AI浪潮助推存储芯片大涨

5月4日亚太股市走势强劲，表现最抢眼的当属存储芯片板块。

韩国股市SK海力士股价刷新历史纪录，市值突破千万亿大关；美股存储板块前一晚表现强劲，美光和闪迪涨幅均超8%，从而引领了整个亚太科技股的上涨。

存储芯片板块之所以突然飙升，根本动力在于AI需求的井喷，如今它已跃升为AI产业不可或缺的核心部件。

过去存储芯片多用于手机和电脑，而今随着AI服务器的大量部署，其内存需求量是普通服务器的8至10倍。特别是高端的HBM内存和DDR5，已成为各大AI厂商争相抢购的稀缺资源。

以谷歌和微软为例，今年它们投入数千亿资金建设AI基础设施，首要任务便是囤积存储芯片。

目前全球存储市场由三星、SK海力士、美光三家主导，它们正将产能重心全面转向AI所需的高端芯片，相应缩减普通消费级产能。这导致市场供需失衡，价格飙升，一季度普通内存价格翻倍，高端HBM更是涨了二三倍。

这一趋势也显著提升了相关企业的业绩。SK海力士最新财报显示净利润飙升近400%；美光和闪迪的业绩同样超出市场预期。

国内市场也提前释放出积极信号：寒武纪4月30日的涨停便是一个缩影。在美芯片限制背景下，国产存储及AI芯片的替代进程正在加速。

国内存储产业主要布局三大细分领域：

1、以兆易创新为代表的中低端DRAM芯片研发。

2、由江波龙、佰维存储等构成的存储模组板块。3. 以中微公司、拓荆科技等为首的存储设备领域。

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