存储爆发！AI红利下三大需求共振，国产龙头崛起

别只盯着光模块和GPU了

AI产业链中被长期低估的存储板块，已悄然启动。

AI算力基建与数据中心建设推动企业级大容量存储需求，消费电子复苏叠加智能汽车升级，三端需求同步发力。

今年存储出口数据已证实：一季度国内存储器出口达459.9亿美元，同比增长174.2%，增速远超集成电路整体水平。

叠加海外厂商前期减产，行业库存基本出清，价格进入上行周期，板块盈利弹性显著。

通过出口数据、产能布局、下游认证三重验证，同时覆盖企业级、车规级与国产替代的稀缺标的，仅此几家。

第一家，聚辰股份

全球EEPROM芯片龙头，车规存储芯片市占率国内第一，深度合作宁德时代、比亚迪等头部客户，直接受益汽车智能化存储需求激增。

第二家，复旦微电

国内非挥发存储第一梯队，FPGA+存储双赛道稀缺标的，EEPROM、NOR Flash广泛应用于工控、汽车等高可靠场景。

第三家，深科技

长鑫存储、长江存储核心封测伙伴，国内存储芯片封测龙头，直接受益国产存储产能持续释放。

第四家，普冉股份

NOR Flash+EEPROM双线布局，超低功耗产品全球领先，AI端侧存储需求爆发的核心受益者，业绩弹性突出。

第五家，德明利

存储模组与主控芯片双轮驱动，自研主控已实现规模化量产，深度受益企业级SSD需求增长与存储涨价周期。

第六家，东芯股份

国内稀缺SLC NAND Flash独立供应商，车规存储通过AEC-Q100认证，国产替代潜力巨大。

第七家，佰维存储

自研eMMC/UFS主控实现量产，Meta智能穿戴核心存储供应商，晶圆级封测技术领先，端侧AI存储增量核心受益方。

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