思无崖日报|高通抢回AI芯片话语权,戴尔受挫云需求存疑

高通单日暴涨7.3%，AI芯片订单助推Q3营收增加10亿美元

📖 今日叙事 AI硬件“期中考”成绩出炉：高通财报超预期并上调Q3指引，股价大涨7%显示终端AI芯片需求回暖；美光同步跟涨7%，存储涨价确认周期见底，资金从软件概念转向“可见硅片的硬资产”。另一方面，特斯拉FSD订阅降价、医疗AI盈利前景不明，软件端估值承压。硬件涨价对冲软件杀估值，AI行情迈入“硅片主导”2.0阶段。

📢 今日公告

🤖 AI与芯片

| QCOM | Qualcomm | 235.01 | P100 | ↑ +7.27% | ─ | 💬 QCOM 一年高价再刷新，单日飙 7.27%

高通股价创历史新高，AI芯片需求爆发，市场押注其边缘AI垄断地位将带来持续高增。

🛢️ 石油与天然气

| OXY | Occidental | 55.12 | P85 | ↑ +3.94% | ─ | 💬 OXY 冲至 1 年 85% 分位，单日飙 3.94%

OXY放量突破一年高位，暗示油价上行预期强化，能源股估值修复空间打开。

🚗 汽车与EV

| TSLA | Tesla | 444.88 | P85 | ↑ +3.86% | 6748.39万 | 💬 TSLA 444.88 冲至 85% 分位，量能 6748 万同步放大

价量双高突破一年85%分位，暗示机构抢筹，FSD与Robotaxi预期进入兑现窗口。

🚗 自动驾驶

| WRD | 文远知行 | 7.76 | P24 | ↑ +3.33% | ─ | —

💬 P24 低位反弹 3.33%，文远知行成交静默

Robotaxi龙头放量突破一年低位，政策催化+订单落地，估值修复空间打开。

💊 医疗健康

| LLY | Eli Lilly | 967.23 | P64 | ↑ +1.98% | ─ | 💬 LLY 1.98% 再冲高位，P64 一年顶格

GLP-1减肥药+阿尔茨海默药双管线进入放量期，估值虽高但盈利能见度提升，资金持续抢筹。

🏦 金融

| V | Visa | 324.25 | P23 | ↑ +1.71% | 390.87万 | 💬 Visa 324 美元 P23 低位反弹 +1.7%

Visa放量突破一年低位区间，外资抢筹信号，估值修复空间打开，短期动能或延续。

行业速览

🤖 AI与芯片

Qualcomm +7.27% · Micron +6.89% · Super Micro -4.27% · Arista Networks -3.84%

AI与芯片板块今日2涨2跌，高通、美光逆势走强，超微与Arista小幅回调。资金面上，高通获机构连续三日净流入，带动低位芯片股回流。短线关注英伟达GTC大会能否给出算力新指引，决定板块情绪延续性。

🧠 AI软件与云

Dell Technologies -5.40% · Salesforce -2.74% · Snowflake -1.88% · Oracle -1.62%

AI软件与云板块普跌，四只成份股全军覆没。资金连续第三日净流出，短线卖盘主导。财报空窗期，市场紧盯下月指引与利率动向。

🚗 汽车与EV

Lucid -5.05% · GM -4.12% · Tesla +3.86% · Ford -2.19%

汽车与EV板块周一1涨3跌，Lucid跌5.05%，GM跌4.12%，Tesla逆市升3.86%，Ford跌2.19%。 资金面显示空头增仓集中在亏损新势力，而Tesla获连续两日北向资金净买入约3亿美元。 短线盯美债收益率与Tesla AI Day预告能否带动情绪扩散。

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