光模块暴涨之后：一位基础设施投资老手的AI周期深度复盘

光模块暴涨之后一位基础设施投资老手的AI周期深度复盘全文字数 约3300张天佑@TodayABC|2026年6月24A股市场目前依然是极致分化，指数飘红，但几千只个股蛰伏待涨，少数人分享盛宴。今天先说一个题外话，宁泉资产杨东，相信老股民都认识他：一位值得尊敬的投资人！杨东是谁？2007年牛市顶峰公开劝退散户的"业界良心"，前兴全基金总经理，现任宁泉资产创始人。他最近在半年投资汇报中再次公开阐述了对市场的看法，这绝对是值得重视的声音。TodayABC在此梳理了今年半年报里他的几个核心观点：1."中国的AI泡