AI财务官：AI+智能体赋能财务核算与自动化工作流升级
AI财务官：AI+智能体构建财务核算与自动化工作流新能力 —从手工记账到智能分析，全面掌握AI财务核心技能
实战性强：手把手教学，全景直播演示关键任务
结果导向：每模块交付具体产出物
高度实用：所学内容即刻应用于实际工作
紧跟前沿：深度融合AI与自动化流程
2026.05.13 09:00:00 开课
01
课程背景
随着AI技术的飞速进步，财务工作模式正在发生深刻变革。大模型等AI工具正逐步取代传统财务中的繁琐重复性工作，如数据录入、票据处理和基础对账，推动财务工作从单纯的“执行”向“分析与决策支持”转型。
但在实际操作中，多数财务人员仍依赖手工处理：发票处理效率低、对账缓慢、分析报告生成困难。尽管对AI有所了解，却缺乏实际应用方案。这种“知其然不知其所以然”的困境，已成为财务人员能力提升的阻碍。
因此，财务岗位的能力需求正在重构。企业不再仅需要传统记账人员，而是急需能利用工具提效、懂数据并创造价值的财务人才。谁率先掌握AI并将其融入工作流，谁就能在效率和职业发展上领先。
为此，本课程结合AI工具与自动化思维，针对财务典型场景提供落地路径，帮助学员从手工操作迈向智能化自动化，快速构建面向未来的财务能力。
02
课程定位
本课程专为财务人员设计，聚焦核算、对账、分析及报告等核心流程，结合AI与自动化工具，助力学员达成：执行自动化、分析智能化、工作流全自动化。
03
课程特色
- 实战导向：全程实操，直播演示关键任务
- 结果导向：模块产出明确
- 高度实用：所学即所用
- 紧跟前沿：融合AI+自动化流程
04
学习收获
修完本课，你将获得：
- 发票自动处理能力（提升基础效率）
- AI辅助对账及异常识别能力
- 财务分析报告撰写能力
- 基础财务预测能力
- 自动化工作流设计能力（AI智能体）
05
课程大纲
模块一：AI财务认知与岗位能力重塑
能力目标
构建AI时代财务岗位的能力模型与发展路径
核心内容
- AI对财务职能的影响与趋势
- 财务岗位能力升级路径（核算 → 分析 → 决策）
- 财务工作流程拆解与AI应用场景识别
- AI在财务中的应用路径
学习成果
明确AI在自身岗位中的应用方向与提升路径
模块二：智能核算——发票处理自动化
能力目标
掌握票据数据结构化处理与自动化录入方法
核心内容
- 发票处理流程重构（人工 vs AI）
- OCR识别与关键字段提取
- 发票数据标准化与批量处理
- 自动生成财务台账
实操成果
完成“发票 → 数据提取 → Excel台账”自动处理流程
模块三：智能对账与异常识别
能力目标
掌握AI辅助对账与差异识别方法
核心内容
- 对账逻辑与匹配规则（金额 / 时间 / 对象）
- AI辅助识别差异与异常交易
- 异常数据分析与风险提示
实操成果
输出异常交易清单并完成对账分析
模块四：智能分析——财务数据解读与报告生成
能力目标
构建“数据 → 分析 → 报告”的完整能力
核心内容
- 财务分析基础框架（收入 / 成本 / 费用）
- 同比、环比与异常波动分析
- AI驱动的数据解读方法
- Prompt设计在财务分析中的应用
- 自动生成财务分析报告
教学亮点
实现以下自动化分析过程：
数据输入→ AI分析 → 自动生成报告
实操成果
完成一份结构完整的财务分析报告（含结论与建议）
模块五：财务预测与决策支持
能力目标
掌握基础预测方法与前瞻性分析能力
核心内容
- 财务预测的核心逻辑（历史 → 未来）
- 收入预测与现金流预测方法
- AI辅助预测与结果解读
- 风险预警与决策支持
实操成果
完成未来3个月收入或现金流预测模型
模块六：财务自动化工作流设计（AI智能体实战）
能力目标
掌握财务自动化流程设计方法，并实现基础工作流搭建
核心内容
1. 财务自动化的底层逻辑
- 重复性工作的识别与拆解
- 自动化流程设计原则
2. 自动化流程模型
触发→ 数据输入 → AI处理 → 输出结果
3. OpenClaw在财务中的应用定位
- AI工具与流程工具的区别
- AI智能体作为“流程引擎”的作用
- 多工具协同的自动化实现路径
4. 自动化流程演示
实现以下流程自动运行：
财务数据→ 自动分析 → 自动生成报告
5. 基础工作流搭建实操
- 简单流程配置
- 数据 → 分析 → 报告自动化实现
06
师资介绍
付老师
1、MOS微软大师级认证；
2、MCSE微软认证解决方案专家；
3、高级会计师、国际注册会计师；
4、天津市多家大中型企业办公软件内训特聘讲师；
5、多家企业的POWER BI数据可视化项目顾问；
6、精通数据处理分析，Power Piovt数据建模及Power BI数据可视化展示。