AI浪潮下的宏观趋势与投资洞察

随笔，想到哪写哪长期逻辑改变看长线，短期话题噱头看短线。有一个博主观点不错，忘记在哪看到的了，每5年左右会带来一些新的消费习惯，所以这一轮5年左右保鲜期的新消费第一年已经涨完了，后面是赚苦哈哈的钱，题材内会有分化，但是大势已去。而算力和芯片的刚需，是一个还比较长的盈利逻辑。算力基建很像当年的房地产基建一样，房地产带动上下游的行业发展。算力也是如此，带动各细分的硬件利润爆表。这种逻辑不是一年走完的，硬件订单都是实打实的，不少芯片公司2028年的产能都被预定完了。这支撑太强了。特别是芯片、存储、HBM、晶圆这