花旗下调目标价至16.6港元 中煤能源维持买入评级

花旗发布的研究报告显示，中煤能源（01898）首季的商品煤产量达到3017万吨，相比去年同期减少了318万吨，这主要是由于工作面调整以及部分煤矿地质环境发生了变化。管理层预计2026年的商品煤产量将超过1.31亿吨，这一数字低于2025年1.35亿吨的实际产量，但这已包含了今年第一季度的干扰因素，并且预计接下来的季度产量会逐渐回升。基于此，花旗将目标价从18.2港元下调到了16.6港元，依然给予“买入”评级。

考虑到管理层的最新指引以及2025年全年和2026年第一季度的业绩表现，花旗对中煤能源2026年和2027年的盈利预测进行了调整：2026年下调5%至176亿元人民币，2027年上调2%至162亿元人民币。此外，该行还新增了2028年的盈利预测，预计为168亿元人民币。

编辑：卢昱君

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