飙升1561.55%！四倍涨幅明星股发布最新动态，八月投资主线渐明朗

今日晚间，A股市场迎来业绩佳音。

一博科技(40.580, 3.97, 10.84%)（301366）于8月2日晚间披露，公司上半年归属于母公司股东的净利润达6382.93万元，同比飙升1561.55%。该公司首季净利为1159.91万元，据此推算，次季净利为5223.03万元，较首季增长350%。

在二级市场上，一博科技曾是一只明星股，其股价从2024年2月8日至2026年7月1日累计涨幅超400%。自7月2日以来，该股已从高位回落35%。

有机构指出，7月份A股科技板块受全球联动拖累出现深度回调，8月有望迎来反弹行情，重点聚焦AI算力、半导体设备等领域。

上半年净利激增超15倍

8月2日晚间，一博科技发布半年报，上半年实现营业收入7.09亿元，同比增长41.63%；归属于上市公司股东的净利润为6382.93万元，同比增长1561.55%。

一博科技表示，报告期内，公司核心业务保持稳定，持续专注于为客户提供高速PCB设计服务和PCB、PCBA中小批量制造服务，客户群覆盖集成电路、人工智能、网络通信、工业控制、医疗电子、智慧交通、航空航天等行业领域。

PCB是电子设备中不可或缺的关键基础件，被誉为“电子产品之母”。今年以来，受AI算力需求激增推动，高端印制电路板供不应求，价格持续攀升，相关上市公司的业绩普遍亮眼。

近期披露的财报显示，兴森科技(27.510, -0.18, -0.65%)预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.00亿—1.20亿元，同比增长246.83%—316.19%；沪电股份(103.750, 7.20, 7.46%)预计上半年归母净利润28.3亿—30亿元，同比增长68.17%—78.28%；金安国纪(50.830, 1.73, 3.52%)预计上半年归母净利润7.3亿—8.2亿元，同比增长935.75%—1063.45%；生益科技(105.640, 5.56, 5.56%)预计上半年归母净利润30.99亿—32.98亿元，同比增长117%—131%。

银河证券认为，AI芯片对高多层PCB和HDI需求有望持续放量，覆铜板龙头持续涨价，PCB估值上修。PCB产业链龙头中报业绩预告大多实现高增长，产业逻辑持续兑现，建议关注AI PCB相关龙头企业。国金证券(8.740, 0.01, 0.11%)也表示，AI强劲需求带动PCB价量齐升，目前多家AI PCB公司订单强劲，满产满销，正大力扩产，业绩高增长有望延续。

机构：8月重点聚焦AI算力等行业

7月份，A股科技板块整体调整，算力方向跌幅较大。具体来看，通达信CPO指数月跌幅超35%，PCB指数跌逾33%，光通信指数同样下挫超30%。

中信建投(25.770, -0.07, -0.27%)表示，7月以来A股科技板块受全球联动影响深度调整，呈现二三线领跌到龙头补跌的梯度路径。本轮调整源头在韩国散户杠杆ETF负反馈，市场暂时呈现业绩与股价背离。但整体来看，无差别恐慌抛售阶段大概率已结束，修复性行情有望开启。

展望8月，中信建投认为，四大信号指向资金面压力缓和：韩国去杠杆最剧烈阶段过去、存储率先企稳；A股交易拥挤缓解；重大事件窗口经过，不确定性下降；市场重新为好业绩定价。定价逻辑正重新转向基本面，有望开启修复行情。重点关注行业：AI算力、半导体设备、有色、新能源、机械等。

近期美国四大CSP（云服务提供商）均已发布最新财报，2026年CAPEX（资本性支出）规划持续上修。东吴证券(8.120, -0.03, -0.37%)指出，四大CSP合计2026年CAPEX规划7350亿—7600亿美元。面向2027年，四大CSP均给出将持续提高CAPEX投入的指引，反映AI算力建设需求旺盛。

东吴证券称，围绕海外算力建设加速，国产设备供应商有望受益。一是PCB设备：GB300到VR200单机柜PCB价值量同比提升三倍以上，且英伟达/ASIC链供应商有望持续扩容，众多PCB企业均积极导入海外链，同步规划大额扩产计划。二是液冷：英伟达VR200逐步进入量产周期，谷歌IronwoodV7持续爬坡，液冷市场空间持续提升。国产液冷供应商有望凭借成本优势与商务优势持续拓展海外算力链。

银河证券指出，Kimi K3上线后仅48小时，请求量便打满现有集群，随后Kimi宣布暂停C端新用户会员订阅，验证Kimi K3模型能力突出与算力紧缺。Kimi K3并非抑制算力需求，反而倒逼顶级大模型厂商通过更大规模训练和更快迭代来维持差异化，同时持续引爆推理算力需求。当前Kimi K3已实现与多家国产算力平台的‌Day 0极速适配，拉动国产超节点的需求，进而推动产业链中服务器、交换机、光模块、液冷、电源等国产算力产业链环节配套需求，建议关注国产超节点及产业链相关公司。

责任编辑：杨红卜

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