AI王座更迭

转眼间美伊两国再度发生冲突😂😂😂

凌晨发生的军事冲突简述为美军三艘军舰穿越霍尔木兹海峡前往阿曼湾期间，遭遇伊朗方面阻拦，美军成功摧毁来袭武器并对伊朗军事目标实施了反击。

伊朗方面的叙述相近，但关键区别在于他们声称并非因美军军舰穿越海峡而主动拦截，而是针对美军袭击伊朗两艘油轮采取的报复行动。从两方表态可看出：

1、美方态度一致"不愿局势升级"，特朗普7点发文强调停火依然有效，称此次行动仅为"有限惩戒"。2、伊朗对开火事件回应较少。伊朗官方媒体表示，局势"现已恢复正常"，目前没有平民伤亡的报告。双方表态将冲突控制在相互反击层面，为继续谈判保留了空间，这也使得早盘市场波动有所缓和。

个人好奇的是，报道提及三艘军舰穿越霍尔木兹海峡前往阿曼湾，推测它们应该是从波斯湾出发。然而自2月底美伊冲突爆发后，美军已将波斯湾的舰只撤至阿拉伯海，随后伊朗封锁了海峡，理论上船只难以通过。美军这三艘军舰究竟何时进入波斯湾？🤣🤣🤣 但可以推断，这三艘军舰穿越海峡意在测试伊朗在霍尔木兹海峡的封锁能力，虽不主动挑起冲突，但若能在遭遇袭击时成功防御，也有助于削弱伊朗封锁的战略优势。

据报道，法国"戴高乐"号航母战斗群已抵达红海，并计划执行护航任务。分析认为，美国当前策略是不愿扩大或升级战事，但会在局部进行小规模摩擦，持续试探与消耗对方，逐步瓦解其战略优势，堪称"以打促谈"的精妙版。

个人观点是，美伊两国行动上已开始相互对抗，但言语表态上仍不愿局势升级。

Anthropic计划今年夏季融资高达500亿美元，以大幅提升其计算能力，届时估值有望达到1.2万亿美元，超越OpenAI。

Anthropic首席执行官将公司今年面临的算力不足形容为"成功式灾难"（Success Disaster），因为公司按10倍增长速度提前储备GPU，但实际需求增长达到了80倍……

Anthropic算力联盟堪称阵容强大： 亚马逊：5GW容量协议（2026年底前上线近1GW）+ 250亿美元投资 谷歌+博通：5GW TPU容量（2027年开始上线）+ 400亿美元投资 微软+英伟达：300亿美元 Azure容量 Fluidstack：500亿美元基础设施 SpaceX：22万块GPU，300兆瓦，现已可用

有投资者指出，Anthropic已经解决了计算能力这一最大瓶颈和潜在弱点。

AI王座易位！！！

昨日文章提及，马斯克宣布解散xAI并将其并入SpaceX。同时，他将全球最强超算Colossus 1（配备22万张GPU）全部租给OpenAI的死对头Anthropic。

一方面在法律上试图罢免奥特曼，另一方面却为对手提供算力支持，马斯克这招釜底抽薪堪称绝妙。

特朗普访华最新动态： 1、今日上午，第7架美军C-17运输机降落北京首都国际机场，预计特朗普访华前将有8架美军运输机陆续抵达。距离正式访问仅剩6天。

2、已运抵设备包括：总统专属防弹车队"凯迪拉克野兽"、通信车辆、医疗急救设备。特勤局人员及武器装备、侦察设备、无人机等。加密通信系统、卫星终端、临时指挥中心模块。

3、特朗普访华高管名单曝光：英伟达CEO黄仁勋、苹果CEO库克、埃克森美孚董事长Darren Woods、波音总裁Kelly Ortberg、高通CEO艾蒙、黑石创始人苏世民、花旗银行CEO范洁恩、Visa CEO麦克伦尼。 这几乎是美国商界半壁江山，令人好奇的是马斯克此次为何缺席😅😅😅

今日周五市场分析相对简明，美股与A股均处于相对高位，短期内技术性回调需求明显。今日A股成交量保持在3万亿左右，市场热度不减，科技板块中电池和机器人表现抢眼，若前期半导体、电子布线板块出现大幅回调，将是良好的介入时机。美股指数昨日收跌，除地缘政治再起波澜外，各板块轮动健康，昨日下跌属于正常调整，目前光模块、内存板块确定性较高，资金承接能力强劲，无需过度担忧。

最后，给未婚女性的一点建议—— 如果你的男友这几天没有不停地谈论Claude Code/Codex，没有满口"半导体超级周期"、DRAM、NAND、HBM； 也没有突然研究韩国国运，称SK海力士是AI铲子股、三星明年将盈利世界第一、斗山能源是韩国版GEV； 也没有深夜感叹美伊局势，特朗普的善变与伊朗神权政权的分裂，不讨论比特币是否会回归8字头； 那么，说明他缺乏投资理财观念，无法理解产业趋势，错失了所有时代财富密码。 但这也意味着他不会被市场泡沫诱惑，没有FOMO（害怕错过）情绪，不会在顶部全仓投入，不会将被套牢说成长期持有。 这样的男人，生活稳定，情绪稳定，账户也稳定； 简言之，就是老实人，值得考虑步入婚姻🤣🤣🤣

今日内容到此结束，祝大家周末愉快😊😊😊