停战备忘录点燃市场：中概科技股冲高，AI牛市仍在半程

来源：财联社

昨夜到今晨，伴随AI相关资产轮番走强，标普500与纳斯达克指数再度连续第二个交易日刷新历史高位。与此同时，围绕美伊“停战备忘录”的消息传出，带动油价大幅下挫，形成对股市的利好支撑。

截至收盘，标普500指数上涨1.46%，报7365.12点；纳斯达克综合指数上涨2.02%，报25838.94点；道琼斯工业平均指数上涨1.24%，报49910.59点。

今天市场的重点落在CPU龙头超威半导体（AMD）。在公司发布整体明显优于预期的一季报后，并将未来数年CPU市场增速判断再度拉高（且将增幅翻倍）带动股价强劲反弹，上涨18.61%，豪迈盘中触及历史新高；同时公司市值也攀升至6870亿美元，单日增加1077亿美元，升至全球上市公司市值榜第17位。

中国投资者同样关注的光纤“祖师爷”康宁涨势同样突出，股价上涨12%，并刷新历史高位。公司与英伟达签署长期合作协议，推动光互连产能提升10倍，从而进一步点燃市场对CPO路线的讨论。康宁周四还将在纽约证券交易所敲响闭市钟，纪念公司成立175周年。

此前大涨的英特尔与美光科技周三延续强势，股价继续上行超过4%，均创出新高，市值分别达到7500亿美元与5600亿美元。费城半导体指数也上扬近4.5%，自4月以来累计涨幅已超50%。

热门股表现

从市值排序来看，截至收盘，英伟达上涨5.77%，市值重新站上5万亿美元；谷歌-A上涨2.47%、苹果上涨1.17%、微软上涨0.63%、亚马逊上涨0.53%、台积电上涨6.36%、博通下跌0.45%、Meta上涨1.31%、特斯拉上涨2.4%、沃尔玛下跌0.54%、伯克希尔哈撒韦-A上涨0.85%。

近期曾承压的服务器解决方案提供商超微电脑，在发布财报后反弹24%。与此同时，迪士尼最新财报因流媒体业务盈利改善，同时叠加《阿凡达》《疯狂动物城》带来的影响，以及度假村与邮轮板块的驱动，表现超出市场预期，股价上涨7%。

另一边，光通信龙头Lumentum在财报与指引层面表现强劲，且多次强调“即便大幅增产也仍难以完全赶上需求”，但股价仍下跌5%。对于去年大涨339%、今年涨幅已超过150%的AI明星股来说，想持续兑现市场日益高涨（且更难捉摸）的期待并不轻松。

芯片设计龙头兼AI CPU新兵Arm在发布最新财报后出现明显波动，盘后交易阶段由盘中暴涨13%转为下跌。公司财报整体符合预期，但同时披露自研AGI CPU预计将在2027年与2028年贡献超过20亿美元收入。

纳斯达克中国金龙指数周三大涨3.45%，中概科技股整体走高。

截至收盘，阿里巴巴上涨6.94%、拼多多上涨5.75%、网易上涨2.84%、京东上涨3.4%、百度上涨11.37%、携程上涨3.91%、理想汽车下跌0.34%、富途控股上涨6.86%、哔哩哔哩上涨3.81%、蔚来上涨0.17%、金山云上涨8.41%、世纪互联上涨6.25%。

其他消息

【SpaceX进军算力租赁业务】

北京时间周四凌晨，SpaceX与AI明星初创公司Anthropic同步发布公告，宣布双方建立算力合作伙伴关系。根据公告，Anthropic现阶段可直接调用SpaceX孟菲斯Colossus 1数据中心提供的全部算力能力。

马斯克随后表示，公司将像对外的航天发射业务一样，为那些采取正确措施、并能确保人工智能对人类有益的AI企业提供算力资源；若相关AI从事危害人类的行为，公司保留收回算力的权利。

【美国锂矿巨头业绩飙升】

截至发稿，美国雅保（Albemarle）盘后上涨超过4%。受益于锂价反弹以及数据中心储能电池需求增长，雅保一季度销售额同比增长33%，达到14.3亿美元；经调整的息税折旧摊销前利润（EBITDA）飙升至6.638亿美元，同比翻倍，显著高于市场4.682亿美元的预期。