AI财务官：AI+智能体赋能财务核算、分析与自动化工作流实战
AI财务官：AI+智能体—财务智能核算、分析与自动化工作流神奇构建 —全面掌握AI财务核心技能，从手工做账到自动化分析的能力升级
强实操：边学边做，全景直播演示关键任务
强结果：每个模块均产出明确成果
强应用：内容可直接应用于日常工作
强前沿：融合AI + 自动化流程（AI智能体）
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课程背景
随着人工智能技术的飞速进步，财务作业模式正经历深刻变革。以大模型为代表的AI技术，正逐步取代传统财务中的重复性劳动，例如数据录入、票据审核及基础对账等，推动工作重心从单纯的“执行操作”向“分析与决策支持”转移。
然而，当前财务人员大多仍依赖手工操作，面临发票处理繁琐、对账效率低下、分析报告难以产出的困境。虽然对AI有所了解，但缺乏实际应用路径，这种“懂趋势却不会用”的现状，已成为职业发展的主要阻碍。
因此，财务岗位的能力要求正在发生转变。企业不再仅需要“记账员”，而是渴求能利用工具提效、解读数据并创造价值的财务人才。谁能率先掌握AI工具并融入流程，谁就能在职场竞争中占据优势。
为此，本课程结合财务典型场景与AI及自动化思维，提供了一套可落地的实践方案，帮助学员从传统手工操作向智能化、自动化转型，快速构建面向未来的财务工作能力。
02
课程定位
本课程专为财务人员打造，聚焦核算、对账、分析、报告四大核心流程，融合AI工具与自动化流程，旨在帮助学员达成：执行自动化 → 分析智能化 → 自动化工作流
03
课程特点
- 强实操：:边学边做，全景直播演示关键任务
- 强结果：每个模块均产出明确成果
- 强应用：内容可直接应用于日常工作
- 强前沿：融合AI + 自动化流程（AI智能体）
04
课程学习成果
完成课程后，学员将获得以下能力：
- 发票自动化处理能力（提升基础效率）
- AI辅助对账与异常识别能力
- 财务分析报告输出能力
- 基础财务预测能力
- 自动化财务工作流设计能力（AI智能体）
05
课程内容
模块一：AI财务认知与岗位能力重塑
能力目标
构建AI时代财务岗位的能力模型与发展路径
核心内容
- AI对财务职能的影响与趋势
- 财务岗位能力升级路径（核算 → 分析 → 决策）
- 财务工作流程拆解与AI适用场景识别
- AI在财务中的应用路径
学习成果
明确AI在自身岗位中的应用方向与提升路径
模块二：智能核算——发票处理自动化
能力目标
掌握票据数据结构化处理与自动化录入方法
核心内容
- 发票处理流程重构（人工 vs AI）
- OCR识别与关键字段提取
- 发票数据标准化与批量处理
- 自动生成财务台账
实操成果
完成“发票 → 数据提取 → Excel台账”自动处理流程
模块三：智能对账与异常识别
能力目标
掌握AI辅助对账与差异识别方法
核心内容
- 对账逻辑与匹配规则（金额 / 时间 / 对象）
- AI辅助识别差异与异常交易
- 异常数据分析与风险提示
实操成果
输出异常交易清单并完成对账分析
模块四：智能分析——财务数据解读与报告生成
能力目标
构建“数据 → 分析 → 报告”的完整能力
核心内容
- 财务分析基础框架（收入 / 成本 / 费用）
- 同比、环比与异常波动分析
- AI驱动的数据解读方法
- Prompt设计在财务分析中的应用
- 自动生成财务分析报告
教学亮点
实现以下自动化分析过程：
数据输入→ AI分析 → 自动生成报告
实操成果
完成一份结构完整的财务分析报告（含结论与建议）
模块五：财务预测与决策支持
能力目标
掌握基础预测方法与前瞻性分析能力
核心内容
- 财务预测的核心逻辑（历史 → 未来）
- 收入预测与现金流预测方法
- AI辅助预测与结果解读
- 风险预警与决策支持
实操成果
完成未来3个月收入或现金流预测模型
模块六：财务自动化工作流设计（AI智能体实战）
能力目标
掌握财务自动化流程设计方法，并实现基础工作流搭建
核心内容
1. 财务自动化的底层逻辑
- 重复性工作的识别与拆解
- 自动化流程设计原则
2. 自动化流程模型
触发→ 数据输入 → AI处理 → 输出结果
3. OpenClaw在财务中的应用定位
- AI工具与流程工具的区别
- AI智能体作为“流程引擎”的作用
- 多工具协同的自动化实现路径
4. 自动化流程演示
实现以下流程自动运行：
财务数据→ 自动分析 → 自动生成报告
5. 基础工作流搭建实操
- 简单流程配置
- 数据 → 分析 → 报告自动化实现
06
师资介绍
付老师
1、MOS微软大师级认证；
2、MCSE微软认证解决方案专家；
3、高级会计师、国际注册会计师；
4、天津市多家大中型企业办公软件内训特聘讲师；
5、多家企业的POWER BI数据可视化项目顾问；
6、精通数据处理分析，Power Piovt数据建模及Power BI数据可视化展示。