伊利半年报交出亮眼成绩单：全品类领跑加固龙头壁垒，ToB、成人营养、全球化开拓新增长极
在原奶周期迎来拐点、行业回暖路径日渐清晰的背景下，伊利股份(26.560, -0.01, -0.04%)递交了一份成色十足的年中成绩单。8月26日，伊利股份对外公布2026年中期业绩公告。上半年度，企业在规模与效益两端实现齐头并进——营业总收入同比增长4.13%至644.9亿元，核心经营利润同比上扬10%至83.8亿元，刷新历史峰值，营收及核心经营利润持续位列亚洲乳企榜首。同期，企业核心经营利润率较上年同期扩张66个基点至13%。均衡的业务布局铸就了全品类的领先地位。半年报披露，伊利三大支柱板块液体乳、奶
周末突发重磅！AI营收暴涨，A股行情启动
全网都在看热闹，却忽视了华尔街传来的重大利好消息。英伟达股价一夜飙升近9%，Q2营收与利润双双翻番，预计下个财年营收将再增70%。不过有一家公司表现更为抢眼，单日涨幅高达22%，甚至超越英伟达，却鲜有人知。这家名为赛富时的公司，是美股软件行业的巨头。其业绩指引全面超越预期，并宣布与AI巨头Anthropic达成深度合作。其核心AI产品Agentforce及Data 360的ARR（年经常性收入）在第二财季总额接近39亿美元，同比激增超过210%。如此强劲的业绩和走势，击碎了市场此前关于“软件末日”的担忧，
安全应急装备产业“十五五”发展规划正式印发
新华社北京8月13日电（记者周圆、唐诗凝）工业和信息化部、应急管理部于13日联合对外发布《安全应急装备产业发展“十五五”规划》。规划明确指出到2030年，安全应急装备产业规模、技术水平、产品质量、应用深度和广度将大幅提升，重点领域产业规模迈上1.4万亿元台阶。 加快推动安全应急装备产业发展，是回应人民群众日益增长的安全应急需求、增强本质安全水平以及提升国家防灾减灾救灾综合能力的必然要求。“十五五”阶段，我国安全应急装备产业发展将迎来全新形势与使命。规划强调要坚持统筹发展和安全，锚定基本实现新型工业化的战略
两部委联合发布安全应急装备“十五五”规划
工信部与应急管理部日前共同发布了《安全应急装备产业发展“十五五”规划》。 规划明确指出，2030年前，该产业在规模、技术、质量及应用等方面将实现飞跃。重点领域产值有望突破1.4万亿。将攻克关键核心技术，打造国际一流标杆产品。同时，将打造重点应用场景，推广高效实用的安全装备，提升社区家庭的安全配置。还将布局10个优势集群和70个特色产业园区，培育出一批具有全球竞争力的领军企业及专精特新“小巨人”和单项冠军企业。 同时，该规划在产业创新、技术推广、主体培育及生态优化这四个维度上，详细部署了15项具体工作。
AI算力浪潮引爆光纤赛道！订单锁定至2027，上游龙头蓄势主升浪！
A股最稳健的盈利逻辑：独家垄断+供需失衡！光纤领域订单已锁至2027年，供需缺口高达22.5%，核心龙头翻倍行情一触即发！6月3日央视财经权威佐证，AI算力建设呈爆发式扩张，全面点燃光纤赛道，国内厂商订单已排至2027年。数据表明，2026年全球光纤供需缺口达22.5%，数据中心光纤需求同比增长150%，行业高景气度得到充分印证。赛道核心利润集中于上游光纤预制棒，垄断产业链七成利润。该技术门槛极高，国内仅8家厂商具备量产能力，稀缺属性拉满，成为本轮行情的关键支撑。AI算力催生长期刚需，光棒产能短期内难以扩
韩国二季度出口榜：前十企业贡献过半
周二发布的统计数据显示，韩国今年第二季度出口总额中，排名前十的出口企业所占比重较上年同期显著攀升，半导体等高科技产品的亮眼表现是主要推动力。据韩国数据与统计部汇总的资料，4至6月期间，这10家企业的出口额占整体出口的55.3%，去年同期这一数字为38.3%。同一统计周期内，韩国百强出口企业的出口占比由去年同期的66.3%升至76.3%。韩国第二季度出口总额同比猛增57.3%，达2755亿美元。韩国数据与统计部进一步指出，大型企业集团出口额飙升81.8%，规模达2060亿美元，体现出该国出口对头部龙头企业的
PCB板块迎二波攻势，高盛预测840亿市场，十强龙头值得布局
元芳谈热点，每日分享投资小技巧、热门板块及高价值企业，请【关注】支持，这便是我坚持更新的动力兄弟们！PCB板块的第二轮上涨或许就在眼前8月7日，PCB板块全面飘红，多股封死涨停，锐翔智能、一博科技、方邦股份等20CM涨停，博敏电子、世纪国安等17股涨停。PCB为何能如此强势？主要归功于两点：首先，7月份的调整风险已充分释放，多数个股跌幅超40%，甚至腰斩，具备了较高的性价比。其次，利好消息再次刺激，高盛大幅上调了未来两年AI PCB的需求预期。8月6日，高盛发布的最新全球PCB及CCL行业报告显示，大幅上
大单扫货！万亿龙头创历史记录，百亿成交领衔
今日早盘，A股呈现高开低走的态势。截至上午收盘，上证指数微涨0.2%，深证成指下挫1.13%，创业板指大跌2.18%，科创综指下跌1.56%。全天半场成交额达到17452亿元，较上一交易日同期放量566亿元，个股涨多跌少，共计3441只上涨，1973只下跌。 盘面方面，兵装重组概念、医药产业链、能源金属、猪肉等板块领涨，银行板块表现坚挺，工农中建交邮六大行全线飘红。相比之下，CPO、元件、通信设备、PCB概念及AI PC板块跌幅居前。 今日AI产业链遭遇集体回调，算力硬件端走弱，导致元件、CPO、MLCC
AI黄金时代来临，盘点十大核心龙头
2026年8月，AI应用板块迎来强劲反弹——8月5日软件板块指数飙升超3.5%；自7月27日以来，AI应用概念指数8天累计涨幅逾20%；逾95%的个股录得上涨。金山办公净利飙升超200%、海康威视净利增长近40%、蓝色光标AI业务收入半年便追平去年全年——AI应用正由“概念炒作”转向“落地盈利”。2026年中国AI应用市场规模预计达1148亿元，企业级解决方案市场将从2021年的149亿元增至2026年的812亿元，复合年增长率达40%。逾60%的中国头部企业已将生成式AI融入核心业务流程。工信部明确推动
AI赋能创新药：CXO赛道龙头与弹性标的如何抉择
在CXO板块整体回暖的大背景下，不同类型的公司弹性差异巨大，选对细分方向，远比单纯选龙头更重要。简单来说："大而稳"看确定性和抗风险，"小而美"看爆发力和弹性。但结合当前数据，我更倾向于优先配置"大而稳"龙头，再根据风险偏好搭配"小而美"弹性标的。🏔️ 龙头"大而稳"：确定性为王，业绩持续兑现核心优势：订单储备深厚，业绩进入加速兑现期，估值处于历史低位，提供坚实的安全垫。· 业绩炸裂：药明康德2026上半年归母净利润已突破11
美光模块禁令来袭，中国供应链成AI胜负手
📅 2026年8月6日 · 星期四一边是美方FCC着手制定禁令、意图阻拦中国新型光模块进口，另一边则是A股光模块“四大金刚”低开后跌幅迅速回吐——尽管禁令尚未正式生效，市场已用行动表明：这场AI角逐中，美国无法绕开中国供应链。8月5日，市场传闻美国联邦通信委员会（FCC）正拟定禁令，拟禁止进口中国新型数据中心组件，涵盖光模块。该消息导致A股通信板块开盘下挫，中际旭创一度跌逾13%、联特科技跌逾11%、新易盛跌逾10%、天孚通信跌逾6%。但随即出现戏剧性反转：跌幅迅速收窄，中际旭创单日成交额飙升至675亿元
国产算力崛起！Kimi引爆六大AI龙头
国产算力全面爆发！7月16日，月之暗面发布Kimi K3，在匿名盲测中以1679分超越Claude Fable 5与GPT-5.6 Sol，斩获7个前端细分赛道中的6项第一，全球开源模型首次在前端编程领域击败顶级闭源模型。7月中旬，七部委联合印发《2026—2028算力基础设施行动方案》：自9月起，国资与财政出资新建智算中心，国产算力硬件采购比例不得低于75%，未达标不予审批；采购国产设备最高可获30%专项国债补贴。2026年全国算力基建直接投资将突破4000亿元，‘十五五’期间全产业链总投资达6万亿元；
下周两大细分领域龙头新股申购前瞻
今年新股板块表现抢眼，“赚钱效应”十分突出，约八成新股上市首日涨幅翻倍，沪深两市新股首日平均收益已突破5万元。 机构提醒，近期新股板块高位风险正在快速释放。虽然后续随着情绪回暖，短线反弹动能可能积蓄，但拉长周期看，鉴于当前新股定价仍处年内中高位，板块全面走强还需时间来消化分歧。建议投资者保持谨慎，灵活操作，在波动较大的市场中更需注重节奏把控。 按计划，下周共有4只新股可供申购。下周一（7月20日）申购的欣兴工具是国内孔加工刀具领域的佼佼者，其产品客户涵盖国家铁路、中核建设、博世、泛音等国内外知名企业。据中
包钢股份锌铝镁产品获户用光伏龙头采购青睐
人民财讯7月19日电，日前，记者从包钢股份(2.120, -0.04, -1.85%)营销中心获悉，包钢股份锌铝镁镀层产品顺利入围国内户用光伏行业领军企业采购名录，并斩获3480吨供货订单。
AI芯片泡沫破裂，谁将引领未来？
2026年第二季度，费城半导体指数单季暴涨81%，创下历史最强季度涨幅。A股同样疯狂——半导体设备指数近一年涨幅超过326%，题材小股市盈率动辄数百倍，融资盘拥挤到令人窒息。狂欢在6月末戛然而止。截至7月17日，费城半导体指数从6月高点累计回撤超20%，正式进入技术性熊市。高盛将此轮抛售定性为“有记录以来最大规模的动量策略抛售之一”——对冲基金和共同基金大规模平仓“做多半导体、做空云计算商”这一年内最拥挤的配对交易，是压倒骆驼的最后一根稻草。但平仓只是导火索。真正的问题是：估值跑得太快，基本面追不上了。回