美银证券下调农行目标价至5.8港元

美银证券在最新研报中表示，由于盈利预测调整和股本成本增加50个基点，将农业银行（01288，601288.SH）2026及2027年的盈利预期下调1%至2%，H股目标价从6.32港元降至5.8港元，A股目标价从7.32元人民币降至6.4元人民币，维持H股“中性”和A股“跑输大市”的评级。 去年，农业银行的净利润同比增长3.2%，达到2910亿元人民币，略低于该行预期0.9%。核心盈利同比微降0.1%，低于预期1.8%。去年股本回报率下降0.3个百分点至10.2%，核心一级资本充足率下降35个基点至11.0