AI芯片赛道：瑞芯微等八家核心厂商深度解析

回顾2023年4月5日的文章，不禁令人感慨万千。往昔ChatGPT热度空前，直至2026年，国产大模型强势崛起，豆包已跻身百姓日常高频应用之列。

钱江晚报2023年2月8日

ChatGPT

近期持续走热

多项议题“狂飙”，强势登顶热搜榜

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迫使众多科技巨头纷纷入场，紧急表态

ChatGPT究竟为何物？

ChatGPT系美国人工智能实验室OpenAI研发的对活式AI模型，于2022年11月正式发布。

凭借卓越的文本生成与对话交互能力，该模型迅速风靡全球，五日用户破百万，两月用户破亿，撰写论文、周报乃至代码……ChatGPT一时风头无两。

OpenAI近期透露，截至2023年1月底，ChatGPT月活跃用户已突破1亿大关，此增速刷新了消费级应用的增长纪录。

依据Sensor Tower数据，TikTok耗时9个月达成1亿用户，Instagram则耗费两年半（30个月）。仅1月期间，ChatGPT日均独立访客约1300万，较2022年12月翻倍。

之所以取得如此震撼战绩，源于其能逼真模拟人类对话，并对用户指令给出详尽反馈。

业界共识认为，ChatGPT或已具备初步思考能力，若以图灵测试衡量人工智能是否达到人类水平，它是最有望通关的AI模型。

据中国科学报报道，中国人民大学首都发展与战略研究院副院长郭英剑指出：作为全新AI语言模型，ChatGPT诞生于2022年11月30日。虽尚处试运行阶段，其影响已极为震撼。

据第一财经，谈及AI对科技行业的变革，黄仁勋表示：过去三年模型层面发生三件大事，2023年ChatGPT开启生成式AI革命，推理式AI o1问世使AI具备自主思考与拆解问题能力，Token量增10倍；2025年首个代理式AI Claude Code出现，Token量激增100倍。随着AI涉足创造性工作，推理迎来拐点，过去两年算力需求暴增万倍。

据钛媒体APP，截至2026年第一季度，字节跳动旗下豆包月活用户达3.45亿，日活稳定在1.4亿左右。这是中国AI应用市场首次有单产品月活突破3亿大关。同期腾讯元宝月活为5735万，约为豆包的六分之一。

据虎嗅黄青春频道，5月4日，豆包在苹果App Store悄然更新付费订阅说明：将在免费基础上推出三档增值服务，标准版连续包月68元、年付688元，加强版200元/月、年付2048元，专业版500元/月、年付5088元。

“阿里巴巴全线产品未来将接入大模型进行全面改造。”2023年4月11日，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇在云峰会上宣称，阿里所有产品未来将接入“通义千问”大模型，实施全面升级，涵盖天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。

2023年消息显示，近期ChatGPT热度飙升，消费者对AI的期待与好奇心空前高涨。百度指数显示，ChatGPT近30天日均搜索指数达153426，成为微博热搜常客。

在此概念驱动下，一众产品被带火，“AI”概念亦成为备受消费者追捧的消费热点。

阿里巴巴紧随潮流，天猫精灵展现出多轮对话及AIGC能力，天猫精灵IN糖荣登智能音箱热销榜4月榜首，连续30天霸榜。

在天猫淘宝平台，截至2023年4月18日，天猫精灵IN糖月销超3万件，按149元/件计算，单品月销售额达447万元。

天猫精灵于2023年4月11日上午通过官微宣布：天猫精灵6.0+通义千问即将发布。

天风证券潘暕团队认为：天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发的黄金期

事件：天猫精灵与达摩院长期紧密合作，涵盖大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型加持下将全面提升，为用户带来更佳服务体验。

ChatGPT落地可穿戴设备，苹果于23年3月发布适用于Apple Watch的ChatGPT应用Petey，用户通过与Petey互动，无需输入即可快速获取回答或生成长讯；应用上线一周内两次登临美国AppStore收费榜第三。

AI需求持续扩散，终端智能化交互进一步提升用户体验，AI SoC作为智能化核心芯片，有望迎来量价齐升的黄金期。2022年受宏观环境需求疲软影响，板块估值与绝对市值处于底部，需求修复加新品发布有望推动增长，建议重点关注。

建议关注AI SoC：瑞芯微/晶晨股份/全志科技/恒玄科技/国科微/富瀚微/乐鑫科技/翱捷科技

瑞芯微：AIoT高端通用型定位先发，RK3587开启下一轮增长曲线，高算力，在安防、PC、VR等高算力应用领域多点开花。

晶晨股份：五大产品确定性强，客户群体遍布全球。S/T系列市占率有望持续提升，A系列生态大客户需求修复，WiFi 6新品逐步放量。

全志科技：公司SoC占总营收近八成，应用广泛；多款搭载RISC-V的芯片已实现大规模量产。

恒玄科技：覆盖可穿戴与智能家居应用；TWS龙头需求修复，手表品牌客户持续放量，二代高集成芯片价值量提升。

截至2026年5月23日，天猫精灵IN糖6智能音箱，券后售价109元/件。

2026年5月22日，新宙邦在互动平台回应投资者提问称，公司蚀刻液系列产品主要用于晶圆或面板制造中的湿法蚀刻制程。在半导体领域，公司的高纯化学品、蚀刻液、冷却液等产品已成功实现商业化批量，与海内外知名厂商均建立合作关系。

2026年5月22日，多氟多回应表示，您好，公司现有半导体级氢氟酸产能4万吨/年，未来公司将根据市场需求逐步建设、释放新增产能。

参考