AI浪潮下的投资机遇

大家应该都知道：

存储：三星，海力士，美光，国内（长鑫长江也即将IPO）

AI科技：Anthropic是今年最强劲的大模型厂商，外加英伟达等美股“七姐妹”

5月底大摩拆解了下一代英伟达架构，如图所示：

仔细观察排名靠前的，存储、PCB、MLCC、ABF载板是关键。A股能受益的只有PCB，MLCC股价已高，且占比仅0.5%。龙头是日本村田，国内是三环和风华，目前没好的买入点，需等待回调。ABF载板龙头是日本味之素，国内看深南电路和兴森。至于钻石和玻璃基板，我认为只是情绪炒作，缺乏业绩支撑。

不多聊了，直接说下周看好的短期方向：先进封装和半导体设备。先进封装范围广，半导体设备主要看中微公司和拓荆。最后提醒一句，选股首要看业绩，其次是逻辑，尽量少做收割韭菜的情绪票。

机构资金追逐趋势，量化资金捕捉波动，而情绪资金往往被玩弄！