AI光互连爆发增长，技术革新催生千亿市场，八家企业抢占先机

7月21日，英伟达发布了一项重大突破。

Vera Rubin NVL72每兆瓦Token吞吐量，是前代Grace Blackwell NVL72的10倍。

这意味着什么？相同能耗下，效率提升十倍。CoreWeave的首次基准测试，直接把这个数据公之于众。谷歌云、微软Azure、甲骨文云相继上线相关机架，Vera Rubin的供应链覆盖30个国家、350座工厂，规模创英伟达历代平台之最。

AI工厂的竞争，已不再局限于堆砌GPU，而是系统级架构的全方位重塑。

紧接着，英伟达发布了新一代Spectrum-6以太网交换系统。102.4Tbps的容量，是前代的2倍，可连接数十万级GPU和CPU。

银河证券明确指出：Vera Rubin量产，Spectrum-X Ethernet Photonics进一步验证了光互连在下一代AI数据中心中的核心价值。硅光子渗透率提升，上游光芯片需求随之激增。

光模块，正成为AI工厂中的“新关键”。

重点来了，以下整理了8家光模块产业链有新进展的企业，供大家研究参考！

第八家：中际旭创 7月28日电话会透露，几乎所有客户订单已覆盖2026全年，部分订单排到2027年，交付计划细化到月度。全球光模块头部，100G到800G全系列覆盖。

第七家：剑桥科技 参投嘉兴沪江光电产业基金，瞄准光器件、芯片及核心IC。800G批量发货，1.6T小批量，NPO/CPO研发早已启动。

第六家：源杰科技 CW产品目前70mW、100mW，往更高功率升级。电信+数通双轮驱动，高端半导体激光器方案供应商转型中。

第五家：新易盛 800G是主力出货，1.6T第二季度出货环比显著增长，后续持续放量。LPO、CPO、OCS多路线并行。

第四家：天孚通信 上半年净利润同比增长25%-45%，AI数据中心建设直接拉动高速光器件需求。全球最大光通信无源器件方案商之一。

第三家：仕佳光子 拟定增募资28亿，投向高速AWG芯片、连续波激光器芯片、高密度光互连器件。70-100mW高功率CW光源小批量出货。

第二家：华工科技 1.6T FRO和LRO光模块正在海外客户送样测试。TGV玻璃通孔激光加工装备整机定型，核心部件100%国产化，中试验证已完成。

第一家：联特科技 800G收入占比持续提升，产品结构转向800G、1.6T高速率。1.6T已送测多家客户，全系列光模块批量交付能力。

📊文章就分享到这里啦。更多精彩文章，独家干货都在➡【快刀寻牛】持续更新，大家可以去关注一波，不错过每一波行情！！！

👇👇👇👇👇

声明:由于网络信息繁杂，内容整理难免出现不足。文章如若出现真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题，请告知我们，我们将立即予以删除。

风险提示:本文内容是基于全网公开资料的信息整理，仅可作为学习、交流使用，不作任何投资建议。