中金维持和黄医药跑赢行业评级 目标价提至26港元

中金发布研究报告指出，基本维持和黄医药(20.52, 0.44, 2.19%)（00013）2026年及2027年归母净利润预测5，555万美元和8，865万美元不变。该行继续给予跑赢行业评级，鉴于SAFFRON研究取得成功，上调赛沃替尼海外成功概率，依据DCF模型，将目标价上调9.24%至26港元，相对当前股价具备29.48%的上行潜力。 中金核心观点整理如下： 公司近期动态 今日，公司宣布赛沃替尼（沃瑞沙，Orpathys）联合阿斯利康的三代EGFR TKI奥希替尼（泰瑞沙，Tagrisso）开展的国