招商国际上调潍柴动力H股目标价 看好AIDC转型前景

招商证券国际发布研究报告指出，潍柴动力（02338）去年下半年归属于母公司股东的净利润录得52.9亿元人民币，同比下滑3.9%，这一表现低于市场预期约22%。主要原因在于凯傲公司因产品线调整和库存拨备产生的一次性影响约4亿元，以及毛利率的拖累。基于此，该行将其H股目标价从30港元提升至35港元，并维持“增持”评级。

该报告强调，潍柴动力大幅上调了其AIDC业务的发展指引，从而开辟了新的增长空间，同时其核心重卡业务保持稳健增长。公司正从传统的重卡发动机制造商，转型为受益于AIDC需求的电力设备行业领导者。新业务前景的明朗化，将驱动公司收入持续增长并优化盈利能力。因此，该行将公司今明两年的净利润预测分别上调了10%和21%。

责任编辑：史丽君

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