 1 2019-2026年杭州人工智能产业

在专项政策层面，杭州的突出特点是同时抓住了人工智能发展的三大关键约束：算力、数据和场景:

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算力方面/ DEEPER

杭州提出布局高性能智算集群、推进算力飞地、建设“算力超市”、推动算力统筹调度与交易结算，目标是打造“算力成本洼地”；

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数据方面/ DEEPER

杭州通过高标准建设“中国数谷”、促进数据要素流通，提出到2026年底建立15个以上高质量数据集、推动20个以上公共数据授权运营场景落地、集聚700家以上数商、累计交易额突破100亿元；

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场景方面/DEEPER

则通过“杭州AI+”场景开放示范工程，在治理、制造、文旅、医疗、教育、交通等领域推动机会清单和能力清单发布，强化新技术首试首用。

对比其他城市，杭州政策的鲜明特征是并未将人工智能仅理解为“补贴模型企业”，而是更强调要素供给和应用牵引的系统组织。

在前沿赛道布局上，杭州政策体现出较强的前瞻性。除大模型与通用人工智能外，杭州已将人工智能终端、具身智能机器人等纳入重点方向。

2026年初，杭州又发布人工智能终端产业行动方案，明确将人工智能终端视为AI软硬件集成创新的关键载体；与此同时，2025年版实施方案已提出推进具身智能应用中试基地建设，推动“具身智能+人形机器人”在制造、消费、物流、工程、安全等场景规模化落地。

由此可见，杭州政策并非停留在软件平台层面，而是在尝试从大模型向终端、机器人和未来产业延伸，推动原有“平台+应用”结构进一步向“平台+应用+新型硬件载体”演进。

二、产业图谱：杭州人工智能产业链结构

从产业链分布看，杭州人工智能产业已初步形成上游基础支撑、中游平台集聚、下游场景落地的链条结构。

图 1 杭州市人工智能产业链结构

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上游：算力、数据与基础支撑/ DEEPER

依托阿里云等云服务平台，杭州在算力供给方面具备较强基础，同时以智算中心建设为抓手，加快形成多层级算力供给体系。在数据方面，依托视频感知、互联网平台和城市治理体系，杭州形成了较为丰富的数据