消息人士透露：微软拟于明年大幅扩产新一代AI芯片

据两位了解内情的人士披露，微软(499.99, 0.13, 0.03%)拟于明年显著扩大其自研新一代AI芯片的产能，意图借此吸引Anthropic等大型云计算厂商转用其芯片产品。

在售的Maia 200自研芯片市场反响较为平淡，然而微软并未放慢扩张步伐。其中一位消息人士指出，微软打算在今年秋季正式揭晓全新的Maia 300芯片，最快下个月便可与外界见面。另一位消息人士则透露，这家云服务巨头已和芯片代工龙头台积电(420.04, 1.84, 0.44%)展开协商，确保超过30万颗Maia 300的代工产能，预计2027年完成交付；这一订单数量远超微软此前仅数万颗规模的Maia 200产量。

消息人士进一步说明，微软的终极目标是获取逾百万颗Maia 300的产能，但芯片组件供应状况以及与台积电之间持续推进的产能协商，或将制约其扩张空间。

推进Maia系列芯片部署，是微软削减对英伟达芯片依赖的关键布局，也是首席执行官萨提亚·纳德拉的核心战略重点。然而此前的自研进程困难不少：去年Maia 200芯片因初期测试未达内部标准被迫推迟投产，自推出以来仅在微软少数几个数据中心落地使用。

微软Azure Maia事业部总经理安德鲁·沃尔在公开声明中拒绝对外披露具体的量产安排，不过他提到微软的长远愿景是建成吉瓦级算力规模的Maia芯片产能。沃尔既未公开具体数目，也未明确时间表，而一个具备多吉瓦供电能力的数据中心，通常需要部署数百万颗AI芯片。

"自研定制芯片是微软长期AI基础设施战略的重要组成。我们暂时无法对外公开具体产量，但目前媒体披露的数据并未真实反映该项目的整体规模。我们预计Azure Maia芯片集群有能力支撑吉瓦级算力需求的人工智能业务运行。"沃尔表示。

在自研AI芯片的部署节奏上，微软落后于谷歌(353.47, -3.15, -0.88%)与亚马逊(274.48, 2.22, 0.82%)等同行。谷歌和亚马逊已各自揽获大型客户，分别在云服务中部署张量处理单元（TPU）和Trainium训练芯片；谷歌更进一步对外销售TPU，准许客户在其自有数据中心之外使用。反观微软，Maia芯片至今仅供内部使用，承担OpenAI大模型与自研MAI基础模型的运行任务，并为旗下的Copilot智能助手软件提供算力支撑。然而，微软绝大多数AI业务依然依赖于英伟达芯片。

不过微软有信心将更多客户吸引至即将面世的Maia 300上，Anthropic有望成为潜在客户，其核心竞争力在于更低的使用费用。根据早前的报道，Anthropic几个月以来一直在与微软接洽，筹划在将来采用Maia系列芯片。

纳德拉六月时曾披露，已经有两座数据中心搭载了Maia 200芯片，公司打算将其推广至更多部署点，包括位于海外的机房。但据消息人士透露，截至上月最后一周，Maia 200仍然只在位于美国境内的两座数据中心投入运行。

即便Maia 300未能赢得外部大客户的订单，微软也已备有应对策略：在内部AI业务中提高Maia芯片的使用比重，同时继续向Azure云客户出租价格不菲的英伟达芯片。微软上月向投资者透露，在驱动OpenAI及自身大模型运行时，Maia 200的运营开销比英伟达旗舰芯片低30%到40%；消息人士指出，专为微软大模型量身调优的Maia 300，实际性能表现还将更上一层楼。

即便微软最终拿下Maia 300的大规模订单，其采购数量仍远低于谷歌、亚马逊等竞争者的年度芯片订单规模。摩根士丹利(216.33, 2.58, 1.21%)的估算数据表明，谷歌今年计划生产逾300万颗TPU，明年产能将进一步攀升至500万颗。

与此同时，微软的另一条自研芯片产品线钴（Cobalt）中央处理器近期也取得了显著进展。不同于定位于对标英伟达GPU的Maia AI专用芯片，CPU属于传统处理器门类，但当前市场需求同样旺盛。微软上周对外公开，OpenAI、Adobe(265.21, 4.97, 1.91%)等大客户已经在全球25座以上的数据中心内部署了钴系列处理器。

纳德拉近年来曾在私下场合表达对英伟达垄断AI芯片市场的不满。2022年一封后来作为法庭证据公开的邮件中，纳德拉感慨道："现阶段我们仅仅是搭建在英伟达之上的一层薄薄外衣，关键的知识产权全都掌控在OpenAI手里"，同时指出微软某未公开的具体业务部门"明年将会亏损40亿美元"。

目前还无法确认亏损所对应的具体业务条线，但消息人士指出，纳德拉所指的实际上是Azure平台运营OpenAI模型的高昂开支，根源在于微软无法自主掌控芯片与大模型这两项关键成本；而微软此后加大力度自研AI芯片，正是为了化解这两大核心难题。

责任编辑：刘明亮

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