5月AI网课：财务智能核算到自动化工作流的实战进阶
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课程背景
随着人工智能持续加速发展，财务工作的开展方式正在发生明显变化。以大模型为代表的AI工具，正逐步接管传统财务中大量重复性环节，例如数据录入、票据处理、基础对账等，从而让长期依赖“执行交付”的工作形态，逐渐转向“分析与决策支持”的新模式。
但在具体工作场景里，很多财务人员仍以手工操作为主：发票处理周期偏长、对账效率不足、分析报告不易及时产出，同时虽然听说并理解AI带来的可能性，却缺少一条能直接落地到岗位的应用路径。也就是“看得到趋势、用不上方法”，由此成为财务能力提升的关键阻点。
在这样的变化下，财务岗位对能力结构的要求也随之调整。企业不再只是需要“能做账的人”，更看重能够借助工具提升效率、读懂数据并创造业务价值的复合型财务人员。谁能更早掌握AI工具，并把它真正嵌入日常流程，谁就更容易在效率与职业成长上取得领先。
因此，本课程围绕财务岗位的典型任务场景，结合AI工具与自动化流程思路，提供一套从传统手工到智能化与自动化的可实践路径，让学员在较短时间内搭建面向未来的财务能力底座。
02
课程定位
本课程面向财务从业者，属于AI实操型职业技能课程。课程以财务核心流程（核算、对账、分析、报告）为主线，并结合AI工具与自动化流程工具（AI智能体），帮助学员实现：执行自动化→ 分析智能化 → 自动化工作流
03
课程特点
- 强实操：边学边做，全景直播演示关键任务的完成方式
- 强结果：每个模块都配有清晰的产出成果
- 强应用：学习内容可直接用于日常财务工作
- 强前沿：融合AI与自动化流程（AI智能体）
04
课程学习成果
完成课程后，学员将具备：
- 发票自动化处理能力（显著提升基础效率）
- AI辅助对账及异常识别能力
- 财务分析报告输出能力
- 基础财务预测能力
- 自动化财务工作流设计能力（AI智能体）
05
课程内容
模块一：AI财务认知与岗位能力重构
能力目标
建立AI时代财务岗位的能力框架与成长路径
核心内容
- AI对财务职能的影响与发展趋势
- 财务岗位能力升级路径（核算 → 分析 → 决策）
- 对财务工作流程进行拆解，并识别AI适用场景
- 梳理AI在财务中的具体应用路径
学习成果
清晰掌握AI在自身岗位中的落地方向与提升路径
模块二：智能核算——发票处理自动化
能力目标
掌握票据数据结构化处理与自动化录入的方法
核心内容
- 发票处理流程重构（人工 vs AI）
- OCR识别与关键字段提取
- 发票数据标准化与批量处理
- 自动生成财务台账
实操成果
完成“发票 → 数据提取 → Excel台账”的自动处理闭环
模块三：智能对账与异常识别
能力目标
掌握AI辅助对账与差异识别的方法
核心内容
- 对账逻辑与匹配规则（金额 / 时间 / 对象）
- 借助AI识别差异与异常交易
- 对异常数据进行分析并给出风险提示
实操成果
输出异常交易清单，并完成对账分析
模块四：智能分析——财务数据解读与报告生成
能力目标
形成“数据 → 分析 → 报告”一体化能力
核心内容
- 财务分析的基础框架（收入 / 成本 / 费用）
- 同比、环比与异常波动分析
- 用AI驱动数据解读思路
- Prompt设计在财务分析中的应用方法
- 自动生成财务分析报告
教学亮点
实现以下自动化分析过程：
数据输入→ AI分析 → 自动生成报告
实操成果
完成一份结构完整的财务分析报告（包含结论与建议）
模块五：财务预测与决策支持
能力目标
掌握基础预测思路与更具前瞻性的分析能力
核心内容
- 财务预测的核心逻辑（历史 → 未来）
- 收入预测与现金流预测的方法
- AI辅助预测与结果解读
- 风险预警与决策支持
实操成果
完成未来3个月收入或现金流预测模型
模块六：财务自动化工作流设计（AI智能体实战）
能力目标
掌握财务自动化流程设计方法，并实现基础工作流搭建
核心内容
1. 财务自动化的底层逻辑
- 识别并拆解需要被自动化的重复性任务
- 自动化流程设计的关键原则
2. 自动化流程模型
触发→ 数据输入 → AI处理 → 输出结果
3. OpenClaw在财务中的应用定位
- AI工具与流程工具的差异
- AI智能体作为“流程引擎”的作用方式
- 多工具协同实现自动化的落地路径
4. 自动化流程演示
实现以下流程自动运行：
财务数据→ 自动分析 → 自动生成报告
5. 基础工作流搭建实操
- 简单流程的配置方式
- 数据 → 分析 → 报告自动化实现
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课师资介绍
付老师
1、MOS微软大师级认证；
2、MCSE微软认证解决方案专家；
3、高级会计师、国际注册会计师；
4、天津市多家大中型企业办公软件内训特聘讲师；
5、多家企业的POWER BI数据可视化项目顾问；
6、精通数据处理与分析，Power Piovt数据建模及Power BI数据可视化展示。