迅策与TCL联手打造制造业Token工厂，加速ARR增长

近期，迅策科技（3317.HK）披露两项重大消息，在市场上引起热烈反响：一方面，公司公布一项可转债与新股配售的混合融资计划，累计筹集23.5亿港元；另一方面，公司与TCL旗下的格创东智签订战略合作协议，双方聚焦“制造业Token工厂”，共同推进工业智能制造领域的AI数据基础建设与Token计费新型商业方案。

这两项公告的发布，彰显了迅策科技在AI数据基础设施领域的战略视野：借助顶级资本支持强化财务实力，通过产业合作拓宽应用场景，双管齐下，加快AI应用与验证的战略进程。

国际顶尖投行联手护航，混合融资推动AI战略加速

公告显示，此次融资由摩根士丹利和高盛担任联席全球协调人及账簿管理人，德意志银行作为配售代理参与其中。

融资方式采用“可转债加股权后续发行”的混合模式，发行2亿美元可转债和1亿美元新H股，总计约23.5亿港元。这种组合设计在实施确定性、定价策略和资本结构目标间取得平衡，同时吸引股本投资者和可转债持有人，有助于扩大投资者的参与范围。

两家顶尖投行的共同支持下，充分体现了国际资本市场对迅策AI战略及长期增长潜力的强烈信心。本次融资将显著扩大流通股本、提升股票交易活跃度，引入注重基本面与长期价值的优质机构投资者，进一步改善公司股东构成。

财务方面，公司2025财年营收同比增幅超100%，调整后亏损逐步缩减，并于2025下半年达到盈亏平衡，基本面改善趋势持续强化。发行完成后，公司资金储备实力显著增强。

募集资金将作为AI应用与验证关键期的“助推器”，重点投入于：构建全链条AI数据基础设施、提升AI数据处理与实时执行效能、建立标准化数据Token生成体系、开发Token计量与商业化功能、扩展垂直行业AI执行系统与算力基础，并推动AI方案在高价值行业的规模部署。

构建国内首个“制造业Token工厂”，进一步驱动ARR大幅增长

此外，迅策科技与TCL集团下属格创东智宣布达成战略合作，双方将共同开拓工业智能制造领域的AI数据基础设施及Token工厂模式，打造“智能制造与数据智能”深度结合的行业典范。

这标志着迅策的Token工厂模式在智能网联汽车、国产GPU、量子算法之后，正式进入工业智能制造领域。

根据公告，双方将在工业数据、工业智能体及产业数字化等方面开展深入合作，推进工业数据底座与基础设施的建设与适配；联合开发“大模型加小模型”协同驱动的工业智能体；共同探究制造业数据资产化及Token计费等商业创新模式；联合发起工业制造“Token工厂联盟”生态，构建多方共建、共享、共赢的产业数字化新商业格局。

此次“顶尖投行支持融资”与“制造业Token工厂启动”双公告的接连发布，集中体现了迅策科技在AI产业化路径上的执行力与资源协同能力。随着融资到位带来的充足资源，以及工业智能制造赛道的正式开启，迅策科技正不断构建涵盖金融、汽车、工业制造等多垂直行业的AI落地能力矩阵，以标准化、可复制的Token技术体系系统性地将AI能力从数字空间延伸至物理世界，朝着物理AI与世界模型的战略目标快速迈进

责任编辑：郝欣煜

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