下午瞄准AI应用发起进攻

1.我认为AI硬件的超跌反弹已接近尾声，后续走势将出现分化。

2.上午表现最为强势的是创新药板块。核心催化事件是药明康德正面硬刚美国禁令，市场悲观情绪得到阶段性修复。但需注意，当前仅为诉讼期间获得的临时救济措施，并非最终禁令撤销。所以我对手中持有的医药仓位选择逢高止盈。

3.全球AI大模型周调用总量约69万亿Token，环比上升21.48%；其中归类为中国AI大模型的周调用量约34.25万亿Token、环比增长21.76%，归类为美国AI大模型的周调用量约9.17万亿Token、环比增幅高达109.36%。中国大模型调用量已连续15周反超美国。我的判断：调用量持续攀升说明国产模型实际落地热度仍在增强。AI应用能否兑现业绩，已成为科技板块走向的关键变量，下半年必须在应用端交出新答卷。

下午盯紧三个方向：观察硬件杀跌态势是否会蔓延，看AI应用是否获得资金接力，留意防御方向是否出现回调。

备好弹药，下午选择向AI应用发起进攻。