AI算力应用行业日报

本篇研报聚焦AI产业链，算力角逐战愈发激烈，国产算力表现抢眼，液冷技术普及加快，光模块市场火热。应用层面，豆包开启商业化进程，Kimi K2.6正式发布，Token消耗量激增，算力供需矛盾加剧。

核心看点：- OpenAI计划2026年斥资500亿美元采购算力；Anthropic向谷歌TPU承诺2000亿美元 - 华为昇腾950PR适配DeepSeek V4，年出货目标约75万颗 - 国内日均Token调用量高达140万亿（较2024年初增长超1000倍） - 字节跳动、阿里、腾讯三大云厂商采购计划由年初的4-5GW上调至5-7GW - 预计2026年AI光模块市场规模将达260亿美元，同比增长57% - 碳化硅（SiC）受AI电源架构升级驱动需求激增，器件厂商提价超15%

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