下午瞄准AI应用发起进攻
1.我认为AI硬件的超跌反弹已接近尾声，后续走势将出现分化。2.上午表现最为强势的是创新药板块。核心催化事件是药明康德正面硬刚美国禁令，市场悲观情绪得到阶段性修复。但需注意，当前仅为诉讼期间获得的临时救济措施，并非最终禁令撤销。所以我对手中持有的医药仓位选择逢高止盈。3.全球AI大模型周调用总量约69万亿Token，环比上升21.48%；其中归类为中国AI大模型的周调用量约34.25万亿Token、环比增长21.76%，归类为美国AI大模型的周调用量约9.17万亿Token、环比增幅高达109.36%。中
OpenAI增长放缓与工业富联业绩飙升：AI算力建设会重蹈光伏覆辙吗？
昨夜资本市场呈现了一幕戏剧性的“冰火两重天”。一面是AI领域的明星企业OpenAI被曝收入持续未达预期，其首席财务官甚至担忧无力支付未来数据中心费用；另一面，算力基础设施的领军者工业富联却发布了亮眼财报：净利润同比激增102.55%，连续三个季度维持在百亿规模。这种鲜明对比，如同给炙热的算力投资浪潮浇了一盆冷水。市场最不愿直面的核心问题终于被提上议程：如果连OpenAI的增长都出现乏力，我们投入数千亿建造的算力中心，是否会步上光伏产业的后尘？应用端与硬件端的危险错配要解答这个疑问，必须先理清当前症结所在。