AI行业最新动态速递

1. Lumentum财报会议：CPO核心客户的大规模量产部署仍按既定时间表稳步推进，超高功率激光芯片的市场需求预计将于2027年下半年逐步放量。其余客户的关注点目前仍主要集中于NPO方向。当前激光器供应缺口仍维持在30%左右，企业的交付水平难以匹配快速增长的实际订单需求。OCS产品的技术演进路径也日渐明朗。

2. AI云计算领军企业CoreWeave已签约订单总额约达1040亿美元，较去年同期增长246%，第三季度初再度新增超过250亿美元。Blackwell/era Rubin的报价创下历史新高，而上一代产品型号仍保持数年前的价位水平。

3. Nebius上调了2026年末的算力产能规划目标。公司已步入"定价能力提升与预付款自我融资扩张"的良性循环轨道。

4. 腾讯第二季度资本性支出达527.8亿元，同比增长176%，显著高于市场321.4亿元的预期水平，二季度大幅提升了算力采购规模。WorkBuddy、CodeBuddy办公类智能体业务持续放量；微信平台内嵌的AI助手"小微"灰度测试稳步推进。第二季度录得自由现金流为-138亿元。

5. 8月份以来磷化铟材料价格加速攀升。

6. 据媒体报道，英伟达发布800 VDC方案以争夺AI工厂领域市场份额，预计2027年单列机架的最大供电能力可达2兆瓦。

7. 马斯克表示：AI业务将占据SpaceX估值的99%，其目标是在明年年底前建成10吉瓦规模的算力基础设施。