PCB板块迎二波攻势，高盛预测840亿市场，十强龙头值得布局

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兄弟们！PCB板块的第二轮上涨或许就在眼前

8月7日，PCB板块全面飘红，多股封死涨停，锐翔智能、一博科技、方邦股份等20CM涨停，博敏电子、世纪国安等17股涨停。

PCB为何能如此强势？主要归功于两点：

首先，7月份的调整风险已充分释放，多数个股跌幅超40%，甚至腰斩，具备了较高的性价比。

其次，利好消息再次刺激，高盛大幅上调了未来两年AI PCB的需求预期。

8月6日，高盛发布的最新全球PCB及CCL行业报告显示，大幅上调了AI服务器相关市场预测。该行预测，全球AI服务器PCB市场2027年将达375亿美元，较此前上调38%，2028年增至840亿美元；CCL市场2027年预计221亿美元，上调18%，2028年达480亿美元。

2028年需求较2027年增长124%

此前，摩根士丹利拆解了英伟达下一代Rubin机柜的BOM成本。报告指出，Rubin VR200NVL72机柜整体价值大幅提升，单柜采购成本约780万美元，接近上一代GB300（约399万美元）的两倍。其中，PCB价值提升最为显著，较GB300增长约233%。

此次高盛也上调了AIPCB市场需求，进一步印证了PCB整体规模持续扩张。

但需注意，第二轮PCB行情难以复刻6月的普涨，大概率呈现分化格局，唯有具备核心技术壁垒和市占率的企业，才有望走出真正的主升浪。

从产业链来看，PCB产业链涵盖上游原材料与设备、中游制造、下游应用。

那么，A股PCB概念股中，哪些公司在技术壁垒和市占率上具备核心优势？

经过深度筛选，以下10家公司在技术壁垒与市占率方面占据核心优势。

第一家：生益科技

核心亮点：公司是是一家专注于设计、生产和销售覆铜板及印制线路板的企业，主要服务于高算力、AI服务器、5G天线等高端电子应用领域。

核心优势：全球第二大刚性覆铜板生产商，全球市占率超过13%。间接供应亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌。基于全球市场地位，公司将充分受益于AI服务器需求激增带来的增量订单。

业绩表现：公司公告，预计上半年归母净利润309900万元至329800万元，同比增长117%至131%。

第二家：金安国纪

核心亮点：公司是中国覆铜板行业国内企业中排名前三

核心优势：目前公司已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖，是为数不多的PCB产业链全覆盖的公司，具备明显的成本优势。

业绩表现：公司公告，预计上半年归母净利润73000万元至82000万元，同比增长935.75%至1063.45%。

第三家：圣泉集团

核心优势：公司是国内合成树脂领先企业，酚醛树脂、呋喃树脂产销量位于国内首位、世界前列，高性能覆铜板、PCB油墨、半导体封装模塑料等领域国内最大的电子化学品材料供应商。

核心优势：公司是国内铸造用树脂粘结剂企业第一梯队，公司已具备从M4到M9全系列产品总体解决方案的能力。公司现有PPO树脂产能1300-1800吨/年，目前在建2000吨/年项目，预计26年Q3前投产，产品已经供应至国内覆铜板厂家。

第四家：东材科技

核心亮点：公司是国内品种最齐全的电工绝缘材料制造厂商，专注于新型绝缘材料、光学膜材料、电子材料和环保阻燃材料等产品。

核心优势：公司已实现M9树脂批量供货；据券商纪要，公司为国内碳氢树脂龙头，凭借M9树脂打破国际垄断，成为英伟达GB300芯片封装树脂全球独家供应商。

业绩表现：2026年上半年归母净利润，净利润3.120亿元左右，增长幅度为63.93%左右。

第五家：东山精密

核心亮点：公司在电子电路、光模块（含光芯片）、精密组件、光电显示模组等领域均具有显著的行业地位。

核心优势：公司在柔性线路板（FPC）领域排名全球第二，印刷电路板（PCB）排名全球第三，构建起“光模块（含光芯片）+AI PCB”的AI算力核心硬件产品的布局，成为全球唯一一家具备PCB、光芯片及光模块从研发、设计到量产全流程能力的企业。

业绩表现：2026年上半年公司归母净利润29.00亿元至30.00亿元，增长幅度为2.83倍至2.96倍。

第六家：沪电股份

核心优势：公司是全球数据通讯和智能汽车领域PCB龙头企业，数据中心领域PCB、22层及以上PCB、交换机及路由器用PCB、L2+自动驾驶域控制器高阶HDIPCB市占率均为全球第一。

业绩表现：预计2026上半年归母净利润28.30亿元至30.00亿元，增长幅度为68.17%至78.28%。

第七家：胜宏科技

核心亮点：公司是全球印制电路板制造百强企业，中国大陆内资PCB厂商前四，

核心优势：公司在AI算力卡、AIData Center UBB&交换机市场份额全球第一，全球首家量产6阶24层HDI，是英伟达全球显卡PCB第一大供应商。

第八家：中国巨石

核心优势：公司是玻璃纤维产能规模全球第一的生产企业，目前正在推进第二代低介电电子纱及电子布的研发，公司电子布产品包括7628系列、薄布、超薄布等产品，总产能达9.6亿米。

业绩表现：预计2026年上半年归母净利润27.84亿元至31.21亿元，增长幅度为65.00%至85.00%。

第九家：鼎泰高科

核心亮点：公司是全球PCB刀具龙头厂商

核心优势：公司2024年PCB钻针市占率全球第一，2025年在全球PCB钻针销量市场占有率约为29.2%，2026年一季度钻针月产能1.3亿支，计划年底扩至2亿支。基于全球市场地位，公司将充分受益于AI服务器需求激增带来的增量订单。

业绩表现：预计2026年上半年归母净利润6.400亿元至7.000亿元，增长幅度为3.01倍至3.38倍。

第十家：东威科技

核心亮点：公司自主创新的垂直连续的电镀方法已经成为目前国产PCB专用电镀设备中的主流

核心优势：公司的垂直连续电镀设备在中国的市场占有率在50%以上，公司凭借在PCB电镀设备领域深厚的技术积累与领先的市场地位年

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