AI硬件，别再扎堆了

大家好，我是热爱股票、黄金以及各类生产性资产的大白。昨天的行情令人振奋，也让长期受中东局势冲击的资金稍微缓了口气。不过正如昨天提到的，战场上拿不到的东西，谈判桌上同样难以争取。白头鹰想按下暂停键，还得看鱿鱼是否愿意，而鱿鱼显然还不想放弃最后的机会，对波斯猫的打击并未停下，甚至还抽空对黎巴嫩发起了攻击，

总的来看，局势还远谈不上真正缓和，

大

家也别过度解读。我更倾向于认为，市场当前交易的最差衰退预期未必一定会发生，毕竟200美元的原油价格几乎没有哪个国家能够承受。但最终会演变到什么程度、持续多长时间，还是要看全球主要国家以及交战各方之间的博弈。在我看来，后续进一步升级的可能性并不高；即使真的发展到地面战阶段，对利空标的来说反而会开始产生边际转好的预期。只要主要市场不出现破位，在这个震荡区间内就仍可继续寻找操作机会。当前市场应对不确定性的方向仍然集中在AI硬件，包括光通信、电子布、液冷服务器等板块，大家依旧可以围绕这些方向挑选个股参与，一类是上涨之后调整幅度有限、获得支撑的，另一类则是低位补涨品种，AI行情还没有结束。

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