从AI视角解读市场

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目前自己持有的

光 这个板块动不动就被消息影响我现在想了一下这个问题我想改变思路光的上游必须要有磷化铟的那个材料确定了，有铟才是核心那我就选了一个株冶才能还可以，全球生产我们70%左右铟我想🤔这样应该不会被FCC限制了吧。

PCB目前还是很重要，新的英伟达产品需要更多，物理AI需求更多无人驾驶 机器人等......

存储目前已经变成AI刚需但不清楚为什么🧐这段时间一直在被看空，人工智能没有记忆就跟人老年痴呆一样你就想吧上一秒忘记下一秒，这不开玩笑吗刚需事后大家又会反应过来。

英伟达Rubin新一代架构虽然对存储削减了，但这是物理瓶颈，也很有可能这样的产品优势不明显靠速度解决内存问题依然是过度选择，没有记忆好，那个下一代应该是速度加更加强大的存储才对。😏🤨

而不是意义上的不需要还有苹果大量的订单完全没办法生产出来，都是因为这个存储问题，即使将来扩场也很难满足现在的需求，因为你会扩产别人的需求是逐步放大的要不然马斯克也不会推动千亿投资美元计划这种AI的设计师参与者他们很明白将来的需求到底有多庞大，自己做封装自己做储存，自己做半导体算力芯片。

很有可能明年会超预期的长价存储，27年是一个很大的挑战物理瓶颈很难打破。

黄金这玩意怎么说呢未来加息可能性真的小降息可能性高月底应该很明显反应出来在价格上。