散户撤离美股科技七巨头 涌向AI基建新赛道
倘若本轮人工智能热潮堪比一场淘金热，亚历克斯・卡多纳选择绕开众人聚集的矿点，独辟蹊径寻找新机遇。 这位50岁的软件企业高管正是基于这一思路，把投资组合中相当大一部分资金配置到AI基础设施领域，包括数据中心运营公司Equinix(1023.18, 3.18, 0.31%)、芯片制造商迈威尔科技。 他对美股"科技七巨头"兴致不高，仅持有极小仓位。这批大盘科技股曾是推动美股整体走高的关键引擎。 "我会直接押注迈威尔这类纯正赛道标的，不少普通投资者甚至都没听说过这家中小芯片公司。"迈威尔是他今年组合中表现最佳的个
算力需求引爆电子产业利润：建筑企业如何精准捕捉扩产红利
2026年上半年，AI算力从资本市场概念，转化为电子产业链实实在在的盈利。截至7月18日，深市已有900家公司发布半年报预告。以净利润区间均值估算，总计净利润约2307亿元，同比增长147%。其中，电子板块表现最为亮眼：已公布预告的相关企业净利润合计约585亿元，同比增长176%，预盈企业占比达75%。但对建筑行业而言，关键并非电子板块涨幅几何，而是这些盈利最终能否转变为新建厂房、产线、数据中心和产业园区订单。答案是：会，但不会均匀分配给所有企业，也不会均匀分配给所有建筑类型。AI扩产真正驱动的，是少数高
夜间飙升！美股半导体板块集体回暖
美股“AI抛售潮”暂歇？ 今晚，美股半导体、存储、光通信概念股全线大涨，费城半导体指数一度大涨超3%。中国资产亦集体走强，三倍做多富时中国ETF一度大涨超8%，2倍做多中国互联网股票一度大涨超4%，纳斯达克中国金龙指数一度涨超1%，阿里巴巴大涨超3%。 有华尔街机构认为，美股芯片股近期回调更多反映资金轮动和动量交易退潮，而非行业基本面恶化。据摩根士丹利最新发布的报告，近期密集走访数据中心采购渠道后确认，存储短缺的强度没有任何减弱迹象。 北京时间7月20日晚间，美股开盘后，三大指数走势分化，截至22：20，
世界人工智能大会200亿元订单验证AI落地,算力与存储产业进入量价双增新阶段
汇集第一财经顶尖大咖与行业权威的深度洞察、前瞻性投资策略每个交易日21:30更新为您智能筛选高价值资讯权威精准研判 高效直达投资决策核心板块影响分析：1. 人工智能与算力概念-影响方向：**-逻辑推演：事件：2026 世界人工智能大会落幕，签署超 200 亿元意向订单；阿里云发布智能体专用实例并调整 Agent 定价方案；谷歌拟推出新型"Frozen"芯片提高 AI 效率；元脑服务器推出 CXL 内存跨代扩展方案降低开销；国内多家企业（如行云科技、宇顺电子、扬电科技）签署大额算力服务协议；工信部强调"人工
AI出口能撑多久？价格红利面临拐点
导读：今年出口从‘以价换量’转向‘量稳价升’，AI商品价格成为主导出口走势的关键。此前我们指出，AI是当前中国出口最明确的主线，一季度AI商品出口同比增长36.6%，占出口总额的21.5%。6月中国出口同比大增27%，创近年同期新高，其中集成电路（存储器、处理器等）与自动数据处理设备（电脑及存储部件等）占AI相关出口的45%，合计拉动出口增长9.4个百分点，成为核心动力。AI商品出口高度依赖价格上行。6月集成电路出口金额同比飙升122.7%，但数量仅微降0.4%，价格同比暴涨121.8%；5月自动数据处理
日涨1500元！“工业味精”市场火爆，存储芯片领域同样受益
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 据央视财经报道，钼素有"工业味精"之称，在钢铁冶金、高端装备、新能源等行业中应用广泛，我国钼矿储量居全球首位。 今年上半年，国内钼市场行情持续上扬。洛阳钼业(17.410, -0.79, -4.34%)中国区冶炼分公司经理介绍："目前这一袋是一吨的重量，7月14日的报价为33.2万元，13日则为33.05万元，单日上涨1500元。"一吨一天上涨1500元的，是钼精矿经冶炼加工产出的钼铁，它作为合金添加剂，大量供给特种钢材企业。上半年
AI板块短期能否止跌？存储芯片市场深度剖析
周末期间相信不少投资者内心颇为忐忑利空与利好因素交织，上周的骤然下跌令众人难以安眠早在市场热捧人工智能概念时，我便率先指出该板块已累积巨大泡沫人工智能泡沫何时破裂？地缘局势反复牵动市场神经当前人工智能产业的扩张很大程度上依赖债务驱动经历过恒大事件的朋友自然能理解其中含义经历过2015年股灾的朋友也应当明白这个道理让我们审视人工智能领域的标杆企业——存储海力士，作为行业绝对龙头内存产品毕竟不同于茅台酒，不存在年份越久越值钱的特性然而短期内HBM供应确实难以缓解，扩产周期长达3至5年，这对半导体设备商构成利好
AI硬件行情阶段性落幕，AI应用时代即将来临
1、AI存储芯片（调整幅度最大，整体回撤超过40%）佰维存储（688525）：峰值价格517元，当前价位271元，最大跌幅-47.47%（AI存储模组）；盛科通信（688702）：阶段峰值最大跌幅-47.2%（AI高速交换芯片）；江波龙（301308）：峰值价格749.88元，当前价位423元，最大跌幅-43.59%（企业级存储）；德明利（001309）：峰值价格980元，当前价位536元，最大跌幅-45.25%（存储主控芯片）；兆易创新（603986）：历史峰值846.66元（2026-06-29），当
科技调整是否终结？
本月科技市场经历了显著调整，平均跌幅普遍超过30%。投资者关心后市走向，科技板块是否已走到尽头？我的看法是：科技行情并未结束，这仅是上涨途中的一次深度回撤。调整是从存储领域掀起的，美光财报虽超预期却持续下滑，韩国股市频繁触发熔断，引发全球AI硬件板块大跌。那么，韩国股市为何表现如此剧烈？我认为根源在于美国全力押注AI，不愿让韩国分走大部分AI收益。像达子、美光这类企业赚了钱，也算内部循环推动经济。但韩国若获利，李在明要求三星、海力士将利润投资国内提振经济，这自然是美国难以容忍的，因此近期各种利空消息压制存
AI芯片泡沫破裂，谁将引领未来？
2026年第二季度，费城半导体指数单季暴涨81%，创下历史最强季度涨幅。A股同样疯狂——半导体设备指数近一年涨幅超过326%，题材小股市盈率动辄数百倍，融资盘拥挤到令人窒息。狂欢在6月末戛然而止。截至7月17日，费城半导体指数从6月高点累计回撤超20%，正式进入技术性熊市。高盛将此轮抛售定性为“有记录以来最大规模的动量策略抛售之一”——对冲基金和共同基金大规模平仓“做多半导体、做空云计算商”这一年内最拥挤的配对交易，是压倒骆驼的最后一根稻草。但平仓只是导火索。真正的问题是：估值跑得太快，基本面追不上了。回
AI回调35%后：杠杆出清、估值见底
近几周市场最瞩目的走势，非AI主线集体抛售莫属，高贝塔动量因子最大回撤直逼35%，资金轮动彻底反转。多家机构近期密集沟通，核心疑问高度一致：这轮调整何时见底？信号何在？1、基本面估值：存储板块已进入价值区间，但仍存超调风险此轮下跌的核心矛盾，并非AI需求消失，而是市场对盈利周期持续性的定价分歧。4月至6月上旬行情亢奋期，资金完全忽视周期天花板风险，所有负面预期被充分消化；但价格持续下挫后，盈利见顶的不确定性被放大，估值逻辑彻底重构。存储赛道当前股价对应2027年盈利仅4-5倍，相较上半年高点7-8倍远期P
此刻AI是否已经产生泡沫？
显然并非如此。一项技术的颠覆性变革，泡沫不会在技术停滞或缓慢发展的阶段出现，它必然诞生于技术实现重大飞跃、所有参与者都能分得一杯羹的繁荣时期。然而审视当下，AI基础设施仍在快速扩张，芯片需求依然保持增长态势，因此这个阶段还谈不上泡沫的形成，真正的泡沫恐怕要等到AI能够渗透并重塑各行各业之时才会到来。本土HBM（如长鑫产品）的堆叠良率（约60%-70%）相较于海外厂商（90%以上）仍有差距，导致成本处于高位，目前主要依靠国产AI芯片的替代需求维持，尚未在国际市场展现成本优势。本土DRAM前道制程（约16nm
量化基金一周暴跌20%？公募集体下挫30%！知名机构透露：A股强势反弹在即
来源 金石杂谈 7月18日消息，7月以来全球股市遭遇重挫，尤其是A股以存储、光通信为代表的科技小盘股，每天开盘即跌停，昔日大牛股被随意抛弃。 其中，全球股指方面，科创50大跌22.3%，全球垫底；其次是韩国相关股指，也基本进入技术性熊市；创业板指跌幅超20%，深证成指跌逾15%，日经、上证跌超8%，纳指仅跌2.6%，标普仍上涨；恒科涨3.4%，恒指大涨超7%，原油价格集体攀升。 臻宝科技(334.700, -13.33, -3.83%)股价腰斩，佰维存储(252.860, -47.39, -15.78%
WAIC聚焦：国产芯片获训推双能力，算力告急存储遇冷
投资理财请参考专业分析师观点，精准高效，助力发掘潜在机遇！ 国产算力芯片已实现从单纯推理向训练推理并重的跨越。 7月18日，在2026世界人工智能大会“词元时代 万物智能”分论坛上，国产GPU企业摩尔线程创始人兼CEO张建中强调，国产大模型完全可依托国产芯片进行训练。 “常听国内模型企业担忧，使用国产平台是否拖累进度或影响追赶国际水平，其实不必多虑。我们拥有更优的硬件底座与先进软件栈，且有丰富实测数据支撑，大家可安心将模型训练落地国产芯片。”张建中补充道，在国产芯片上训练的另一大优势在于，摩尔线程能提供即
业绩暴涨股价崩盘，AI产业链本周遭遇重挫
本周AI赛道表现如何？业绩亮眼股价却全线崩盘，重仓半导体的朋友这周真是痛不欲生😭 整个芯片板块狂泻7.18%，AI全产业链集体跳水，跌幅惊人📉本周板块跌幅排行：半导体-23.88%（领跌）、存储芯片-22.54%、AI芯片-22.00%、CPO-19.06%、PCB-15.45%。龙头股直接腰斩式回调（周跌幅）：▫️存储赛道重灾区：佰维存储-34.91%、江波龙-32.61%▫️半导体设备：北方华创-15.48%、中芯国际-14.19%▫️AI算力芯片：寒武纪-14.96%、海光信息-13.63%一边是基