AI 新基建浪潮来袭

收盘策略分析

—核心进攻

AIDC 赛道

在此再次重点强调 AIDC 这一关键方向。

当前科技类资金正流向处于低位的 AIDC 产业链及电力短缺相关板块，海外电力设备企业超预期的基本面表现，从侧面印证了全球 AI 行业的高景气度；

海外科技巨头已实现 AI 商业模式闭环，加之软银在法国大规模投建 AIDC 项目；

阿里巴巴、字节跳动、腾讯等巨头纷纷上调资本支出预期以加大算力投入，AIDC 板块有望迎来新一轮海内外共振行情。（且后续字节的资本开支预计还将继续上修）

该方向可被视作算力领域的大基建，其未来十年的投资增速绝不会逊色于房地产行业。

实体大基建的时代已然落幕，此刻展现在眼前的是 AI 大基建，是 AIDC，是 Token 工厂，涵盖电源、液冷、算力卡等，它们是推动未来实体经济蓬勃发展的关键引擎。

昨日文章中截图提示的液冷龙头股，今日再度逼近涨停。

注：图中所示为个股及板块涨幅情况