东方证券重申腾讯买入评级，目标价看高至 588.53 港元

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东方证券 (5.95, -0.10, -1.65%) 最新研报指出，预计腾讯控股 (449.4, -7.00, -1.53%)（00700）在游戏及金融科技企业服务领域的增速将加快，未来寄望于《洛克王国》、《粒粒的小人国》等重磅作品在 2026 年带来新的增长极。该行预测 2026 至 2028 年 IFRS 口径下归母净利润分别为 2538 亿、2837 亿及 3229 亿元（2026-2027 年原预测为 2416 亿及 2819 亿元，此次基于财报数据对收入、毛利及费用率等假设进行了修正）。通过 SOTP 估值法测算，给出目标价 588.53 港元（按港币兑人民币 0.87 折算约 514.15 元），继续维持“买入”投资评级。

责任编辑：卢昱君

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