AI浪潮下的投资机会

当前持仓：zj旭创、铂科新材T哥持仓：zj旭创这两天市场分歧中仍藏着不少良机，正如前文所言，买在分歧。常听基金经理高呼AI泡沫，可一看其持仓，竟无一只AI标的，难怪口口声声说泡沫。大光与PCB虽有小道消息扰动，但长期逻辑未变。产业链中业绩明确的光纤、MLCC表现强劲。医疗医药因政策加持出现异动，但我始终谨慎，仍坚守科技主线。算力租赁仍具潜力。低端算力产能已饱和，但高端显卡现货溢价超800%。若BIS持续收紧对华高端芯片出口管制，供需缺口恐将延续两年。上游整机采购成本优势明显，无NCP资质企业需辗转多层才能