AI主升浪节奏与产业动态全解析
鉴于这一消息，我们的标题定为“AI板块重启”。重启后大胆介入，结果上周五大跌。大跌后大家很恐慌，但昨天（0529）大跌前，我们会议标题就定了“主升浪节奏和产业动态”。为何这么定？因为昨天大跌虽恐慌，但我们在预计的主升浪之中。重启后的第二轮震荡仍在上涨，处于主升浪阶段。牛市中暴跌更健康，每次暴跌都是好的买入机会。标题定为“板块节奏与动态”，意在告诉大家暴跌即机会。主升趋势节奏不变，这次重启延续之前的节奏：先是光通信（光模块、光纤），然后是半导体（设备、材料）、PCB。有业绩的先涨，没业绩的随后。光通信逻辑最
AI集群的瓶颈转移：从芯片到网络
当几十万颗芯片协同运行时，最先遇到瓶颈的往往不是算力本身过去三年，AI行业所有人关注的核心是：芯片。谁掌握更多GPU资源，谁抢占更多HBM存储，谁具备更强的先进封装能力，谁就更有优势。似乎AI发展中的一切难题，最终都能通过“增加芯片数量”来解决。然而，谷歌近年来的一项举措揭示了一个反直觉的趋势：AI发展的主要障碍，可能正从芯片转向网络。因为当数万乃至数十万颗AI芯片同时运作时，最先出现拥堵的，往往不是计算能力，而是数据传输的通道。谷歌做了一件不同寻常的事许多人认为，AI竞争的终点是芯片性能的较量。但谷歌发
光通信热潮再起：百亿资金涌入，AI 基建周期持续
6 月光通信行业单日获主力资金净流入 159.48 亿元，中际旭创与天孚通信盘中表现强势，800G 及 1.6T 光模块订单已排至 2027 年，全球 AI 数据中心扩容持续激发硬件刚性需求。随着海外云厂商增加资本开支叠加国内算力基建落地，光通信已走出短期震荡，迎来由业绩兑现驱动的中长期上涨趋势。光模块领军者：中际旭创、天孚通信、新易盛，海内外订单持续释放；光芯片国产化：源杰科技、长光华芯，自研芯片逐步实现批量交付；光纤光缆领域：亨通光电、长飞光纤，算力干线建设带动线缆需求增长；配套器件：连接器及无源器件
唯特偶股价暴涨4倍 深交所发函问询
来源：中国基金报 【导读】热门股引发监管关注 中国基金报记者 泰勒 各位好，今晚我们来关注光模块概念中的强势股——唯特偶(137.570, 22.93, 20.00%)，该公司已收到深交所的关注函。 今晚，上市公司唯特偶正式接到深交所的问询函。 函中指出，近期该公司股价出现大幅上涨，路演活动频繁，累计发布了7份投资者关系记录表，并多次在问答环节涉及光模块、先进封装等热门领域的业务情况。 唯特偶的核心业务聚焦于微电子焊接材料的研发、生产和销售。 深交所要求公司详细阐述当前行业竞争格局、资金与技术壁垒，以及公
002384成交逼近200亿，股价刷新纪录！公司发布风险警示
关注金麒麟分析师研报，权威、专业、及时、全面，助您发掘潜力主题机会！ 股价再创新高，东山精密(237.800, 13.81, 6.17%)提示“索尔思光电未来业绩存在不确定性”。 6月4日，东山精密（002384）收盘上涨6.17%，报237.8元/股，盘中股价创历史新高，换手率达6.02%，单日成交额高达197.53亿元。 公司于4日晚间发布股票交易异动公告，称股票连续三个交易日（6月2日、3日、4日）收盘价涨幅偏离值累计超20%，依据相关规定，属于交易异常波动情形。 东山精密表示，索尔思光电自2025
英伟达硅光交换机量产：开启光互连四大投资主线
6 月 2 日，英伟达 Spectrum-X 硅光交换机开启规模化生产。这并非单纯的新品上市，而是迈入“光互连纪元”的入场券。它揭示了一个事实：AI 算力的下一道关卡，非芯片本身，而在互联。直奔主题：为何此事值得关注？6 月 2 日，英伟达宣告 NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics 正式进入量产阶段。初看似寻常通告？但若深究数据，便知内涵不凡。新款 Spectrum-X 交换机融合硅光与 CPO（共封装光学）架构，专为 Vera Rubin AI Factory 的超大
7250 亿 AI 资本狂潮：资金究竟注入何处？
📊 AI 资本支出高达 7250 亿美元，资金最终流向何方？2026 年第一季度财报季已落下帷幕。谷歌、微软、亚马逊及 Meta 这四家云计算巨头，其合计资本开支已冲破 7250 亿美元大关，同比增长率超 60%，该数额甚至超越了许多国家全年的 GDP 总量。此外，四巨头在财报电话会议中一致强调，资本支出的核心聚焦于 AI 基础设施，涵盖数据中心、AI 服务器、高速网络以及光模块等关键领域。这笔巨额资金沿产业链向下渗透，以下方向受益最为显著—— 🔆 光通信 随着 AI 算力集群规模扩大，单颗 GPU 配套
AI光模块风口再起
在今年的COMPUTEX大会上，MarvellCEO登台致辞，黄仁勋亲临助阵，并抛出一个重磅判断：Marvell有望成为下一家市值万亿的企业。消息一经发布，Marvell股价单日飙升32.52%，市值凭空增加624亿美元，全球光通信板块随即掀起热潮。其实达子早在三月便着手布局，斥资20亿美元战略投资Marvell，提前锁定仓位，只为等待最佳时机。众所周知，在全球数据中心芯片领域，博通是老牌巨头，其交换芯片与定制ASIC长期占据八成市场份额，始终掌控着达子上下游供应链的定价权。达子此次扶持Marvell，旨
AI算力变局：三位基金经理的共识、博弈与冷思考
步入2025年及2026年，科技领域尤其是AI赛道，已不再是一条被市场一致看好的平坦大道，而是一片充满巨大分歧与剧烈震荡的汪洋。一方面，我们目睹了AI模型能力呈指数级飞跃及其应用初步爆发的盛况；另一方面，市场对估值泡沫的忧虑、对技术路线切换的焦虑始终未消。从“百模大战”到“AI平权”，再到如今“智能体（Agent）”的爆发，科技产业的叙事逻辑正经历深刻变革。当AI投资迈入第三个年头，市场分歧愈发尖锐：算力需求是否已达顶峰？应用端何时迎来真正的商业化爆发？高企的估值背后，究竟是产业红利还是资本泡沫？我深入研
AI 新王诞生:中际旭创市值撼动茅台
今日，中际旭创的股价一举超越贵州茅台单凭这一句话，即便忽略其他数据，你也足以明白今日市场发生了何种量级的巨变。6 月 3 日开盘，光模块与 CPO 概念全面爆发，天孚通信涨幅突破 12%，新易盛、中际旭创及光库科技均大涨超 8%，多家企业股价刷新历史高点。其中，中际旭创盘中最高触及 1290 元，成功凌驾于贵州茅台之上。一家光模块企业的市值，击败了国内最昂贵的白酒龙头——这绝非简单的数字游戏，而是市场用最直接的方式宣告：AI 时代的“茅台”，不再藏于酒中，而是闪耀在光里。收盘时，上证指数报 4083.97
英伟达CEO点破AI发展瓶颈：高速互连成下一个战略高地
Computex台北国际电脑展第二日，英伟达掌门人黄仁勋与光互连领域领军企业Marvell首席执行官墨菲联合登台，两位行业领袖的核心议题直指AI基础设施的下一个决定性战场——不是算力，不是存储，而是互联互通。光互联技术正从“可热插拔”向“共封装”代际升级，通信板块估值体系被彻底重塑。 通信ETF国泰（515880）飙升6%，近20日吸金超45亿元，重点布局光模块、服务器、光纤光缆等算力关键环节，光模块权重超50%。 【黄仁勋重新定义AI瓶颈：互联互通成为下一个“稀缺资源”】 Computex大会对话中，黄
AI材料细分领域强势崛起
除了大盘股持续上涨外，资金还在不断挖掘与光学相关的材料细分领域*天洋新材：主营产品为EVA/POE/EPE光伏封装胶膜，市场炒作逻辑在于光模块透镜固定胶、底填胶及光器件封装环氧胶的应用，目前处于小批量导入阶段；*飞凯材料：光纤涂覆与光模块封装材料双线发展；*三孚股份：CPO应用的关键上游化工原料供应商，核心产品为9N超高纯四氯化硅，属于全光互联的基础材料；昨日提及的国产替代Marvell的三只股票：*裕太微、*盛科通信、*优迅股份均大幅高开，因此建议投资者优先理解其逻辑。此外，当前市场热点集中在散热材料：
投资AI需精准：板块分化严重，科创创业人工智能ETF(159142)两头布局策略揭秘
人工智能产业各环节过去250个交易日涨幅较光模块的落后幅度通信网络设备及组件（光模块）447.74%—通信线缆及相关配套335.69%-112.05pct印制电路板（PCB）308.37%-139.37pct被动电子元件204.07%-243.67pct半导体制造设备142.07%-305.67pct电子化工材料122.26%-325.48pct集成电路封装测试119.33%-328.41pct数字芯片研发设计116.06%-331.68pct半导体基础材料104.19%-343.55pct指数或基金产品
绿通科技破发遭减持，押注半导体转型初显成效
出品：新浪财经上市公司研究院 作者：光心 5月27日晚间，绿通科技(51.000, 0.27, 0.53%)公布股东拟减持计划，股东广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）、广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙）、珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙）、广州创钰凯越创业投资基金合伙企业（有限合伙）将在本减持公告发布15个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易方式，合计减持公司股份不超过4,279,500股，占公司总股本比例不超过3.00%。 本次减持的各方互为一致行动人，且均为已完成中国证券投资基
国民技术盘中飙升逾 9%，已向全球电源巨头批量出货
扎根香港，布局全球。新浪财经全球资本峰会金曜奖评选正式开启！发掘最具潜力的资本力量，您的投票，意义非凡 立即投票 国民技术（02701）盘中涨幅超过 9%，截至今日发稿，股价上扬 6.37%，现价为 13.02 港元，成交总额达 1.45 亿港元。 国民技术在投资者互动平台上指出，目前受 AI 算力需求激增驱动，加之晶圆代工及原材料成本上涨，国内外 MCU 行业普遍出现价格上调。公司自今年 4 月起已对芯片产品实施合理的价格调整。另外，公司最近发布了 N32H493MCU 新品，可兼容 800G/1.6T