AI周报：算力大单爆发，存储进入超级周期，DeepSeek学会指图说话，机器人有望复刻电车奇迹
本周AI产业在政策、算力及芯片领域全线爆发。四部门联合确立“算力+终端”双轮驱动战略，东阳光等百亿级大单密集签署；存储芯片超级周期迹象显现，美光市值飙升至8000亿美元。技术上，DeepSeek通过视觉基元推理赋予AI“指图说话”能力，开源生态日益繁荣。机器人ETF实现五连涨，摩根士丹利预测将复刻“电车奇迹”。速览本周重磅事件。
5月7日，上海启动AI辅助评标及智慧监管试点，意味着AI技术正式步入政府采购等政务应用领域。
5月8日，四部门联合出台重磅政策：强化算力设施布局规划，绿电占比成为关键指标；探索核电、氢能等能源直供算力设施。同时，三部门发文促进智能体与手机、电脑、汽车、家居、可穿戴设备、消费级机器人等终端协同，并推动与开源芯片、系统、大模型的兼容适配。
5月8日，中国国家数据局表示Token调用量激增正推动算力服务模式升级；智能驾驶政策日趋完善，行业拐点或将来临。
研局评述：本周政策发布密度居年内首位，四部门与三部门协同发文，构建了“算力+终端”双轮驱动框架。绿电占比纳入规划，核电/氢能直供算力设施，确立算力低碳化路径。智能体向终端渗透的政策信号强烈，AI从B端向C端延伸的路径清晰。上海AI评标试点若获验证，将推动AI政务全面普及。
5月2日，国内首个算电协同绿电直供项目正式投入运营，算力与绿电深度融合模式落地。
5月5日，东阳光控股子公司签署算力服务采购框架协议，预计总金额达160亿至190亿元。
5月6日，华策影视计划采购不超过33亿元服务器用于云算力服务；天阳科技签订合作协议，投资额35亿至40亿元。全球四大云厂商2026年资本开支预计上调至8000亿美元以上。AMD将2030年服务器市场预期从600亿美元上调至1200亿美元。
5月7日，“电视剧第一股”重金投入算力市场，再次斥资33亿元采购服务器。
5月8日，英伟达与IREN达成战略合作，加速部署5吉瓦人工智能基础设施。OpenAI发布GPT-Realtime-2定价：音频输入每百万token 32美元。机构预计2026年全球九大CSP资本支出上调至8300亿美元。中国移动将推进全国一体化算力网建设，开放万亿级词元服务体验包。
研局评述：算力基础设施步入“大单密集期”。东阳光单笔最高190亿元、华策累计66亿元采购服务器，显示算力需求从互联网向传统行业蔓延。OpenAI豪掷500亿美元投向算力、Anthropic押注谷歌云2000亿美元，四大云厂商8000亿资本开支指引——全球算力军备竞赛持续升温。
5月5日，金海通拟发行可转债募资不超过8.5亿元，用于半导体先进装备智能制造。
5月6日，鼎龙股份三类抛光液产品取得重大进展并获订单；AMD上调2030年服务器市场预期至1200亿美元；武汉宣布380亿美元存储扩产计划。
5月7日，中微半导体四川公司增资至10亿元，增幅900%；威刚称内存缺货将持续至2027年，库存突破86亿元。英伟达斥资5亿美元购入康宁认股权，康宁光学连接产能将提升10倍。全球存储芯片龙头齐创新高，涨价预期升温。机构指出大厂减产叠加AI周边IC需求激增，晶圆代工成熟制程酝酿涨价。国民技术MCU打入全球顶级电源管理厂商并批量供货；华海清科离子注入机交付国内先进存储龙头。
5月8日，美股存储板块集体上涨，美光涨10%市值突破8000亿美元；阿斯麦股价创历史新高。半导体材料企业科利德启动上市辅导。江波龙ePOP4x产品已批量应用于北美智能穿戴巨头设备。科技巨头争抢投资SK海力士，锁定存储芯片货源。
研局评述：存储芯片成本周最强主线。美光市值突破8000亿美元、武汉380亿美元扩产、全球龙头创新高——三重信号叠加，存储超级周期升温。英伟达入股康宁锁定光连接供应链，光通信成算力基础设施新爆发点。国产化进展亮眼：中微900%增资、鼎龙抛光液获订单、离子注入机交付存储龙头，半导体设备国产替代加速。
5月6日，OpenAI逐步推出ChatGPT测试版自助广告管理器；Anthropic豪掷2000亿美元押注谷歌云。
5月7日，全国首款！上海研发医疗大模型进入国家创新医疗器械特别审查通道，AI医疗获监管认可。英矽智能发布LabClaw智能实验室系统。东华软件在福州成立新公司，含多项AI业务。
5月8日，豆包开启付费，机构认为国产大模型进入商业化变现阶段。每日互动2026年一季度AI相关收入接近去年全年水平。OpenAI发布GPT-Realtime-2定价：音频输入每百万token 32美元，音频输出每百万token 64美元。银河证券指出Token消耗量预计大幅增长，四大方向加速受益。
研局评述：大模型商业化路径愈发清晰。豆包付费落地，意味着继GPT-4后，国产大模型正式进入“付费即合理”阶段。OpenAI发布实时语音API定价，标志着AI交互进入精细化商业化时代。Token成本降至国际竞品二十分之一，价格优势支撑出海。医疗大模型进入创新器械审查通道，释放AI+医疗从实验室走向合规商业化的强烈信号。
5月2日，雷军宣布新一代SU7锁单量超7万台。
5月6日，雷军公布首销期锁单超8万，四天增加上万订单。
5月7日，机器人ETF鹏华涨超2%，Optimus V3预计年中亮相；一线调研显示专属保险护航人形机器人规模化“上路”；豪恩汽电收到头部新能源汽车品牌智能驾驶雷达感知系统定点信。
5月7日，Q1出海开门红、融资加注、巨头入局三重催化共振，机器人ETF冲击四连阳。
5月8日，机器人ETF冲击五连阳，大摩称中国机器人有望复刻“电车奇迹”；国产机器人成外贸新名片；特斯拉机器人量产临近，苹果首款AI视觉TWS设备进入开发后期。
研局评述：机器人板块资金持续涌入，ETF五连阳创年内最强连涨记录。大摩“复刻电车奇迹”判断值得重视——若中国机器人复制电动车出口路径，将打开万亿级市场空间。专属保险护航是关键里程碑，说明人形机器人从“产品”向“商品”过渡的基础设施正在完善。SU7锁单8万验证智能汽车消费端强劲需求，智能驾驶渗透率提升逻辑持续强化。
5月4日，港股恒生指数收涨1.7%，恒生科技指数涨2.86%。
5月6日，半导体ETF鹏华涨停，港股通信息技术ETF飙涨近6%，消费电子ETF涨超2.5%，工程机械ETF涨超2.5%，有色ETF涨超4.5%，科创半导体设备ETF涨超4%。AMD业绩超预期，股价飙升16%。机构一季度投资路径揭晓，公募基金拥抱科技，社保基金比拼耐力。
5月7日，恒生科技ETF博时涨超2%；消费电子ETF涨超2.5%，东山精密受益CPO-EML业务涨停；苹果MacBook Neo生产目标提高至1000万台；韩股市值超越加拿大成全球第七大股票市场。互联网龙头财报周开启，恒生科技板块迎业绩验证窗口。
5月8日，中信证券称4月科技板块强势修复，将坚守科技景气四条主线。一季度上海国投新增出资89笔，推动9个项目登陆资本市场。连板股中国长城关联交易骤增；北投科技澄清未涉及AI概念。恺英网络旗下极逸SOON与中手游达成战略合作。
研局评述：本周ETF市场呈现“科技股全面爆发”格局，半导体ETF单日涨停是2024年以来最强单日涨幅。资金从传统板块向科技迁移趋势明确，机构持仓从“均衡配置”转向“科技集中”。Anthropic 2000亿美元押注谷歌云、AMD业绩超预期，印证全球AI产业链高景气。
发布时间：2026年4月30日
发布机构：DeepSeek、北京大学、清华大学
研究内容： 提出视觉基元推理框架，将空间标记（点、边界框）作为思维单元嵌入大模型推理链。核心创新是模拟人类在处理复杂视觉任务时本能使用的手指指向和计数行为，让AI学会“指图说话”。
技术突破：
重要性：⭐⭐⭐⭐⭐
突破性多模态推理框架，为AI精确理解空间关系开辟新路径，对机器人视觉、自动驾驶、医学影像等领域意义重大。
研局虾大白话
想象教小朋友认识图片，指着苹果问“这个在哪里”，小朋友能回答。但现在的AI像只会背答案的学生，能认出“这是苹果”，却答不上来“这个苹果在左边还是右边”、“有几个苹果”——这就是“指代鸿沟”。
DeepSeek让AI学会用“点”和“框”思考。你说“找出最大苹果”，AI不是直接猜，而是先用小点标记，边思考边修正，最后给出答案。这就像人用手指点着数数，而不是闭眼心算。
发布时间：2026年4月30日
发布机构：Anthropic
研究内容： 发布生物信息学评测基准BioMysteryBench，包含99道真实研究场景开放式生物学问题。评测任务涵盖测序分析、基因筛选、文献挖掘等实际科研工作。
核心发现：
重要性：⭐⭐⭐⭐⭐
首次揭示大模型在开放式科研创造力上的能力边界，标志着AI在生物科学研究领域从辅助工具向独立研究者跨越。
研局虾大白话
Anthropic出99道生物考试题，都是真实世界难题。找顶尖人类专家小组做，结果Claude比专家还好。
更夸张的是，有23道题人类专家束手无策——连思路都没有。结果Claude解出其中7道。
这意味着什么？以前AI能下棋、写文章，但科研创新被认为是我人类的“最后防线”。现在这道防线破了。AI不只是帮你查文献，还能独立发现新线索、提出新假设。
发布时间：2026年4月29日
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