250331AI算力基建概念速览
六、重构算力版图全球首个星座级太空AI算力实现常态化运行
【太空AI算力】
9月25日，国星宇航的太空计算星座依托第四届琶洲算法大赛完成商业化验证，意味着全球首个星座级太空AI算力服务已在中国进入日常运营阶段。该“星算”计划今年已形成首批阶段性成果：今年5月已完成12颗计算卫星发射并成功入轨，单颗卫星最高算力可达744TOPS。完成组网后，整体具备5POPS的处理能力，可让80亿参数级天基模型持续稳定运行。比赛中的“星上路网分析”任务里，卫星在轨完成图像采集、模型推理并将结果回传，端到端响应时延被压缩到3分钟以内；同时仅回传结构化数据，从而显著降低带宽消耗。
在相关布局的行业企业方面，
开普云(688228)与国星宇航签署战略合作协议，共同推进AI卫星产品的研发。
中科星图(688568)则从应用与能力建设角度深入论证规划，构建太空算力星座、太空感知星座、商业气象星座、商业电磁星座等多类特色商业卫星星座，强化面向地球多圈层的数据感知能力。与此同时，公司与中科曙光将合作建设开放普惠的太空算网。
五、AI算力需求增长势头强劲需要加快数据中心标准体系建设
【数据中心】
全球计算联盟理事长、华中科技大学教授金海在9月17日举行的首届“AIDC产业发展大会”上表示：我国AI算力需求正以年均300%的速度快速增长。需求的急速扩张带来产业机遇，同时也对数据中心基础设施提出了新的要求。行业亟需加快标准体系完善，通过共建共享推动AIDC基础设施相关技术标准的制定与优化，从而为产业的规范化与规模化发展打下基础。
盛弘股份(300693)已设立专职团队推进AIDC相关业务开发与拓展，目标是成为数据中心综合用电解决方案服务商。
润泽科技(300442)在全国6个区域已建成7个AIDC智能算力基础设施集群，整体规划61栋智算中心，约32万架机柜。
四、DeepSeek透露下一代国产芯片将要发布国产算力产业链公司有望受益
【国产算力】
深度求索官方在8月21日正式对外发布DeepSeek-V3.1。官方内容指出，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0FP8Scale参数精度。随后在DeepSeek官方公众号的文章页面中，团队进一步说明：UE8M0FP8是为即将发布的下一代国产芯片预先设计的方案。官方还提到，在一次完整编程任务中，仅需约1.01美元的成本，费用大约只有专有系统的六十分之一。这也让市场对DeepSeek-R2的落地更为期待。DeepSeek-R2明确采用国产芯片架构，UE8M0FP8作为前置技术进一步铺垫；通过软硬协同优化降低芯片部署门槛，加速在关键环节实现“卡脖子”替代，契合中国AI算力自主化的政策方向。与此同时，该设计也推动国产芯片生态成熟，提升国产替代的需求动能。
海光信息(688041)的深算系列DCU兼容CUDA生态，可适配主流AI框架；同时FP8技术有望提升国产芯片在推理场景中的能效表现与市场竞争力，从而加快国产替代进程。
中科曙光(603019)在液冷服务器技术方面处于领先位置，并参与DeepSeek杭州智算中心建设；FP8更低能耗的特性与其高效散热方案相互匹配，能够更好贴合国产算力中心的需求。
三、OpenAI计划投入数万亿美元推动AI基础设施建设（新浪财经）
8月17日，据彭博报道，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼表示，公司计划在“不太遥远的未来”投入数万亿美元建设人工智能基础设施，以应对人工智能服务持续扩张所带来的算力需求。奥特曼同时指出，这笔巨额投资在推进过程中，可能会受到经济学家“过于疯狂”“过于冒进”等不同角度的质疑；但OpenAI将坚持既定目标，聚焦于推动AI技术从研发走向可落地应用。
二、华为发布AI推理突破性进展国产算力生态关键环节再度升级
【国产算力】
华为计划于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理方向的突破性技术成果。该成果有望降低中国AI推理对HBM（高带宽内存）技术的依赖，提升国内AI大模型推理性能，并进一步完善中国AI推理生态的关键环节。相关研究机构认为：AI大模型训练对内存带宽的需求呈指数级上升，传统DDR内存难以满足；HBM（高带宽内存）借助3D堆叠技术将DRAM芯片实现垂直堆叠，最新HBM3E可提供最高约819GB/s带宽，相比DDR5提升5倍以上。在AI服务器中，HBM的成本占比约为20%至30%，处于仅次于AI芯片用于计算的关键位置。
拓维信息(002261)作为软件与信息技术服务商，主攻国产化软硬件一体化解决方案，并与华为昇腾生态深度协同；
拓尔思(300229)与DeepSeek合作开发金融舆情大模型，提供行业知识库构建与模型调优服务；
协创数据(300857)是物联网智能终端与数据存储方案提供商，业务覆盖“云-边-端"全链条
一、全国一体化算力网9项技术文件发布一体化算力网进入落地应用阶段
【一体化算力网】
全国数据标准化技术委员会秘书处近日面向社会公开征求《全国一体化算力网 智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网 安全保护要求》两项技术文件意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，相关标准体系建设已基本完成。下一步，国家数据局将指导全国数标委秘书处开展意见收集与修改完善工作，加快相关技术文件的落地实施，形成联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网，服务网络强国与数字中国建设，并着力打造全国统一大市场的数字基座。
润泽科技(300442)在全国8大国家枢纽节点（如京津冀、粤港澳）布局数据中心，以满足“东数西算”的集约化要求。
启明星辰(002439)助力中国移动基于“连接+算力+安全能力”的能力体系，面向互联网专线、IDC、边缘云等政企客户提供一体化安全防护服务；并建设“1+N+X”分层部署结构的算网安全资源池，推动算网体系下安全能力的持续发展。
1.上海与成都分别提出各自的算力建设规划，上海智算规模增长目标为3年实现4倍提升
2.算力租赁或有望回拉至阶段性高点
3.相关订单已进入逐步落地阶段
4.宏景科技在该方向具备领军优势
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